惠州中京電子科技股份有限公司（下稱“中京電子”）擬通過收購湖南省方正達電子科技有限公司（下稱“方正達”），正式踏入LED照明領域。昨晚，中京電子公告稱，擬向方笑求、藍順明（各持有方正達50%的股權）以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的方正達100%股權，預估值為2.86億元。

具體而言，中京電子擬向方笑求與藍順明各發(fā)行約1378.50萬股并支付約2127.845萬元現(xiàn)金。

同時，中京電子擬向包括公司實際控制人楊林在內(nèi)的不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資將用于支付收購方正達的現(xiàn)金對價款以及相關中介機構(gòu)費用等。

楊林承諾認購不超過本次配套募集資金發(fā)行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍順明發(fā)行股份的發(fā)行價格不低于人民幣8.83元/股，而向楊林等特定投資者的發(fā)行價格不低7.95元/股。

方正達的主營業(yè)務為撓性印制電路板（FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主營應用于LED節(jié)能照明領域。而中京電子在本次交易前的主營業(yè)務為新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有雙面板、多層板和鋁基板等印刷線路板，應用于消費電子、網(wǎng)絡通訊、電腦周邊和汽車電子等領域。方正達認為，本次收購協(xié)同效應較為突出，可有效促進公司整體業(yè)務結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，方正達總資產(chǎn)為1.36億元，總營收1.77億元，凈資產(chǎn)4670.74萬元。賬面值為7114.57萬元，增值額為21493.30萬元，較收購價相比，增值率為302%。

根據(jù)公告，方笑求、藍順明承諾，2014年-2016年，方正達凈利潤分別不少于2800萬元、3460萬元和4114萬元，若低于預測將補償。其中應以股份補償方式補償對應價值的85.12%，現(xiàn)金式補償剩余的14.88%。若高于預測，超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵。