惠州中京電子科技股份有限公司（下稱“中京電子”）擬通過收購湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（下稱“方正達(dá)”），正式踏入LED照明領(lǐng)域。昨晚，中京電子公告稱，擬向方笑求、藍(lán)順明（各持有方正達(dá)50%的股權(quán)）以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的方正達(dá)100%股權(quán)，預(yù)估值為2.86億元。

具體而言，中京電子擬向方笑求與藍(lán)順明各發(fā)行約1378.50萬股并支付約2127.845萬元現(xiàn)金。

同時(shí)，中京電子擬向包括公司實(shí)際控制人楊林在內(nèi)的不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資將用于支付收購方正達(dá)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

楊林承諾認(rèn)購不超過本次配套募集資金發(fā)行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍(lán)順明發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格不低于人民幣8.83元/股，而向楊林等特定投資者的發(fā)行價(jià)格不低7.95元/股。

方正達(dá)的主營業(yè)務(wù)為撓性印制電路板（FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主營應(yīng)用于LED節(jié)能照明領(lǐng)域。而中京電子在本次交易前的主營業(yè)務(wù)為新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有雙面板、多層板和鋁基板等印刷線路板，應(yīng)用于消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、電腦周邊和汽車電子等領(lǐng)域。方正達(dá)認(rèn)為，本次收購協(xié)同效應(yīng)較為突出，可有效促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，方正達(dá)總資產(chǎn)為1.36億元，總營收1.77億元，凈資產(chǎn)4670.74萬元。賬面值為7114.57萬元，增值額為21493.30萬元，較收購價(jià)相比，增值率為302%。

根據(jù)公告，方笑求、藍(lán)順明承諾，2014年-2016年，方正達(dá)凈利潤分別不少于2800萬元、3460萬元和4114萬元，若低于預(yù)測將補(bǔ)償。其中應(yīng)以股份補(bǔ)償方式補(bǔ)償對(duì)應(yīng)價(jià)值的85.12%，現(xiàn)金式補(bǔ)償剩余的14.88%。若高于預(yù)測，超額部分的30%可向湖南方正達(dá)屆時(shí)在職的主要管理人員和核心技術(shù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。