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深度解讀LED醫(yī)療照明市場出口狀況

星之球激光 來源:LEDinside2015-10-12 我要評論(0 )   

在照明行業(yè)迅速發(fā)展的今天,LED光源以其定點、定向、高亮度、高純度光譜、冷光、色溫可調(diào)、長壽等特點,在智能照明、植物照明、景觀照明和醫(yī)療照明等領(lǐng)域迅速發(fā)展。隨著...


在照明行業(yè)迅速發(fā)展的今天,LED光源以其定點、定向、高亮度、高純度光譜、冷光、色溫可調(diào)、長壽等特點,在智能照明、植物照明、景觀照明和醫(yī)療照明等領(lǐng)域迅速發(fā)展。隨著人們對醫(yī)療照明要求的提升,LED光源因其特殊優(yōu)勢迅速發(fā)展,前景十分光明。

相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2011年至2014年,我國LED醫(yī)療照明燈具的出口額屬于增長趨勢,其出口額占比也由9%擴大至25%,出口市場在不斷擴大。出口增長率分別為80%、100%8%,2015年上半年,我國LED醫(yī)療照明市場出口總額為300萬美元左右,同比增長50%2015年第1季度,出口額增勢迅猛,達到172萬美元,增長率為133%

 

1 LED醫(yī)療照明季度出口額

從季度出口額的增長趨勢看,2012Q12014Q2出口額一直處于高速增長,2013Q3增長率達到最高213.8%。在2014Q3開始,出口額增速開始變緩,雖然2015Q1出口額增長率回彈,達到133%,但2015Q2的出口額為120萬美元,出口增速僅為-2.7%。

1)量升價減

從出口價格上分析,我國LED醫(yī)療照明燈具,呈現(xiàn)出量升價減的的趨勢,20111月出口單價為9533美元/個,截止至20156月份,出口單價降至4877美元,降幅50%左右。出口數(shù)量也由20111月份的6個,發(fā)展至20156月份的126個。

2)出口市場以亞洲和拉丁美洲為主

2015年上半年,我國LED醫(yī)療照明出口市場主要以亞洲和拉丁美洲為主,其出口份額分別為35%32.5%。相較于2014年上半年,出口市場分布更加平均。2014年上半年,我國LED醫(yī)療照明燈具出口市場絕大部分分布在亞洲、拉丁美洲和非洲,其出口額占總出口額的93%左右。2015年上半年歐洲的出口份額較2014年上半年增長了13個百分點,而非洲的出口總額僅為30萬美元,同比增長率為497%,但是其出口份額卻比2014上半年縮小了19個百分點。

2015年上半年,LED醫(yī)療照明出口目的國出口前十為:中國香港、哥倫比亞、意大利、韓國、秘魯、危地馬拉、印度、烏拉圭、墨西哥。其中出口前十的國家中有5個國家屬于拉丁美洲(哥倫比亞、秘魯、危地馬拉、烏拉圭、墨西哥),4個國家屬于亞洲(印度、香港、韓國),1個非洲國家(肯尼亞)和1個歐洲國家(意大利)。

3LED手術(shù)燈出口市場占比為99%

CSA Research指出,2011年至2015年,我國出口各國的LED照明產(chǎn)品種類比較少,主要分為LED手術(shù)燈、LED觀片燈、LED檢查燈、LED喉鏡燈、LED頭燈、LED工作燈、LED消毒燈、LED信號燈、LED感應燈、LED口腔燈等。其中LED手術(shù)燈是出口最高的產(chǎn)品,2015年上半年出口額為294萬美元,出口占比達到99%,同比增長50%。2015年上半年,出口全球的LED照明燈具僅為LED手術(shù)燈、LED觀片燈和LED檢查燈。

產(chǎn)品類型和目的國的交叉分析可得,LED手術(shù)燈出口目的國前三甲為中國香港、格魯巴比亞和意大利三個國家,這三個國家2015年上半年出口總額占到LED手術(shù)燈出口總額的26%左右。2014年,我國LED手術(shù)燈出口目的國主要集中在印度、菲律賓和中國香港,其出口總額占比為40%。由CSA Research分析可得,我國LED手術(shù)燈出口情況競爭激烈,出口排名并不穩(wěn)定,相較于2014年,2015年上半年我國LED手術(shù)燈出口分布更加均衡。LED觀片燈的出口目的國為印度,LED檢查燈的出口目的國為贊比亞、美國和孟加拉國。

4)出口品牌分布

上述研究機構(gòu)同樣指出,2011年至2015年上半年,我國LED醫(yī)療照明燈具品牌累計30個,出口額最好的品牌為MINDRAY、PHILIPS、育達等。MINDRAY(邁瑞)是我國目前出口額最大的品牌,其主要生產(chǎn)南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司。邁瑞是全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備和解決方案供應商、美國紐交所上市企業(yè),主要業(yè)務(wù)集中在生命信息與支持、體外診斷、數(shù)字超聲、醫(yī)學影像四大領(lǐng)域。邁瑞成立于1991年,總部設(shè)在中國深圳。位于美國西雅圖、新澤西、邁阿密、瑞典斯德哥爾摩、中國深圳、北京、南京、成都、西安、上海的十大研發(fā)中心。2014MINDRAY(邁瑞)以250萬美元的出口額排名第一。

2015年上半年,“默認”和“無牌”兩種品牌的出口額分別為242萬美元和130萬美元,其兩者之和占到出口總額的占比為86%左右。排除“默認”和“無牌”兩個品牌后,MINDRAY(邁瑞)以10萬美元的出口額位居第一,其次是育達和POWERFLOWER,這三品牌的出口總額為24萬美元,占到總額的60%左右。

上述研究機構(gòu)對產(chǎn)品單價、產(chǎn)品類型、品牌和州的多維分析可得,歐洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲進口我國產(chǎn)品比較相似,其主要出口產(chǎn)品為LED信號燈、LED手術(shù)燈、LED觀片燈和LED工作燈,平均價格為4000美元以上,集中品牌為MINDRAY(邁瑞)和VICTOR等。北美洲的主要產(chǎn)品類型為LED手術(shù)燈,平均價格介于500-15001500-4000之間,品牌為V-ON、銘泰、科凌等。LED消毒燈其出口品牌為LIMOSS、IKEDA、匯豐等。LED檢查燈的主要出口品牌為OSRAM、LIMOSS、IKEDA、匯豐和NARANG等品牌。LED頭燈的主要出口品牌為HEINE。

LED檢查燈、LED消毒燈、LED其它醫(yī)療照明燈具的平均出口價格集中在500美元以下,可以看到低價位水平的品牌競爭比較激烈,中等價位的品牌(5001500美元)的品牌分布比較少,反而中上等和高等價位的品牌分布比較激烈,其品牌為MINDRAY(邁瑞)、BOWVIN、HEALFORCEDUHANG等品牌。

5)出口企業(yè)排名

我國出口LED醫(yī)療照明燈具的公司一般都為專門從事醫(yī)療設(shè)備的公司和機械公司,2015年上半年,南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司的出口額為240萬美元,排名第一,其主要品牌為LED手術(shù)燈。其次為上海勵興國際貿(mào)易有限公司以7萬美元的出口額排名第二,其主要品牌為育達。

CSA Research指出,醫(yī)療照明的產(chǎn)品按照其具體功能被具體命名為口腔燈、頭燈、手術(shù)燈、無影燈、信號燈、消毒燈和觀片燈等。醫(yī)療手術(shù)無影燈是外科手術(shù)部位照明不可缺少的重要設(shè)備,它既要求能夠讓醫(yī)生最佳地觀察處于切口和體腔中不同深度、大小、對比度低的物體;既要“無影”又要有“光”。傳統(tǒng)的無影燈普遍采用的是價格比較低廉的鹵鎢燈做光源,很容易出現(xiàn)濾鏡不當、紅外光熱輻射、患者手術(shù)區(qū)域干燥等問題,而采用LED為光源的無影燈可以解決以上問題。

2007年,我國LED醫(yī)療照明研發(fā)才開始起步,醫(yī)療器械行業(yè)壁壘較高,涉及光療機理、光學、微機電、熱學、光化學等符合技術(shù)的應用,技術(shù)風險大,存在著技術(shù)人才障礙、品牌障礙、銷售渠道障礙、資金障礙和市場準入障礙等,極大地限制了大批企業(yè)進入。其次,醫(yī)療器械行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較小,受產(chǎn)業(yè)政策影響較大。LED醫(yī)療照明是一個“很小”的細分市場,大型醫(yī)療器械企業(yè)大都只是順帶地經(jīng)營醫(yī)療照明產(chǎn)品,很少有專業(yè)生產(chǎn)廠家,醫(yī)療照明產(chǎn)品市場價格昂貴。因此LED醫(yī)療照明是高技術(shù)、高風險、高進入門檻的特種照明產(chǎn)品。

雖然相比于整個LED照明市場,LED醫(yī)療照明領(lǐng)域的產(chǎn)值可能比較微小,但是醫(yī)療照明屬于醫(yī)用器械,有嚴格的法規(guī)和認證要求,在技術(shù)、安全規(guī)則方面要求極嚴,與普通功能性照明相比,技術(shù)風險更大,入門門檻高。隨著社會對醫(yī)療健康、醫(yī)療康復、綠色環(huán)保和節(jié)能的重視,LED醫(yī)療照明會在國內(nèi)市場開辟一片新天地。

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LED醫(yī)療照明出口狀況
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