發(fā)那科、安川、ABB和庫(kù)卡作為機(jī)器人“四大家族”，它們的全球市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。近幾年這些國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)，投資生產(chǎn)基地，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
“用工成本越來(lái)越高，我們之間經(jīng)常開玩笑說(shuō)，忙活一年好像都在為工人打工。”珠三角一家生產(chǎn)軸承的企業(yè)老板劉鋒（化名）近段時(shí)間越來(lái)越感受到人力成本上升帶給自己的壓力。
目前，中國(guó)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資已經(jīng)從10年前的18200元飆漲至56399元。隨著勞動(dòng)力成本不斷上漲，眾多企業(yè)紛紛引進(jìn)現(xiàn)代化、自動(dòng)化的裝備進(jìn)行技術(shù)的改造升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)也因此逐漸蓬勃發(fā)展，“機(jī)器換人”行動(dòng)也在全國(guó)各地蔓延而開。
緊隨市場(chǎng)而來(lái)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)站在風(fēng)口浪尖，政策利好不斷釋放，資本正傾巢而動(dòng)。2014年，工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要培育3~5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)、8~10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群。
2016年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)突飛猛進(jìn)。2016年上半年我國(guó)共實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量1.97萬(wàn)臺(tái)，按可比口徑計(jì)算較上年增長(zhǎng)37.7%，實(shí)際銷量比上年增長(zhǎng)70.8%。中金公司預(yù)測(cè)，2017年全年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人有望超過(guò)3.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60%。
機(jī)器人江湖版圖
目前來(lái)看，中國(guó)機(jī)器人“江湖”，已分化出東西南北四大“門派”。工信部賽迪研究院日前發(fā)布了2016年版《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，稱中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成環(huán)渤海、珠三角、長(zhǎng)三角和中西部四大區(qū)域集群。
新松機(jī)器人總裁曲道奎對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，一個(gè)地區(qū)機(jī)器人的使用率往往代表著該地區(qū)的制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。作為中國(guó)制造業(yè)脊梁的長(zhǎng)三角和珠三角的機(jī)器人應(yīng)用顯然領(lǐng)先國(guó)內(nèi)其他地區(qū)。
長(zhǎng)三角作為沿海中點(diǎn)和長(zhǎng)江水道下游，依托產(chǎn)業(yè)門類齊全、教育科研實(shí)力雄厚，從蘇南鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)模式和浙江草根創(chuàng)業(yè)模式起步，同樣依托出色的貿(mào)易、航運(yùn)設(shè)施建設(shè)和金融業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局由傳統(tǒng)制造業(yè)向具有“重、智、上游”特色的高科技業(yè)逐步轉(zhuǎn)型。
山東萬(wàn)騰科技聯(lián)席總裁張鎮(zhèn)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“在機(jī)器人和高端裝備的應(yīng)用上，長(zhǎng)三角企業(yè)擁有智能化應(yīng)用的存量?jī)?yōu)勢(shì)，企業(yè)對(duì)‘機(jī)器換人’的理念也更接受。當(dāng)然，這與長(zhǎng)三角各地政府對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持力度有關(guān)。”
珠三角作為華南門戶，對(duì)接港澳和東南亞的窗口，作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)率先布局、得風(fēng)氣之先的城市群，以“三來(lái)一補(bǔ)”加工業(yè)完成第一桶金積累，依托出色的貿(mào)易、航運(yùn)設(shè)施建設(shè)和金融業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局由出口加工業(yè)向具有“輕、智、終端”特色的高科技業(yè)逐步轉(zhuǎn)型。
截至2016年9月，傳統(tǒng)制造業(yè)重鎮(zhèn)東莞已有1485個(gè)項(xiàng)目申報(bào)“機(jī)器換人”專項(xiàng)行動(dòng)。庫(kù)卡中國(guó)區(qū)高層告訴第一財(cái)經(jīng)記者，雖然還處于整合期，但庫(kù)卡未來(lái)將會(huì)配合美的在中國(guó)制造業(yè)升級(jí)中的戰(zhàn)略。而貴為機(jī)器人“四大家族”之一的庫(kù)卡對(duì)于美的的助力，以及格力開始發(fā)力機(jī)器人行業(yè)，未來(lái)珠江西岸地塊無(wú)疑將成為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的隆起地帶。
其中，珠三角有大疆、極飛這些優(yōu)秀的新創(chuàng)企業(yè)，以及成功轉(zhuǎn)型的美的、格力等傳統(tǒng)家電制造企業(yè)。而長(zhǎng)三角則在機(jī)器人及高端裝備產(chǎn)業(yè)的前瞻性更強(qiáng)、優(yōu)勢(shì)更明顯，以業(yè)內(nèi)熟悉的四大機(jī)器人家族為例，其中的ABB、發(fā)那科、安川三家的中國(guó)總部或總部級(jí)研發(fā)中心都設(shè)在上海。此外，上海還培育出了沃迪、新時(shí)達(dá)(11.270, -0.54, -4.57%)這兩家名列中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域規(guī)模第二、三大的機(jī)器人開發(fā)制造商。
張鎮(zhèn)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，長(zhǎng)三角偏重中高端研發(fā)創(chuàng)新，珠三角偏重機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。具體到機(jī)器人和高端裝備產(chǎn)業(yè)上，長(zhǎng)三角和珠三角是自覺分工錯(cuò)位和形成互補(bǔ)的，有錯(cuò)位的競(jìng)爭(zhēng)，更有分工合作。
“滲透難”
中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2017年3月，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量10163套，同比增長(zhǎng)78.2%；1~3月，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量25220套，同比增長(zhǎng)55.1%。
不過(guò)，市場(chǎng)雖然對(duì)于工業(yè)機(jī)器人需求量巨大，但是攤薄到規(guī)模更加龐大的中國(guó)制造業(yè)分母上，卻又顯得微乎其微。滲透率偏低似乎成為了機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展中首要難題。據(jù)申萬(wàn)宏源(5.500, -0.06, -1.08%)測(cè)算，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）僅為49，低于全球平均值69，而韓國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到531，是中國(guó)的10倍多。
“雖然工人工資高，但好歹可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用機(jī)器換人就意味著好幾年的錢都要砸在生產(chǎn)線升級(jí)上，萬(wàn)一企業(yè)熬不到收回成本的時(shí)候怎么辦？”劉鋒擔(dān)憂地向第一財(cái)經(jīng)記者表示。
無(wú)獨(dú)有偶，一家長(zhǎng)三角的制造型企業(yè)南京德朔實(shí)業(yè)有限公司也有同樣的擔(dān)憂。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前完全由機(jī)器人實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的生產(chǎn)線由于成本的原因也還沒有鋪設(shè)，只有在公司最新的泉峰新能源4.0工廠中的倉(cāng)儲(chǔ)物流和碼垛領(lǐng)域，南京德朔才有許多機(jī)器人的身影出現(xiàn)。
“許多人想當(dāng)然地以為將機(jī)器人用于工業(yè)生產(chǎn)似乎只需要一個(gè)步驟就可以完成——購(gòu)買需要的工業(yè)機(jī)器人，花費(fèi)并不算巨大。”徠斯機(jī)器人前高級(jí)經(jīng)理屠崴對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱，這顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，通常大家在電視上看到的機(jī)械手臂僅僅是工業(yè)領(lǐng)域所理解的機(jī)器人的一部分本體而已，這樣的本體“既沒有軀干、沒有手指，也沒有眼睛，更不用說(shuō)擁有可以思考的‘大腦’了”。
買來(lái)的機(jī)械手臂僅僅是“萬(wàn)里長(zhǎng)征走完的第一步”，在這之后企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)投入成本在不斷累加，否則看似酷炫的機(jī)械手臂僅僅是一個(gè)裝點(diǎn)門面的花瓶而已。據(jù)悉，完成這“第一步”后，首先需要在專用基座上完成組裝，而這個(gè)基座并不是配套產(chǎn)品，需要再掏上千美元才行；組裝完成以后，需要花幾千美元買一個(gè)專門存放機(jī)械手臂的、配有安全裝置（例如緊急暫停按鈕和安全傳感器）的籠子；當(dāng)機(jī)械手臂的安裝和安置問(wèn)題得到解決以后，除非是新型昂貴的設(shè)備，這些機(jī)械手臂仍然不能立馬用于工業(yè)生產(chǎn)，因?yàn)槠髽I(yè)還需要為這些機(jī)械手臂配備端執(zhí)行器、工具變化器、力覺感應(yīng)配件、機(jī)械手臂配備視覺系統(tǒng)、配件供給設(shè)備以及總控制系統(tǒng)等，否則這些機(jī)械手臂很難完成諸如工具零件替換、重力感知以及運(yùn)送零部件等任務(wù)。
從這個(gè)過(guò)程不難發(fā)現(xiàn)，這些設(shè)備要么價(jià)格不菲，要么耗費(fèi)在調(diào)試的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，無(wú)形中使用機(jī)械手臂進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)的成本會(huì)有較為明顯的增加。而成本的增加顯然會(huì)讓一些傳統(tǒng)制造型企業(yè)望而卻步。
不過(guò)，成本固然是約束制造型企業(yè)升級(jí)機(jī)器人生產(chǎn)線的重要原因之一，但花出來(lái)的錢能否收到應(yīng)有的效益才是企業(yè)更深層次考慮的問(wèn)題。而這，顯然也并不達(dá)標(biāo)。
當(dāng)由傳統(tǒng)工人來(lái)生產(chǎn)制造，那么只需要將生產(chǎn)新產(chǎn)品的工序流程告知他們，或者進(jìn)行新的技能培訓(xùn)之后，他們就可以馬上投入生產(chǎn)制造了。而相較于現(xiàn)在大部分的機(jī)械手臂而言，它們?nèi)匀恢荒鼙环Q為“笨拙”的產(chǎn)品——這些機(jī)械手臂的每一步程序都需要提前被編制好，否則它們根本不知道要如何移動(dòng)和操作，而每道工序都需要不斷地重新編程，屠崴對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
顯然，相對(duì)于普通勞動(dòng)力，目前工業(yè)機(jī)器人柔性的欠缺成為制約工業(yè)機(jī)器人滲透率的原因之一。無(wú)錫微研精密董事長(zhǎng)談淵智告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在機(jī)器換人的成本和收益之間必須要有一個(gè)理性的判斷，否則單純的機(jī)器換人所帶來(lái)的成本增加是大多數(shù)民營(yíng)制造型企業(yè)所難以承受的。
“性價(jià)比”之戰(zhàn)
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量同比增長(zhǎng)12%，而全球正在使用的工業(yè)機(jī)器人已超過(guò)150萬(wàn)臺(tái)。到2018年，這一數(shù)字將突破230萬(wàn)臺(tái)，其中，140萬(wàn)臺(tái)在亞洲，占比超過(guò)一半。自2013年以來(lái)，中國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。
不過(guò)，雖然中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展速度迅猛，但在曲道奎看來(lái)，巨大的市場(chǎng)卻并未孕育出中國(guó)自有的可與工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域四大家族掰掰手腕的機(jī)器人企業(yè)。據(jù)悉，發(fā)那科、安川、ABB和庫(kù)卡作為機(jī)器人“四大家族”，它們的全球市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。
近幾年這些國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)，投資生產(chǎn)基地，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。其中ABB已把全球機(jī)器人事業(yè)總部以及兩大生產(chǎn)基地之一放在了上海。
中國(guó)的機(jī)器人制造企業(yè)就是在這樣的背景下慢慢發(fā)展起來(lái)的。在四大寡頭存在的市場(chǎng)下，中國(guó)的機(jī)器人企業(yè)可以沿著既有的發(fā)展軌道，借助中國(guó)龐大的市場(chǎng)空間和自身“性價(jià)比”的優(yōu)勢(shì)慢慢壯大起來(lái)。
有數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)口的Epson SCARA（平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人）價(jià)格為30萬(wàn)~40萬(wàn)元人民幣區(qū)間，企業(yè)收回成本大概需要3到4年，而采用國(guó)產(chǎn)的同類SCARA價(jià)格則僅為20萬(wàn)元人民幣。臂長(zhǎng)越長(zhǎng)、額定負(fù)載越重的進(jìn)口機(jī)器人溢價(jià)越高，在這方面，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人性價(jià)比優(yōu)勢(shì)越大。
之前，用戶企業(yè)之所以不愿意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，甚至有些企業(yè)寧愿采購(gòu)?fù)鈬?guó)的二手機(jī)器人，就是由于擔(dān)心穩(wěn)定性差，影響業(yè)務(wù)，一旦出問(wèn)題造成停工，損失慘重。但是隨著技術(shù)的進(jìn)步，這些問(wèn)題最終都會(huì)被攻克。如果按照這樣的邏輯，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人是可以沿著既往的發(fā)展思路實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人的崛起的。
不過(guò)，這樣的日子在曲道奎看來(lái)恐怕行將結(jié)束。他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)日益進(jìn)入2.0時(shí)代的當(dāng)下，除了地位依然穩(wěn)固的四大家族，新進(jìn)者谷歌、Facebook等外來(lái)者正在顛覆既有的機(jī)器人發(fā)展模式。
一直以來(lái)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，并以各種形式應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域中推動(dòng)其發(fā)展，包括Facebook、微軟、谷歌與亞馬遜這些企業(yè)都透過(guò)產(chǎn)品、服務(wù)與消費(fèi)者互動(dòng)，并累積了多年的初級(jí)數(shù)據(jù)，未來(lái)人工智能與深度學(xué)習(xí)都是大量數(shù)據(jù)搜集、整理并分類、標(biāo)注使這些初級(jí)數(shù)據(jù)變成信息，最后再透過(guò)強(qiáng)大的處理器快速搜尋與反應(yīng)的結(jié)果。
在既有發(fā)展模式被顛覆的背景下，一味地用“性價(jià)比”等傳統(tǒng)工業(yè)思維來(lái)補(bǔ)齊中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的短板顯然不足以構(gòu)筑起抵擋外資機(jī)器人勢(shì)力的“防波堤”。
“與其補(bǔ)短板，不如想想怎么扶持幾家國(guó)內(nèi)的機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先者。”曲道奎向第一財(cái)經(jīng)記者表示。
而在這方面，美的集團(tuán)(35.150, 0.85, 2.48%)給出了自己的解決方案——收購(gòu)。美的收購(gòu)庫(kù)卡無(wú)論是從自身產(chǎn)線需求、企業(yè)智能制造的戰(zhàn)略定位還是中國(guó)制造2025的目標(biāo)規(guī)劃等方面來(lái)說(shuō)，無(wú)疑都是吻合的。收購(gòu)之后，庫(kù)卡可以幫助美的優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，完善高度自動(dòng)化的廠房建設(shè)，穩(wěn)固美的作為家電制造業(yè)的領(lǐng)頭羊的地位，并可直接受益于庫(kù)卡在中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)開拓。同時(shí)在家電制造業(yè)、汽車行業(yè)等領(lǐng)域多點(diǎn)布局的美的顯然正在突破既有依靠“性價(jià)比”來(lái)獲取市場(chǎng)的簡(jiǎn)單思維。
而做大做強(qiáng)民族機(jī)器人品牌，除了收購(gòu)，打造自己的生態(tài)系統(tǒng)是曲道奎在面對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入2.0時(shí)代的大背景提出的解決方案，“新松正在打造技術(shù)平臺(tái)、人才平臺(tái)和資本平臺(tái)”。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，核心技術(shù)弱，對(duì)面偌大的市場(chǎng)，若不進(jìn)行革新與顛覆，便只能拱手讓人。而中國(guó)機(jī)器人的崛起之路也并非價(jià)格戰(zhàn)那么簡(jiǎn)單。
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