必要的減速，艱難的超車。

機器人概念中，我們主要關(guān)注兩類產(chǎn)品：服務(wù)與仿人型的智能機器人；多關(guān)節(jié)和多自由度的工業(yè)機器人。在“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”影響下，數(shù)字化制造生態(tài)成為大趨勢。工業(yè)機器人作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)力點，成為資本火熱追逐的對象。

在騰訊、高瓴等資本不斷加碼工業(yè)機器人的背后：中國本土工業(yè)機器人早已進(jìn)入生產(chǎn)的方方面面。

但僅僅8年前，中國本土工業(yè)機器人企業(yè)還在被一個拳頭大的小部件卡住脖子，掙扎于成本和利潤的漩渦。

不搞定諧波減速機，中國機器人就沒有明天。

2013年，中國成為全球第一大工業(yè)機器人市場。以新松、埃夫特、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)為首的頭部廠商已經(jīng)出現(xiàn)。

但是，和繁榮的機器人市場相對應(yīng)的，是曾經(jīng)極度失衡的上游產(chǎn)業(yè)鏈。

由于核心技術(shù)的缺失，2013年的中國本土工業(yè)機器人廠商更像是組裝企業(yè)，減速機、伺服電機、控制器——工業(yè)機器人三大核心零部件，全部依賴于進(jìn)口。

其中，減速機是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)的中間裝置，通過利用齒輪、鏈條、皮帶傳動等減速裝置，把電動機、內(nèi)燃機等高速運轉(zhuǎn)的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達(dá)到減速的目的，并傳遞更大的轉(zhuǎn)矩。

更直觀地說，減速機將動力轉(zhuǎn)換成精度，因此把握著工業(yè)生產(chǎn)最精細(xì)的命脈。

在一臺常規(guī)六軸工業(yè)機器人中，往往需要用到三個RV減速機和三個諧波減速機?？傮w需求量很大。是當(dāng)時中國本土工業(yè)機器人成本構(gòu)成里占比36%的“獨一檔”，也是產(chǎn)業(yè)鏈里最亟待突破的核心技術(shù)。

在減速機技術(shù)的細(xì)分中，諧波減速機相較RV減速機，結(jié)構(gòu)更簡單，回轉(zhuǎn)精度要求較低，對于軸承、材料、熱處理工藝——這些中國與國外相比工業(yè)積累比較薄弱的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)環(huán)節(jié)需求更小。

RV減速機具有高剛性和扭矩承載能力，同時體積較大，適合機器人大臂、基座等重負(fù)載超過20kg以上的部位；

諧波減速機的體積小，運動精度高，適合機器人小臂、腕部、手部等需要精細(xì)化操作的部位。

六軸工業(yè)機器人（圖片來源：遨博機器人）

3C電子、半導(dǎo)體、磨具、醫(yī)療、食品、注塑等行業(yè)的生產(chǎn)中，更依賴輕負(fù)載、精細(xì)化操作的工業(yè)機器人，因此諧波減速機不可或缺。

讓諧波減速機能夠擁有國產(chǎn)替代，是中國本土工業(yè)機器人核心技術(shù)突破的首要目標(biāo)。

在下文中我們將為你梳理——

1、中國本土工業(yè)機器人表面風(fēng)光下的隱痛

2、為什么面對機器人零部件高價壟斷時束手無策？

3、一家代工廠受了什么刺激要孤注一擲搞研發(fā)？

4、什么是日本尖端技術(shù)的軟肋？

5、在諧波減速機突破技術(shù)封鎖，擁有中國標(biāo)準(zhǔn)之后，我們在產(chǎn)業(yè)鏈上還有哪些隱憂？

1. 中國機器人的盈利危機

以中國機器人“長子”新松機器人為例。2013年前后，新松的收入規(guī)模一直跟隨市場的繁榮正向發(fā)展，但每臺機器的利潤越來越低，毛利率節(jié)節(jié)下滑。

原因就在于減速機等核心技術(shù)的缺失，讓新松在2012-2016年復(fù)合增長率超過30%的市場環(huán)境中，利潤增速“開倒車”。

制圖：立方知造局

面對中國異軍突起的市場，外資機器人品牌沒有絲毫慌亂，仍然奉行一貫的對華銷售策略——通過降價普及產(chǎn)品，擴大市場占有率，再提供后續(xù)的服務(wù)與配件來盈利。

2003年，外資品牌一臺有效荷載5公斤的六軸機器人，在中國的售價為80~90萬元；到2013年，已經(jīng)降至20~30萬元。

僅比外資產(chǎn)品價格低10%的中國本土工業(yè)機器人，面對前者經(jīng)年制霸的市場占比，下游客戶更高的品牌信任度，更大更全的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，本土優(yōu)勢蕩然無存。

由于每臺產(chǎn)品的高昂造價，其時中國工業(yè)機器人行業(yè)內(nèi)流傳這樣一個說法：“100臺起步，500臺持平，1000臺盈利”。但縱觀所有本土廠商，能夠賣出200臺的已屬“稀缺物種”。

國家科研院所誕生的新松，是本土品牌的大哥。在剛成為全球最大工業(yè)機器人市場的中國，這位大哥帶上所有小弟，以總銷量9700多臺的成績、26%的市場占比，與外資對比處于極端下風(fēng)。

更糟糕的是，中國本土工業(yè)機器人已經(jīng)陷入“高端產(chǎn)業(yè)低端化”的困境，六成銷量都集中在搬運和上下料領(lǐng)域。在汽車制造、焊接等關(guān)節(jié)機器人使用場景中，外資占比高達(dá)92%。

“壟斷”一詞，絕非虛言恫嚇。

制圖：立方知造局

但真正阻隔中國本土工業(yè)機器人前進(jìn)的壁壘，還橫亙在更上游的產(chǎn)業(yè)鏈前。

2. “特供”中國的高價減速機

外資廠商的機器人能夠大幅降價的根本原因，在于應(yīng)對上游配件時的成本掌控力。

當(dāng)時，兩家日本企業(yè)——哈默納科（諧波減速機），納博特斯克（RV減速機），壟斷全球減速機75%市場份額。

同樣是買家，世界機器人巨頭ABB和發(fā)那科采購一臺減速機的價格卻比中國企業(yè)低不少。

之所以出現(xiàn)巨大價格差，有兩方面原因：

1 中國機器人企業(yè)的規(guī)模普遍較小，采購減速機只能以“小批量，多品種”的模式進(jìn)行，非常容易形成被動局面。

反觀國外機器人巨頭，一方面很早就開始與哈默納科、納博合作；另一方面，規(guī)?；纳a(chǎn)帶來每月上千套減速機的采購量，采購價自然就會降低。

2 外資機器人企業(yè)，特別是日企對中國工業(yè)機器人市場的搶占態(tài)勢明確。2013年甚至被人稱為日本工業(yè)機器人轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國生產(chǎn)“元年”：

年初，不二越公司在江蘇張家港開始生產(chǎn)機器人；

6月，世界機器人四大家族之一日本安川電機，在常州啟動新工廠。

“薄利多銷”是小商品市場才有的慰藉，對于中國工業(yè)機器人來說，似乎連這一點“慰藉”都快要變成泡影。

再者，機器人作為“專精特新”產(chǎn)業(yè)，微薄的利潤不僅是阻礙研發(fā)，讓企業(yè)原地踏步的圈套；也是輕易就會導(dǎo)致“翻車”的陷阱。

但整個中國工業(yè)機器人行業(yè)毫無議價能力。不是沒有破釜沉舟的勇氣——在國內(nèi)沒有替代品的情況下，實在無法繞開壁壘。

對于擔(dān)負(fù)有軍工、科研任務(wù)的高端機器人企業(yè)，為了提升機器人的質(zhì)量，付出高成本采購來自納博和哈默納科的RV與諧波減速機，保證質(zhì)量的可靠性，是具有實際效益的。但如果有國產(chǎn)高質(zhì)量替代品出現(xiàn)，無疑能為后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和市場布局打開獨立自主的新局面。

同樣，中低端技術(shù)層級的自主品牌機器人廠商，在面對“成本大戶”減速機時，如果能有實惠的國產(chǎn)替代品選擇，那么他們的同級產(chǎn)品也將比國外品牌更具優(yōu)勢，利潤更有保障，也更有余力去進(jìn)行自身的轉(zhuǎn)型與升級。

就在中國本土工業(yè)機器人企業(yè)面臨來自諧波減速機的高價壟斷時，也催生出不少研發(fā)減速機核心技術(shù)的企業(yè)。

但壟斷諧波減速機長達(dá)半個世紀(jì)的哈默納科，早在1965年就造出初代機；1970年比較成熟的產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)。

相隔數(shù)十年的技術(shù)鴻溝，難以復(fù)刻的精工制造體系。即使諧波減速機的結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜，也很難通過拆解后的測量進(jìn)行1:1的仿制。就算能仿制成功，面對減速機結(jié)構(gòu)緊湊的特性，以及需要毫米級精加工的制造技術(shù)，也無法立竿見影地進(jìn)行量產(chǎn)。

自主機器人品牌的脖子，還要被卡多久?

3. 一家代工廠商的自我救贖

轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在2003年，機器人四大家族之一瑞士ABB，已經(jīng)在中國機器人企業(yè)之前吃到日企的苦頭——來自哈默納科的諧波減速機價格連年攀升，伴隨而來的卻是交貨周期的遲滯。

這股怨氣甚至傳到中國。一名ABB中國員工對此事的吐槽，恰巧被一個代工廠商的高管聽見。

這家廠商名為恒加金屬，正是后來榮獲“專精特新”企業(yè)——綠的諧波的前身。當(dāng)時作為ABB在國內(nèi)的供應(yīng)商之一，專門提供精密儀器代工。

諧波減速機是什么？一個日企生產(chǎn)的小部件怎能產(chǎn)生壟斷？甚至讓ABB這種國際機器人巨頭如此頭疼？

這個故事有很多版本：一說是機緣巧合的談話讓恒加金屬的高管對諧波減速機產(chǎn)生興趣，同為恒加領(lǐng)導(dǎo)層——后來的綠的諧波創(chuàng)始人左昱昱，專門去日本考察該項目；一說是左昱昱為了尋求恒加未來的轉(zhuǎn)型，赴日調(diào)研后才發(fā)現(xiàn)諧波減速機這一藍(lán)海市場。

總之，左昱昱從日本回國后，就在當(dāng)時恒加金屬的技術(shù)團(tuán)隊中抽調(diào)了3人，進(jìn)行諧波減速機理論方向的研究。

一切好像已經(jīng)開始，但又沒完全開始。如果指望一個“3人小組”能打破日企幾十年的壟斷，未免太過異想天開。

三年后發(fā)生的一件事，成為推動恒加金屬快速轉(zhuǎn)型成綠的諧波的主要原因。

2006年，恒加金屬為歐洲的客戶制作了一根金屬軸樣品。這根軸是客戶離心機產(chǎn)品的核心潤滑系統(tǒng)中的四個零部件之一，另外三個都已經(jīng)交由恒加金屬代工。恒加此舉是為了向客戶爭取最后這個零件的代工權(quán)。

經(jīng)過測試，恒加制作的樣品質(zhì)量和歐洲相當(dāng)，報價1000元。而客戶的歐洲供應(yīng)商，報價則高達(dá)1000歐元。

本以為勝券在握的恒加金屬最后才發(fā)現(xiàn)，小丑竟是自己——客戶立即拒絕他們的提議，原因是如果將所有零部件交由中國代工，那么等于是將高速離心機的核心技術(shù)全都暴露給中國。

“這個技術(shù)稍加改造后，還可以用來制作濃縮鈾，這怎么得了！”

這時恒加金屬的高管們真正感覺到，“壟斷”離自己并不遠(yuǎn)。要想在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，就必須擁有屬于自己的核心技術(shù)。而且國內(nèi)代工商市場已成紅海，繼續(xù)突圍不僅困難，回報也并不豐厚。

就此，“夕陽產(chǎn)業(yè)”里的恒加金屬搖身一變，成為“專精特新”的綠的諧波。潛心進(jìn)行三年理論研發(fā)的諧波減速機項目，成為一家代工廠商轉(zhuǎn)型時孤注一擲的最終選擇。

剛進(jìn)入21世紀(jì)的中國，代工廠商林立，所接觸的資源也大同小異，與綠的諧波幾乎同時期注意到諧波減速機這一藍(lán)海市場的企業(yè)有十多家。

綠的諧波作為其中一員并且轉(zhuǎn)型成功，是減速機領(lǐng)域“專精特新”民企很好的研究標(biāo)本。

接下來，我們從中國企業(yè)的視角，看看諧波減速機的自主研發(fā)，到底怎樣繞過日企立下的技術(shù)壁壘。

4. 壁壘之下——“精密”的破綻

堅固的堡壘往往都是從內(nèi)部被攻破，哈默納科作為掌握尖端技術(shù)的巨頭也無法免俗。

在市場上，因為壟斷才讓世界機器人行業(yè)苦“日”久矣，進(jìn)而催生出如綠的諧波的一眾“反抗”企業(yè)。

在技術(shù)上，當(dāng)時哈默納科的諧波減速機仍然以60年代日本科學(xué)家依托漸開線齒輪建立的理論作為基礎(chǔ)。

諧波減速機的基本原理，是依靠齒輪的形變產(chǎn)生轉(zhuǎn)動差，獲得減速比。由柔輪、剛輪、諧波發(fā)生器三部分組成。

在工作狀態(tài)下，隨著諧波發(fā)生器的轉(zhuǎn)動，柔輪與剛輪的輪齒會依次嚙合。由于柔輪比剛輪更大，因此相對于后者，與諧波發(fā)生器會產(chǎn)生反方向的微小轉(zhuǎn)動。

以齒數(shù)100的剛輪和齒數(shù)為98的柔輪組合為例，隨著諧波發(fā)生器每轉(zhuǎn)動一周就會產(chǎn)生2/100的轉(zhuǎn)動差，從而獲得較大的減速比。

諧波減速機的特點，就是結(jié)構(gòu)緊湊，減速比大，承載能力強，傳動精度、效率高。其中，諧波發(fā)生器自身轉(zhuǎn)動慣性大，如果制造精密度和材料使用不到位，就極易出現(xiàn)噪聲大、震動強、扭轉(zhuǎn)剛度不足的情況。

哈默納科早期產(chǎn)品使用漸開線齒輪理論，大概在90年代時，獨創(chuàng)的IH齒形技術(shù)已經(jīng)成熟。但I(xiàn)H齒形仍然在漸開線齒輪的范疇之內(nèi)，只是在精度、強度、剛性、使用壽命方面實現(xiàn)革新。

日本以“精”為綱要的企業(yè)文化，導(dǎo)致日企即使在尖端科技產(chǎn)業(yè)上，仍然保持“不率先創(chuàng)新，但是把細(xì)節(jié)做到極致”的特點。

日企的流程體系和人才培養(yǎng)機制極端嚴(yán)謹(jǐn)，所帶來的弊端就是，新生代的專家想要革新或推翻資歷更高的“老師傅”創(chuàng)立的成法，光憑專業(yè)能力是不夠的，還得苦熬“工齡”。

體現(xiàn)在諧波減速機上：漸開線理論，并不是日本人的原創(chuàng)，而是來自英國科學(xué)家Willis。但在取得這項技術(shù)專利后，哈默納科等企業(yè)迅速吃透，在短時間內(nèi)就能以領(lǐng)先的工藝開始量產(chǎn)，迅速占領(lǐng)市場。

哈默納科雖然早早完成專利壟斷和市場占有，但由于以上種種原因，前代專家的理論在幾十年中一直被奉為圭臬，產(chǎn)品的更新?lián)Q代并不頻繁。

擅長從無到有、自主突破的中國企業(yè)，從日企的“精耕細(xì)作”中找到了破綻。

5. 跨越鴻溝——等時與造勢

諧波減速機本質(zhì)上就是齒輪傳動技術(shù)，如果決定從基礎(chǔ)研發(fā)開始突破，那么將主要聚焦于齒輪的嚙合方式。

但在2006年，綠的諧波減速機研發(fā)組的帶頭人畢業(yè)于低溫物理專業(yè)，最初成立的研發(fā)團(tuán)隊中，連一個齒輪技術(shù)專家都沒有。

僅有的資料，是哈默納科的產(chǎn)品——一個結(jié)構(gòu)精密緊湊，將所有細(xì)節(jié)和制造工藝嚙合在一起的技術(shù)黑箱。

僅有的優(yōu)勢，是多年精密儀器代工制造，積累下的實踐經(jīng)驗和機床設(shè)備。

這是當(dāng)時絕大部分開始自主研發(fā)諧波減速機的中國企業(yè)，所遇到的共同困境。

剛起步的幾年，綠的諧波從鉆研諧波減速機齒輪嚙合原理入手，用計算機制作模型進(jìn)行測試，同時拆解哈默納科的產(chǎn)品以了解細(xì)節(jié)。

哈默納科諧波減速機拆解圖

2008年，哈默納科專利年限到期，成為公開性技術(shù)，有了大量可供參考的資料。綠的諧波迅速吃透IH齒形背后的漸開線齒輪原理，結(jié)合之前對諧波減速機長達(dá)6年的深入研究，最后跳出漸開線齒輪理論，自成一派地建立擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的齒形設(shè)計模型——P型齒。

綠的諧波的投入不可謂不大，六年研發(fā)耗資4000多萬，相當(dāng)于之前代工業(yè)務(wù)十年的全部利潤。

很多同期的企業(yè)正是因為巨大的投資，遲遲無法從市場獲得回報，不得不放棄諧波減速機的研發(fā)；還有一些廠商選擇以“皮尺”代替研發(fā)，最終因為制造工藝的落后，專利的限制等等原因而失?。淮送?，還有通過合資引進(jìn)技術(shù)，走上另一條道路的企業(yè)……

他們對中國諧波減速機技術(shù)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)，同樣不可忽視。

2009年底，綠的諧波生產(chǎn)出第一臺采用P型齒的諧波減速機樣機。從這里開始，國產(chǎn)、能用于工業(yè)機器人的諧波減速機真正從理論意義上破開了壟斷的陰云。

在送檢國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)，對樣機進(jìn)行反復(fù)測試并修改后。2010年，綠的諧波減速機的各項性能指標(biāo)就已經(jīng)達(dá)到日企同類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，甚至在某些參數(shù)上還有所超越。

早期研發(fā)時，綠的諧波對于哈默納科的產(chǎn)品進(jìn)行過細(xì)致的拆解鉆研，因此最后跳出日系框架，擁有獨特P型齒的諧波減速機，不僅是自主的，也是創(chuàng)新的。

最初樣機的設(shè)計上，通過降低齒高、增大齒寬和齒根弧度，減小柔輪的變形量，從而極大提升柔輪的使用壽命和承受扭矩；

在性能參數(shù)上，P型齒諧波減速機的極限荷載也優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，極限荷載下的使用壽命是國外產(chǎn)品的4倍。

僅有當(dāng)時國內(nèi)其他產(chǎn)品1/2體積的特性，帶來超穩(wěn)定的低頻輸出，搭配低誤差的精確傳動，已經(jīng)非常適合有精密點位控制和穩(wěn)定性要求的工業(yè)機器人使用。

綠的諧波減速機產(chǎn)品（圖片來源：綠的諧波產(chǎn)品冊）

2012年，綠的諧波減速機先后通過庫卡和ABB的“20000小時壽命精度測試”，而當(dāng)時行業(yè)設(shè)定的及格線僅6000小時。

隨后，綠的諧波開始嘗試將產(chǎn)品推向市場端，甫一發(fā)售便有數(shù)百臺的銷量；2015年達(dá)到收支平衡。核心技術(shù)的突破最終得到市場的回報。

綠的諧波的崛起之勢，讓哈默納科在中國諧波減速機市場節(jié)節(jié)敗退，諧波減速機價格快速下降了30%~40%。

6. 專精特新——制定中國標(biāo)準(zhǔn)

2008年哈默納科專利到期后，諧波減速機領(lǐng)域入門門檻降低。從原先無人問津，到大量資本涌入，市場競爭逐漸變得激烈。

如何讓產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范化，成為當(dāng)時諧波減速機領(lǐng)域的頭號難題。

2014年，技術(shù)基本成熟的綠的諧波作為主導(dǎo)，與哈工大、上海交大、大連理工等科研院校，新松、埃夫頓等中國機器人廠商共同合作，組件研發(fā)團(tuán)隊，編制中國機器人領(lǐng)域的第一個標(biāo)準(zhǔn)——《機器人用諧波齒輪減速機》。

2018年，同樣由減速機企業(yè)、機器人企業(yè)、科研院校起草的《機器人用精密齒輪傳動裝置試驗方法》開始實施。

中國諧波減速機產(chǎn)業(yè)，終于有屬于自己的設(shè)計、制造、測試、實驗評價技術(shù)體系。憑借綠的諧波、秦川機床等諧波與RV減速機頭部廠商產(chǎn)品的性能參數(shù)，給后來國產(chǎn)減速機提供技術(shù)參考，在研究過程中有據(jù)可依，以領(lǐng)先國際水平的標(biāo)準(zhǔn)提高減速機性能。

從“標(biāo)準(zhǔn)“開始，國產(chǎn)減速機在諧波領(lǐng)域的盲區(qū)徹底突破，被國外公司壟斷的減速機市場以及市場定價權(quán)有了讓中國企業(yè)重新奪回的機會。

以上種種，都是中國的機器人、減速機等核心部件行業(yè)能否持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。

7. 轉(zhuǎn)機后的危機，來自產(chǎn)業(yè)鏈的隱患

技術(shù)的突破，規(guī)范的出臺，中國諧波減速機行業(yè)似乎已經(jīng)走出被壟斷的陰霾，但來自產(chǎn)業(yè)鏈的隱患浮現(xiàn)，開始影響到初具規(guī)模的廠商。

1 高端機床，自動化設(shè)備

雖然號稱僅次于哈默納科的諧波減速機廠商，但綠的諧波的產(chǎn)能卻只有對方的1/10，2020年產(chǎn)量11萬臺。

根據(jù)綠的諧波招股書，UR機器人2019年的訂單銷售額2890.71萬元，成為綠的諧波第一大客戶。

當(dāng)前UR對諧波減速機的年需求量超過10萬臺，在綠的諧波的產(chǎn)能分配中有極高占比，產(chǎn)量分配中有絕對優(yōu)先級。這將會引發(fā)其他客戶對于綠的諧波供貨量和時效性的擔(dān)憂。

擴張產(chǎn)能并非易事。雖然綠的諧波減速機的核心零件都能自己研發(fā)生產(chǎn)，但使用的加工設(shè)備、自動化機床卻要從國外進(jìn)口，對日企的依賴仍然很高。

機床設(shè)備動輒百萬級的投資成本，還會因為參數(shù)調(diào)試降低產(chǎn)品一致性——這就是國內(nèi)很多減速機廠商不愿輕易擴產(chǎn)的原因。更遑論高檔數(shù)控機床本身就是國外壟斷并限制出口中國的設(shè)備。

2 產(chǎn)業(yè)覆蓋

打破技術(shù)壟斷的樂觀過后，中國諧波減速機企業(yè)發(fā)現(xiàn)：自己剛剛走出百層巨塔的地下室，而哈默納科已經(jīng)在向最高的天臺發(fā)起沖刺。

諧波減速機覆蓋領(lǐng)域非常廣泛。除工業(yè)機器人外，在航空航天、半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備、光伏發(fā)電等“專精特新”產(chǎn)業(yè)上，都有大量應(yīng)用。

隨著中國企業(yè)對減速機的研發(fā)越來越深入，哈默納科“瞻之在前忽焉在后”的身影也越發(fā)讓他們感到壓力。

每年研發(fā)投入超過10%的綠的諧波，盡管逐年增加研發(fā)費用，也僅能維持自身在對比國內(nèi)其他公司中所擁有的領(lǐng)先優(yōu)勢。

哈默納科之所以在工業(yè)機器人市場被中國品牌后來居上，深層次的原因就是其產(chǎn)品不止供給機器人行業(yè)，因此交貨響應(yīng)才會非常遲滯。

在哈默納科2019年全球下游市場營收分布中，工業(yè)機器人雖然占比仍然最高，但數(shù)值上僅有44.9%，半導(dǎo)體制造設(shè)備（21.7%）和其他高端應(yīng)用領(lǐng)域共同占比接近40%。

2019年哈默納科全球下游市場營收占比（來源：廣發(fā)證券）

在中國市場，相比競爭對手，哈默納科在半導(dǎo)體設(shè)備等高端市場已有客戶積累，優(yōu)勢明顯。

反觀綠的諧波產(chǎn)品的下游應(yīng)用，工業(yè)機器人占比達(dá)到3/4，半導(dǎo)體設(shè)備等高端應(yīng)用占比都在小個位數(shù)上徘徊。

2020年諧波減速機品牌中國市場下游終端應(yīng)用（來源：覓途咨詢數(shù)據(jù)庫）

即使綠的諧波最值得夸耀、擊退哈默納科的工業(yè)機器人領(lǐng)域，在細(xì)分市場的應(yīng)用占比仍然暴露出嚴(yán)重問題。

SCARA機器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm，水平多關(guān)節(jié)機器人），主要應(yīng)用于裝配印刷電路板和電子零部件。2019年中國電子制造業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到11萬億元，對于SCARA機器人的需求也在持續(xù)上漲。

但綠的諧波輸送給SCARA機器人的產(chǎn)品，卻只占總銷量的4.72%。

近年熱度高漲的DELTA（協(xié)作機器人）和服務(wù)機器人加起來不到總銷量的3%。

在中國不斷取得突破的航空航天領(lǐng)域，綠的諧波也只有0.83%的銷售業(yè)績。

End. 尾聲

一條循環(huán)往復(fù)、螺旋上升的健康產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。

“上海節(jié)卡”研發(fā)的節(jié)卡小助協(xié)作機器人，2020年開始為一個特殊的客戶提供服務(wù)，生產(chǎn)由柔輪、剛輪、諧波發(fā)生器等部件組成的諧波減速機。這個客戶，就是綠的諧波。

“使用綠的諧波減速機的機器人，正在幫助綠的諧波生產(chǎn)機器人用的諧波減速機?！?/p>

套娃似的玩笑話，其實代表著中國本土工業(yè)機器人在擺脫成本危機后，已經(jīng)向更高端的技術(shù)發(fā)展。與此同時，這些技術(shù)正在反哺備受產(chǎn)能困擾的中國諧波減速機廠商，降低他們對于國外自動化技術(shù)的依賴。

諧波減速機產(chǎn)線上的本土工業(yè)機器人（圖片來源：節(jié)卡機器人）

龐大市場下復(fù)雜的風(fēng)口把控，絕不是一家企業(yè)的突破或一個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的影響所主導(dǎo)。國家的宏觀推動，也絕非“補貼”、“政策傾斜”就能解釋清楚：

第一步：開放競爭與保存實力。中國一方面引進(jìn)外資品牌坐大工業(yè)機器人市場，緩解市場需求，推動本土企業(yè)市場洗牌，催生更有競爭力的專精特新企業(yè)；另一方面，利用軍工訂單維系國企生存，保持高端技術(shù)的研發(fā)。

第二步：保護(hù)核心部件國產(chǎn)替代。中國本土工業(yè)機器人利潤不斷被壓縮的關(guān)頭，競爭力和市場占比更小的日本新寶在中國建廠投產(chǎn)，而哈默納科的中國工廠始終未獲批準(zhǔn)。因此綠的諧波等企業(yè)在技術(shù)突破后，才能夠快速占領(lǐng)市場。

第三步：制定標(biāo)準(zhǔn)，直面競爭。部分企業(yè)取得技術(shù)突破，行業(yè)擁有國產(chǎn)替代品后，國家牽頭企業(yè)與科研院所制定賽道標(biāo)準(zhǔn)，提高門檻，淘汰技術(shù)落后的產(chǎn)能。同時“專精特新”政策精準(zhǔn)扶持，快速催生頭部企業(yè)。進(jìn)而和外資品牌正面競爭。

《大國重器》中，工業(yè)機器人與高鐵、大飛機、火箭并列。在中國制造業(yè)從落后、追趕到領(lǐng)先的過程中，和諧波減速機一樣的“小”突破正在迸發(fā)出巨大的力量。