日前，國家能源局對外公布了《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》，而在此前后，A股光伏板塊迎來了一波強勁的上漲行情。

根據(jù)國家能源局對外公布的數(shù)據(jù)，截至2019年6月底，全國光伏發(fā)電累計裝機18559萬千瓦，同比增長20%，新增1140萬千瓦。其中，集中式光伏發(fā)電裝機13058萬千瓦，同比增長16%，新增682萬千瓦；分布式光伏發(fā)電裝機5502萬千瓦，同比增長31%，新增458萬千瓦。

盡管《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》并未明確指出上半年我國新增光伏裝機與去年的同比情況，但查閱以往資料不難發(fā)現(xiàn)，相較于2018年上半年我國光伏發(fā)電新增裝機2430.6萬千瓦，今年上半年的1140萬千瓦同比減少了超過53%。

不過，根據(jù)此前國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成的分析，今年我國光伏新增裝機容量仍然將達到40吉瓦（4000萬千瓦）左右，雖然這一數(shù)字較2018年進一步下降，但其仍將令中國保持新增光伏裝機容量全球第一的位置。

這也意味著在即將到來的9月份、10月份（10月份后將陸續(xù)進入凍土期，施工難度增加），30吉瓦（3000萬千瓦）左右的市場需求可能會集中爆發(fā)（全年預(yù)計新增裝機容量減去上半年新增裝機容量），令中國光伏產(chǎn)業(yè)上下游普遍受益。

光伏玻璃需求增強

盡管市場供需態(tài)勢利好下半年的A股光伏板塊，但始終變化的產(chǎn)業(yè)格局，以及層出不窮的技術(shù)、產(chǎn)品迭代，還是為投資者選股增添了不少的難度。

然而，相對于其他產(chǎn)品，光伏玻璃市場正處于“供小于求”的態(tài)勢則已較為清晰。究其原因，與一種消耗玻璃更多的雙玻組件正在業(yè)界躥紅直接相關(guān)。

根據(jù)公開渠道的相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年——2018年，雙玻組件滲透率約為3.85%、6.6%、12%，而這一數(shù)字有望在2020年達到22%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，雙玻組件與普通組件最大的區(qū)別在于組件的正面和背面均采用玻璃封裝，從“3.2mm玻璃+背板”轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕?.5mm正面玻璃+2.5mm背面玻璃”。與單玻組件相比，雙玻組件光伏玻璃的用量顯著提高，光伏玻璃的需求量將從6.08噸/吉瓦提升至9.49噸/吉瓦，上升56.25%。

除此外，另一佐證是，公開信息顯示，每平方米3.2毫米光伏玻璃含稅價格，今年以來價格已由年初的24元上漲至26.5元，此后雖受增值稅下調(diào)影響，微降至26.3元，至今保持穩(wěn)定，且相對于其他光伏相關(guān)產(chǎn)品，光伏玻璃價格最為堅挺。

成本下降光伏更受資本青睞

除上半年新增裝機規(guī)模同比下降以外，《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》也釋放出不少積極信號。例如，2019年上半年，全國光伏發(fā)電量1067.3億千瓦時，同比增長30%；棄光電量26.1億千瓦時，同比減少5.7億千瓦時；棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點，實現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。

此外，由于中國光伏已進入競價時代，財政補貼規(guī)模將呈大幅下降趨勢，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，針對光伏的財政補貼有望從2018年的100億元驟降至今年的約30億元。而相對補貼的下降，更為重要的是，補貼下降由光伏發(fā)電成本下降引發(fā)，棄光電量和棄光率“雙降”，以及可期的補貼發(fā)放更為及時，將令光伏發(fā)電的適用性更廣，投資收益率預(yù)測更為準確，而這將使其獲得越來越多的資本青睞。

不久前的8月18日，內(nèi)蒙古達拉特旗政府網(wǎng)站發(fā)布了“達拉特旗光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎勵激勵基地2019年競爭優(yōu)選申報企業(yè)信息公示表”，對五個項目的電價分別進行了公示。其中，最低申報電價為0.24元/千瓦時，而這一價格已遠低于當?shù)鼗痣姌藯U電價，刷新了國內(nèi)光伏發(fā)電報價新紀錄。

在中國光伏企業(yè)技術(shù)不斷迭代過程中，在光伏競價和光伏平價政策的推動下，光伏的平價、甚至更低的上網(wǎng)電價時代即將來臨。不僅國內(nèi)市場，今年上半年，我國光伏組件出口總量為34.20吉瓦，同比增長99.50%，出口總金額88.88億美元，同比增長51.20%。