面對(duì)韓國(guó)三星(Samsung)、樂(lè)金(LG)搶先在中國(guó)大陸設(shè)廠，同時(shí)也擁有電視機(jī)品牌大廠綿密的通路，以及中國(guó)大陸面板商勢(shì)力崛起 等威脅，臺(tái)廠腹背受敵，市占率逐漸縮水。為鞏固地位，除展開(kāi)結(jié)盟或收購(gòu)中國(guó)大陸面板廠之外，發(fā)展有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)、電子紙、觸控、三維(3D) 等新顯示技術(shù)更是刻不容緩的課題。

三星LED TV供應(yīng)鏈垂直整合策略來(lái)勢(shì)洶洶，且持續(xù)加碼投資OLED等新顯示技術(shù)，使臺(tái)灣面板廠的挑戰(zhàn)加劇。

 殺出韓/中重圍臺(tái)廠競(jìng)逐OLED/電子紙

光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)(PIDA)產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民不諱言，韓國(guó)電視機(jī)品牌商供應(yīng)鏈垂直整合策略攻勢(shì)凌厲，再加上挾官方奧援的面板制造 商，2011年臺(tái)灣面板廠商的挑戰(zhàn)加劇，隨著韓國(guó)、中國(guó)大陸與臺(tái)灣7.5代、8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)于2011、2012年開(kāi)出，面對(duì)韓國(guó)電視機(jī)品牌與中國(guó)大 陸內(nèi)需市場(chǎng)龐大的出?？冢舜说膭?shì)力消長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將更趨明顯。

       有鑒于此，臺(tái)灣面板廠如友達(dá)除已爭(zhēng)取登陸設(shè)廠外，并試圖收購(gòu)中國(guó)大陸龍飛光電，以保持制造成本競(jìng)爭(zhēng)力，且藉由西進(jìn)設(shè)廠與購(gòu)并案，拉攏當(dāng)?shù)氐碾娨暀C(jī)品 牌商， 以彌補(bǔ)臺(tái)灣內(nèi)需市場(chǎng)的不足，并防堵韓國(guó)面板勢(shì)力再坐大。然陳逸民認(rèn)為，除臺(tái)灣面板供應(yīng)廠戮力與中國(guó)大陸面板進(jìn)行結(jié)盟與合并外，發(fā)展更新的顯示技術(shù)如 OLED、電子紙等已為當(dāng)務(wù)之急，尤其在三星耗資超過(guò)20億美元加碼蓋5.5代OLED面板新廠，力守OLED面板龍頭地位的決心可見(jiàn)一斑。一旦三星大尺 寸OLED面板發(fā)展成功，勢(shì)將對(duì)目前發(fā)光二極體背光源液晶電視(LED TV)市場(chǎng)造成巨大沖擊。

        近年來(lái)，奇美電子、友達(dá)光電緊鑼密鼓地發(fā)展OLED技術(shù)，然成果稍顯牛步，至于電子紙技術(shù)方面，友達(dá)光電旗下的達(dá)意科技，采用系微杯化 (Microcup)電泳(EPD)技術(shù)，量產(chǎn)時(shí)程持續(xù)延宕，不如預(yù)期?，F(xiàn)階段“工研院”投入的膽固醇液晶(Ch-LCD)、電濕潤(rùn)顯示器(EWD)若有 機(jī)會(huì)技轉(zhuǎn)島內(nèi)面板廠，并導(dǎo)入量產(chǎn)，將有利于提高臺(tái)灣面板廠的營(yíng)收貢獻(xiàn)，以填補(bǔ)面板利潤(rùn)下滑的窘境。

       繼2010年韓國(guó)面板市占首度超越50%，且三星、樂(lè)金品牌出?？趽窝?，以及中國(guó)大陸面板商急起直追之下，外界預(yù)期，韓國(guó)面板市場(chǎng)滲透率將會(huì)持續(xù)擴(kuò) 大，至于中國(guó)大陸亦不遑多讓?zhuān)謱⒅鸩焦戏峙_(tái)灣面板市占。更歓得關(guān)注的是，新世代產(chǎn)能開(kāi)出后，面板廠商皆將面臨產(chǎn)能過(guò)剩、毛利率下滑的重大考驗(yàn)。

       不讓韓系大廠專(zhuān)美于前，臺(tái)商在主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光二極體(AMOLED)產(chǎn)能急起直追之下，2011年將逐步蠶食韓系版圖，市占上看23%。另拜智 能型手機(jī)熱銷(xiāo)、新興國(guó)家需求所賜，2011年中小尺寸面板市場(chǎng)成長(zhǎng)率仍維持10%，有鑒于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，臺(tái)灣面板廠已大刀闊斧調(diào)整旗下產(chǎn)品組合，造 成市場(chǎng)排名搬風(fēng)。

市占節(jié)節(jié)攀升臺(tái)LCD/OLED揚(yáng)眉吐氣

        光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師胡仕儀表示，受惠于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、智能型手機(jī)熱賣(mài)、新興國(guó)家需求上揚(yáng)及關(guān)鍵元件供貨穩(wěn)定，展望2011年 中小尺寸薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)面板的市場(chǎng)成長(zhǎng)率仍可達(dá)10%，然中小尺寸面板僧多粥少，為提高營(yíng)收貢獻(xiàn)，臺(tái)灣面板廠大動(dòng)作重新部署旗下產(chǎn)品組合，導(dǎo)致市占排名丕變。

       根據(jù)光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年前八大應(yīng)用于手機(jī)的中小尺寸面板廠排名，在2010年排名出現(xiàn)大變化(表1)，華映躍居為龍頭，其他瀚宇彩 晶、奇美亦后來(lái)居上，顯見(jiàn)臺(tái)灣面板廠在調(diào)整產(chǎn)品組合后，如友達(dá)光電將重心移往高毛利的可攜式導(dǎo)航裝置(PND)、華映與瀚宇彩晶積極搶進(jìn)手機(jī)市場(chǎng)等策略奏 效，市占排名迅速竄升，甚至讓韓系大廠望塵莫及。

         另一方面，原本鴨子劃水的臺(tái)灣中小尺寸面板廠，觀察到三星成功激勵(lì)A(yù)MOLED市場(chǎng)需求后，旗下的3.5與4.5代線火力全開(kāi)，產(chǎn)能將于2010年 全面啟動(dòng)。胡仕儀分析，盡管相較于韓國(guó)挹注超過(guò)20億美元新蓋5.5代OLED產(chǎn)線，臺(tái)灣OLED面板廠經(jīng)濟(jì)切割率略遜一籌，然著眼于SMD的5.5代線 采取四切割，但僅有四分之一用于制造AMOLED面板，其余皆作為T(mén)FT LCD開(kāi)發(fā)用途，臺(tái)灣OLED面板廠總體產(chǎn)能開(kāi)出后，預(yù)計(jì)2011年奇美電子、友達(dá)光電市場(chǎng)滲透率將從1%大幅攀升至23%，三星行動(dòng)顯示和樂(lè)金顯示市占 由99%縮小為76%；至2012年臺(tái)灣OLED面板市占率更將調(diào)高至30%，韓系面板廠僅剩60%。

2011年，智能型手機(jī)、平板裝置、電子書(shū)閱讀器仍為驅(qū)動(dòng)中小尺寸面板成長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?，此外，拉丁美洲、中?guó)大陸等新興國(guó)家對(duì)于低階迷你筆電的需求看漲，成長(zhǎng)率將可達(dá)15～20%，高于歐美地區(qū)。

       隨著臺(tái)灣、日本、韓國(guó)及中國(guó)大陸中小尺寸產(chǎn)能陸續(xù)加碼開(kāi)出，胡仕儀不諱言，至2012年確實(shí)會(huì)出現(xiàn)供貨過(guò)剩的疑慮，然中國(guó)大陸產(chǎn)能的良率亦為觀察指 標(biāo)，仍待后續(xù)密切追蹤。此外，胡仕儀強(qiáng)調(diào)，韓國(guó)OLED面板廠投資5.5代產(chǎn)能經(jīng)濟(jì)規(guī)模帶來(lái)的產(chǎn)能與成本效益仍在，臺(tái)商投入更新世代產(chǎn)線將勢(shì)在必行。

        另一方面，由于觸控面板潛力無(wú)窮，吸引島內(nèi)面板大廠與觸控感測(cè)、觸控IC業(yè)者競(jìng)相投入研發(fā)。不讓歐、日專(zhuān)美于前，日前，熒茂光學(xué)連袂島內(nèi)長(zhǎng)興化工、 臺(tái)灣鷥基、大永真空、安可光電等廠商共同成立“軟電觸控面板技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟”，透過(guò)“工研院”技轉(zhuǎn)的卷對(duì)卷(R2R)軟性觸控制程技術(shù)，開(kāi)發(fā)設(shè)備、材料與系 統(tǒng)，并建置相互驗(yàn)證的技術(shù)平臺(tái)，借此建立垂直分工的供應(yīng)鏈。預(yù)期未來(lái)島內(nèi)軟電觸控面板自制率將由40%提升至67%。

打造軟電觸控產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)聯(lián)盟成軍

       熒茂光學(xué)總裁方敏宗表示，臺(tái)灣過(guò)去發(fā)展軟電觸控面板最欠缺的即是材料、設(shè)備，此次藉由技轉(zhuǎn)自“工研院”的卷對(duì)卷制程技術(shù)，以及研發(fā)聯(lián)盟廠商在材料、 設(shè)備及系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，逐步建構(gòu)臺(tái)灣軟電觸控面板的供應(yīng)鏈。隨著軟電觸控面板朝向更低價(jià)、可量產(chǎn)化邁進(jìn)，可望導(dǎo)入更多的熱門(mén)應(yīng)用領(lǐng)域。

        除了島內(nèi)廠商結(jié)盟外，研發(fā)聯(lián)盟亦委托臺(tái)灣地區(qū)中央大學(xué)、交通大學(xué)、虎尾科技大學(xué)分別進(jìn)行真空鍍膜的學(xué)理機(jī)制、低溫ITO成核結(jié)晶技術(shù)及卷對(duì)卷對(duì)位精度等基礎(chǔ)研究。

       “工研院”電光所所長(zhǎng)詹益仁認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)一片一片式觸控面板制程，“工研院”5年前投入的卷對(duì)卷制程為革命性制程技術(shù)，將有助于提高生產(chǎn)效率與 降低成本，現(xiàn)階段與歐、日技術(shù)進(jìn)展同步，然有別于傳統(tǒng)真空面板、半導(dǎo)體制程，其為嶄新的技術(shù)，從材料、設(shè)備至系統(tǒng)須從頭研發(fā)，隨著島內(nèi)產(chǎn)官學(xué)研投入，預(yù)計(jì) 兩年內(nèi)垂直供應(yīng)鏈將到位。目前，“工研院”卷對(duì)卷制程可開(kāi)發(fā)最大10英寸的軟電觸控面板，3.5英寸、7英寸將分別有利于搶攻智能型手機(jī)與電子書(shū)閱讀器市 場(chǎng)版圖。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

        根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Displaybank估計(jì)，至2013年，全球觸控面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過(guò)73億美元，應(yīng)用擴(kuò)展至手機(jī)、數(shù)位相機(jī)、掌上型游戲機(jī)、車(chē)載導(dǎo)航器、電子書(shū)閱讀器、筆記型電腦等，未來(lái)將逐漸擴(kuò)大至中大尺寸面板應(yīng)用。

        在研發(fā)聯(lián)盟的認(rèn)證平臺(tái)上，將開(kāi)發(fā)卷對(duì)卷連續(xù)式制程技術(shù)、光學(xué)膜與新的印制膠材、卷對(duì)卷印制貼合設(shè)備、卷對(duì)卷真空設(shè)備、高品質(zhì)氧化銦錫(ITO)透明 導(dǎo)電薄膜、系統(tǒng)整合及3.5英寸智能型手機(jī)與7英寸電子書(shū)閱讀器。熒茂光學(xué)深耕軍用及工業(yè)觸控面板多年，為全球主要供應(yīng)商之一。

         智能型手機(jī)仍為中小尺寸面板最大宗應(yīng)用，而電子書(shū)閱讀器的前景也頗被看好。

        隨著大尺寸面板產(chǎn)業(yè)將更集中化，中小尺寸面板朝多角化經(jīng)營(yíng)，未來(lái)不具六代產(chǎn)能的面板商將逐漸退出大尺寸面板的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小尺寸面板，如臺(tái)灣的華 映和瀚宇彩晶，并將產(chǎn)線持續(xù)投入如觸控、電子紙、OLED等產(chǎn)品的生產(chǎn)。樂(lè)金顯示、友達(dá)光電及奇美電子加入AMOLED戰(zhàn)局后，隨即打破三星獨(dú)大的局 面，AMOLED將由獨(dú)家轉(zhuǎn)為多家供應(yīng)，預(yù)期將吸引更多品牌商與應(yīng)用產(chǎn)品采用。

      此外，在E Ink、富士通(Fujitsu)、 Mirasol等彩色化電子紙技術(shù)相繼量產(chǎn)之下，將扭轉(zhuǎn)臺(tái)灣電子紙市場(chǎng)寡占的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，遂使臺(tái)商的電子紙占有率下滑，但仍掌握90%以上市占，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)將更趨激烈。另同樣為產(chǎn)業(yè)界關(guān)切的是2012年中國(guó)大陸新世代產(chǎn)線將陸續(xù)導(dǎo)入量產(chǎn)，對(duì)于韓國(guó)、臺(tái)灣面板廠商的沖擊，仍待持續(xù)觀察。