到2022年,復(fù)蘇的汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億美元
在產(chǎn)值超過(guò)2.3萬(wàn)億美元的全球汽車市場(chǎng)“大蛋糕”之中,新興的電動(dòng)汽車和無(wú)人駕駛汽車近期刺激了“小小的”汽車傳感器市場(chǎng)。盡管到2022年,全球汽車的銷售量預(yù)計(jì)將僅增長(zhǎng)3%,但是,Yole預(yù)計(jì)汽車傳感器出貨量的平均增長(zhǎng)率將在未來(lái)五年達(dá)到8%以上,銷售額增長(zhǎng)將超過(guò)14%。這主要得益于高價(jià)值傳感器模塊日益廣泛的應(yīng)用,如雷達(dá)(RADAR)、成像以及激光雷達(dá)(LiDAR)。目前的汽車傳感器市場(chǎng)主要包括MEMS和經(jīng)典的有源傳感器,如壓力傳感器、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)傳感器、化學(xué)傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、超聲傳感器、圖像傳感器、雷達(dá)以及激光雷達(dá)。
2016年,全球汽車MEMS和傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為110億美元,到2022年預(yù)計(jì)可增長(zhǎng)至230億美元。這主要?dú)w因于成像、雷達(dá)和激光雷達(dá)傳感器的爆發(fā)增長(zhǎng),到2022年這三塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)至77億美元、62億美元和14億美元。短期內(nèi),電動(dòng)汽車所帶來(lái)的影響,對(duì)壓力傳感器、化學(xué)傳感器和磁傳感器等經(jīng)典傳感器還比較小。不過(guò),從長(zhǎng)期來(lái)看,電動(dòng)汽車的到來(lái),將極大地改變壓力傳感器和磁傳感器在汽車內(nèi)的數(shù)量和部署。電氣化越高的汽車,意味著需要更少的壓力傳感器,但需要更多的磁傳感器來(lái)監(jiān)測(cè)電池及實(shí)現(xiàn)各種定位以及對(duì)運(yùn)動(dòng)部件的探測(cè)。
總而言之,汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷其發(fā)展史上變化最快的時(shí)代。MEMS和傳感器供應(yīng)商需要為即將到來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)黃金時(shí)代做好充分準(zhǔn)備。
汽車MEMS和傳感器市場(chǎng)總覽
BOSCH(博世)、DENSO(電裝)、SENSATA(森薩塔)、NXP(恩智浦)以及INFINEON(英飛凌)仍是汽車傳感器行業(yè)的領(lǐng)頭羊,但競(jìng)爭(zhēng)格局或許會(huì)很快改變
2016年,全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應(yīng)商共創(chuàng)造了42.5億美元的營(yíng)收,占據(jù)了整個(gè)汽車傳感市場(chǎng)的77%(傳感器級(jí)別,不包括模組)。營(yíng)收的增長(zhǎng),受到了汽車安全應(yīng)用中MEMS和傳感器價(jià)格侵蝕的影響,包括電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)和胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)。壓力傳感器市場(chǎng)仍是一塊較碎片化的市場(chǎng),主要由博世、森薩塔和電裝主導(dǎo),而磁傳感器市場(chǎng)則主要有Allegro、TDK-Micronas和英飛凌推動(dòng)。
就雷達(dá)市場(chǎng)而言,英飛凌可以說(shuō)是市場(chǎng)標(biāo)桿,正積極的推動(dòng)雷達(dá)成為未來(lái)汽車的關(guān)鍵技術(shù)。新進(jìn)廠商,尤其是來(lái)自激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的廠商,或?qū)⒃诓贿h(yuǎn)的將來(lái)改變市場(chǎng)格局。Velodyne、Quanergy、SensL以及Leddartech等廠商,正在和Continental(大陸)、Valeo(法雷奧)等汽車配套產(chǎn)品供應(yīng)商巨頭,在可靠且經(jīng)濟(jì)的激光雷達(dá)解決方案的商業(yè)化方面展開激烈競(jìng)爭(zhēng),以滿足未來(lái)無(wú)人駕駛汽車的需求。
汽車MEMS和傳感器供應(yīng)商一覽
未來(lái)的汽車將會(huì)如何發(fā)展?電氣化和無(wú)人駕駛將深刻影響交通運(yùn)輸業(yè)
在眾多的汽車傳感技術(shù)之中,三種主要傳感器將徹底改變產(chǎn)業(yè)格局:圖像傳感器、雷達(dá)和激光雷達(dá)傳感器。
圖像傳感器起初主要應(yīng)用于高端汽車的ADAS(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))系統(tǒng),其深度學(xué)習(xí)圖像分析技術(shù)助推了早期應(yīng)用?,F(xiàn)在圖像傳感器已經(jīng)成為了一種很成熟的應(yīng)用產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了基于視覺(jué)的自動(dòng)緊急制動(dòng)功能,保護(hù)汽車內(nèi)外的人員安全。
ADAS前置攝像頭將因此加速獲得應(yīng)用。泊車輔助應(yīng)用也促進(jìn)了圖像傳感器在汽車中的應(yīng)用增長(zhǎng),360°環(huán)視攝像頭的出貨量則正處于爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。盡管在美國(guó)倒車攝像頭已經(jīng)逐漸成為強(qiáng)制標(biāo)配,但是360°環(huán)視攝像頭則具有壓倒性優(yōu)勢(shì),它能實(shí)現(xiàn)視野更好的“鳥瞰”視角。這一趨勢(shì)將對(duì)傳感器級(jí)別供應(yīng)商帶來(lái)利好,如Omnivision(豪威科技)。在模組級(jí)別,Panasonic(松下)和Valeo已經(jīng)成為汽車攝像頭主要制造商。
雷達(dá)傳感器常被誤以為是圖像傳感器和激光雷達(dá)傳感器的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品,現(xiàn)在在高端汽車中的應(yīng)用日益廣泛。并正拓展至中端汽車中,用于盲點(diǎn)探測(cè)和自適應(yīng)巡航控制(ACC),助推Level 2級(jí)和3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的普及。
激光雷達(dá)、雷達(dá)以及圖像傳感器是未來(lái)汽車的支柱
最后,激光雷達(dá)對(duì)于大多數(shù)汽車廠商來(lái)說(shuō),仍是“圣杯”一樣的存在,它能夠幫助實(shí)現(xiàn)汽車周圍環(huán)境的3D感知,它或?qū)㈩嵏舱麄€(gè)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)激光雷達(dá)傳感器將在未來(lái)五年獲得巨幅增長(zhǎng),其市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的3億美元增長(zhǎng)至2022年的44億美元。激光雷達(dá)預(yù)計(jì)將成為未來(lái)汽車的一項(xiàng)核心技術(shù),盡管它會(huì)感知大量的冗余數(shù)據(jù),但仍將是未來(lái)汽車的核心支柱,因?yàn)閷?duì)于汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),安全性仍是其最重要的黃金法則。
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