7月1日，日本半導(dǎo)體制裁韓國(guó)事件刷屏半導(dǎo)體圈！

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日正式宣布，自7月4日起，包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國(guó)出口。理由則是“經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的討論，認(rèn)為日韓之間的信賴(lài)關(guān)系明顯受到了損害”。

 日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公告截圖（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）

此前日本對(duì)韓采取了出口手續(xù)簡(jiǎn)化的優(yōu)待措施，但如今日本擬在7月4日將韓國(guó)剔除出白名單外。這意味著日本供應(yīng)商今后向韓方出口相關(guān)材料，每一項(xiàng)合同都得申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后才能進(jìn)行貿(mào)易。

另有媒體稱(chēng)，審查時(shí)間預(yù)計(jì)約90天。

作為回應(yīng)，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)成允模當(dāng)天表示，將對(duì)日本限制對(duì)韓出口半導(dǎo)體原材料等貿(mào)易措施提交世界貿(mào)易組織（WTO）訴訟，并將依照國(guó)際法以及韓國(guó)國(guó)內(nèi)法采取必要措施進(jìn)行反制。

美國(guó)制裁華為，理由是可能危害國(guó)家安全。日本制裁韓國(guó)半導(dǎo)體，給出的理由是出于“安全考慮”。這一幕何其相似，但我們總能相似的事件中得到一些啟發(fā)，美國(guó)制裁華為引起全球半導(dǎo)體及電子行業(yè)遭受巨大動(dòng)蕩，如今的日本制裁韓國(guó)半導(dǎo)體勢(shì)必也會(huì)引起一波產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。

本文將從三個(gè)方面來(lái)講這出大戲：

1. 一場(chǎng)主演還未登場(chǎng)的存儲(chǔ)芯片大戲

2. 日本科技并未沒(méi)落，反而強(qiáng)大到令人窒息！

3. 日本為什么要對(duì)韓國(guó)出“大招”？

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一場(chǎng)主演還未登場(chǎng)的存儲(chǔ)芯片大戲

日本雖然具有一定的硬實(shí)力，但一言不合就任性，以“低調(diào)”著稱(chēng)的日本大概率不可能做出此舉動(dòng)，便有了以上猜想。

此前，6月15日東芝半導(dǎo)體（TMC）的停電事件引發(fā)業(yè)界的“漲價(jià)”猜想。相關(guān)信息可以查閱往期推送《重磅：7月1日起，閃存產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)10-15％漲幅！》，但由于2019年智能手機(jī)及服務(wù)器的需求量將低于原先預(yù)期以及上半年CPU缺貨對(duì)筆記本電腦出貨仍略有影響等因素，東芝半導(dǎo)體的停電事件并未撬動(dòng)整個(gè)內(nèi)存市場(chǎng)的變化。

WD（Western Digital Corp，西部數(shù)據(jù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西數(shù)”）于近日發(fā)布以下通知：

如果從需求供給來(lái)看，在全球芯片市場(chǎng)如此低迷的情況下，在存儲(chǔ)芯片庫(kù)存和供給大于需求的情況下，為什么關(guān)于NAND Flash價(jià)格上漲的消息——一個(gè)看起來(lái)不太合理的消息會(huì)從西數(shù)傳來(lái)？

這世間很多看起來(lái)不合理的一件事，如果聯(lián)系起另一件事又會(huì)顯得極其合理。

就像前幾天我們粉絲說(shuō)得一樣：

日韓矛盾，果然讓三星沿著預(yù)定的軌道配合演出。

從整個(gè)內(nèi)存市場(chǎng)來(lái)看，上次出事的東芝半導(dǎo)體四日市工廠，由東芝、西部數(shù)據(jù)共同影響，是雙方NAND閃存的主力工廠，承載了全球 40%的產(chǎn)能。如果按照日本券商的假設(shè)預(yù)測(cè)——假設(shè)當(dāng)時(shí)有五成晶片因停電受損，另有15%到20%的晶圓必須再重制，將影響全球NAND晶片供應(yīng)量達(dá)2%到3%，如果恢復(fù)正常時(shí)間生產(chǎn)再延后，影響將可能加大。

那剩下的產(chǎn)能在哪？韓國(guó)！數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)掌控全球70%的DRAM、以及50%的NAND flash市場(chǎng)。

如果說(shuō)2%—3%不足以影響市場(chǎng)，那么增加的70%，50%的變量因素呢？

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)導(dǎo)，本周四開(kāi)始，日商需要申請(qǐng)政府許可，才能輸出三項(xiàng)半導(dǎo)體關(guān)鍵原料至南韓，估計(jì)日本當(dāng)局審理時(shí)間要90天，但是南韓業(yè)者大概只有1-2個(gè)月的庫(kù)存。

韓國(guó)內(nèi)存大廠SK海力士的消息人士透露，該公司沒(méi)有3個(gè)月庫(kù)存，倘若遲遲無(wú)法從日本取得必須原料，恐怕得停產(chǎn)。

根據(jù)新規(guī)，日本將改變對(duì)韓出口管理范疇，并從7月4日起對(duì)特定項(xiàng)目實(shí)行出口審查、要求單獨(dú)申請(qǐng)出口許可。日本將分兩個(gè)階段加強(qiáng)韓國(guó)的出口管制。首先是7月4日以后，要求對(duì)氟化聚酰亞胺、光刻膠(Resist）和蝕刻氣體（氟化氫）三個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)許可和審查，這3種材料都是顯示面板及半導(dǎo)體芯片制造過(guò)程當(dāng)中所需的關(guān)鍵材料。

日本的出口審查所需時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是約3個(gè)月，這有可能影響到韓國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)。材料的庫(kù)存一般是1-2個(gè)月。

SK海力士的有關(guān)人士在接受日本經(jīng)濟(jì)新聞采訪時(shí)表示，庫(kù)存量“不足3個(gè)月”。在被問(wèn)及“如果不能追加采購(gòu)，3個(gè)月后工廠是否會(huì)停止生”時(shí)，回答稱(chēng)“是”。

作為此次管制對(duì)象的3種產(chǎn)品，日本企業(yè)在全球占有很高的市場(chǎng)份額。例如氟化氫達(dá)到8-9成，韓國(guó)即使想把采購(gòu)對(duì)象改換成其他國(guó)家，也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說(shuō)明，僅表示“正在詳細(xì)調(diào)查情況”。

停產(chǎn)比停電嚴(yán)重得多，過(guò)往的“停電事件”尚對(duì)市場(chǎng)造成不小的沖擊，停產(chǎn)這件事帶來(lái)的打擊預(yù)計(jì)已經(jīng)無(wú)法想象。如果日韓雙方遲遲不能解決爭(zhēng)端，存儲(chǔ)芯片跌價(jià)的趨勢(shì)恐怕將被改寫(xiě)。

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日本為什么要對(duì)韓國(guó)出“大招”？

除了我們的猜想外，外界分析日本封殺韓國(guó)半導(dǎo)體可能有兩種原因：

1、報(bào)復(fù)韓國(guó)不斷向日本討要戰(zhàn)時(shí)勞工賠償；

2、日本是在刻意打壓韓國(guó)的面板及存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

先說(shuō)說(shuō)第一種可能產(chǎn)生的原因：

首先是歷史問(wèn)題。1910年至1945年，日本在朝鮮半島施行殖民統(tǒng)治，強(qiáng)征大批勞工至日本做苦力。1965年日韓簽訂《日韓請(qǐng)求權(quán)協(xié)定》，日本向韓國(guó)提供5億美元二戰(zhàn)勞工賠償款，當(dāng)時(shí)相當(dāng)于日本外匯儲(chǔ)備的四分之一，韓國(guó)同意從此放棄官方和民間的勞工索賠要求。

2015年12月28日，樸槿惠領(lǐng)導(dǎo)的韓國(guó)政府同日本政府簽署《韓日慰安婦協(xié)議》。然而，文在寅上臺(tái)后多次指出，這份協(xié)議沒(méi)有被韓國(guó)民眾接受。

一方（韓國(guó)）覺(jué)得另外一方道歉不誠(chéng)懇，不負(fù)責(zé)沒(méi)擔(dān)當(dāng)，另一方（日本）覺(jué)得歷史問(wèn)題已經(jīng)在歷史中解決。

一方在現(xiàn)在時(shí)討論問(wèn)題，一方在過(guò)去時(shí)討論問(wèn)題，時(shí)空不同也注定了這場(chǎng)協(xié)商的尷尬結(jié)局。

其次是韓國(guó)扣押企業(yè)財(cái)產(chǎn)問(wèn)題。自去年以來(lái)韓國(guó)法院相繼對(duì)日本制鐵、三菱重工等多家日本企業(yè)做出巨額勞工賠償?shù)呐袥Q，并以此為由扣押了這些日本企業(yè)在韓國(guó)的資產(chǎn)。韓國(guó)的這些做法自然讓日本覺(jué)得其違反了雙方在1965年簽訂的官方協(xié)議。今年以來(lái)，雙方就《日韓請(qǐng)求權(quán)協(xié)定》展開(kāi)磋商，但協(xié)商一直無(wú)果。

再說(shuō)說(shuō)第二種可能產(chǎn)生的原因：

據(jù)了解，日方打算限制日本企業(yè)向韓國(guó)出口的高技術(shù)材料包括氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。這些材料是智能手機(jī)、芯片等產(chǎn)業(yè)中的重要原材料。據(jù)報(bào)道，日本企業(yè)制造的氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別占全球產(chǎn)量的大約90%，氟化氫占大約70%，一旦對(duì)韓國(guó)施行出口限制，將沖擊三星電子、LG電子等韓國(guó)主要電子產(chǎn)品企業(yè)。同時(shí)日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將會(huì)受到一定程度的影響。

一位韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士在接受韓聯(lián)社的電話采訪時(shí)表示，“日本政府指定的限制出口的三個(gè)品種是生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器面板所必需的材料。韓國(guó)對(duì)日依賴(lài)度較高，因此出口限制帶來(lái)的打擊將非常大?！?

但此舉對(duì)日本必定也會(huì)產(chǎn)生沖擊，因?yàn)轫n國(guó)是日本的第三大貿(mào)易伙伴國(guó)，兩國(guó)相互間的經(jīng)貿(mào)依賴(lài)度高，日本在半導(dǎo)體材料出口方面對(duì)韓國(guó)的管制，自然也是對(duì)自己造成沖擊。

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日本科技并未沒(méi)落，反而強(qiáng)大到令人窒息！

日本敢用三種材料去制裁韓國(guó)，是因?yàn)樗谶@些材料的市場(chǎng)上都處于絕對(duì)支配地位。

盡管日本在芯片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域日漸失勢(shì)，日本在半導(dǎo)體材料和制造領(lǐng)域有著極為強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額達(dá)到約52%，幾乎處于壟斷地位。

全球半導(dǎo)體行業(yè)涉及光阻材料的核心技術(shù)主要被日本和美國(guó)企業(yè)所壟斷，合占市場(chǎng)份額約95%，其中，日本合成橡膠公司JSR是全球最大的光刻膠生產(chǎn)商，另外信越化學(xué)、TOK、三菱住友均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

一旦制裁生效，韓國(guó)買(mǎi)家很難在市場(chǎng)上找到其他替代的供應(yīng)渠道。

因此，當(dāng)日本對(duì)韓國(guó)進(jìn)行出口管制時(shí)，韓國(guó)面板企業(yè)和半導(dǎo)體企業(yè)必須尋找另一個(gè)進(jìn)口國(guó)家。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，日本限制關(guān)鍵材料出口韓國(guó)，將影響SDC、LGD、SK海力士、三星半導(dǎo)體等韓國(guó)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大的影響。

這一消息也使得三星在7月1日下午下跌了0.85％，LG電子下跌了3.28％。

跳脫半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，縱觀整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)，日本在半導(dǎo)體行業(yè)的成就仍非常矚目：

在創(chuàng)新領(lǐng)域，2019國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)《湯森路透》 發(fā)表了2018-全球企業(yè)創(chuàng)新排名TOP100——湯森路透還是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心，中國(guó)科學(xué)院的合作伙伴，可見(jiàn)其權(quán)威性。全球創(chuàng)新企業(yè)TOP100 ：日本38家，位居首位，美國(guó)33家。在2014年之前一直是美國(guó)第一名，2014年之后被日本超越，2015年、2017年日本在百?gòu)?qiáng)排名時(shí)仍占首位，2016年位列第二名。

在技術(shù)領(lǐng)域，2016年的數(shù)據(jù)顯示，日本有四個(gè)指標(biāo)名列世界前茅：

• 一是研發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP的比例列世界第一；

• 二是由企業(yè)主導(dǎo)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占總研發(fā)經(jīng)費(fèi)的比例世界第一；

• 三是日本核心科技專(zhuān)利占世界第一80%以上；

• 四是日本的專(zhuān)利授權(quán)率竟然高達(dá)80%，可見(jiàn)其專(zhuān)利申請(qǐng)的質(zhì)量。

在全球半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域，美國(guó)、日本和荷蘭控制著全球370億美元半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)的90％以上。其中，美國(guó)的半導(dǎo)體制造設(shè)備（SME）產(chǎn)業(yè)占全球產(chǎn)量的近50%，日本約占30%，荷蘭約占17%。

在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，以目前炙手可熱的氮化鎵材料為例，氮化鎵(GaN)是當(dāng)前最有代表性的寬禁帶半導(dǎo)體材料，得益于其寬禁帶的天然屬性，可廣泛應(yīng)用于5G移動(dòng)通信、高功率器件、抗輻照器件、大功率雷達(dá)等應(yīng)用場(chǎng)景中，得到半導(dǎo)體領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，從1964年到2016年，公開(kāi)的專(zhuān)利申請(qǐng)量排名前十名單，被韓國(guó)、日本企業(yè)壟斷，總量超過(guò)6529項(xiàng)，占總數(shù)的26%。

在人才儲(chǔ)備方面，得益于日本強(qiáng)大的教育水平，日本具有深厚的半導(dǎo)體人才儲(chǔ)備和杰出的領(lǐng)軍人物，被半導(dǎo)體人最為津津樂(lè)道的就是，2014年10月7日，日本科學(xué)家赤崎勇、天野浩和中村修二因發(fā)明“高效藍(lán)色發(fā)光二極管”而獲得2014年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

在分析了這場(chǎng)矛盾的前后及日本科技產(chǎn)業(yè)后，我們?cè)倩氐介_(kāi)頭。這場(chǎng)矛盾的主角一定會(huì)隨著劇情的發(fā)展，在合適的時(shí)間點(diǎn)出現(xiàn)在舞臺(tái)中心，一旦主角登場(chǎng)，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)還會(huì)有多遠(yuǎn)？