隨著美國政府宣布對(duì)華為的制裁升級(jí)，引發(fā)人們對(duì)臺(tái)積電是否還能為華為代工高端旗艦芯片的關(guān)注，國內(nèi)民眾對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的興趣比以往任何時(shí)候都要高。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是中國的大國之痛。2019年5月，中國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(CSIA)發(fā)布報(bào)告稱，2018年中國集成電路(IC)進(jìn)口額達(dá)到3120億美元，已經(jīng)連續(xù)多年高于原油進(jìn)口額。從 2011 年至今集成電路貿(mào)易逆差總額超過 1.2 萬億美元。

自從兩年前投資1萬億人民幣以來，中國政府一直在推動(dòng)"半導(dǎo)體獨(dú)立"，工信部的目標(biāo)是到2025年半導(dǎo)體自給率達(dá)到70%。

這個(gè)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)？中國現(xiàn)在的半導(dǎo)體行業(yè)狀況如何？

4月29日，全球市場(chǎng)研究公司CB Insight公布了"2020中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司"，報(bào)導(dǎo)了中國最新的半導(dǎo)體行業(yè)和中國著名的半導(dǎo)體公司，或許我們可以從中一窺端倪。

通常來說，半導(dǎo)體公司的分類，可以被分成設(shè)計(jì)半導(dǎo)體的無晶圓公司Fabless，知名的有高通、蘋果和華為；生產(chǎn)由Fabless設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體的制造公司，代表公司是臺(tái)積電和中芯國際；以及專門從事檢驗(yàn)和組裝的測(cè)試和封裝公司，如臺(tái)灣的日月光、大陸長電科技等。如果業(yè)務(wù)涉及到整個(gè)處理過程，則被稱為綜合性半導(dǎo)體公司。其中，無晶圓廠設(shè)計(jì)和負(fù)責(zé)制造的公司是半導(dǎo)體價(jià)值鏈的核心。

據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額首次突破3000億元，在中國半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額中所占份額最大（40.5%），連續(xù)三年保持最高。

CB Insights和Deeptech公布了中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的首份榜單，分為10個(gè)詳細(xì)類別，65家半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，包括華為的海思及阿里巴巴的平頭哥。

該清單基于市場(chǎng)潛力、技術(shù)稀缺性、外部評(píng)價(jià)和與其他公司的合作。DeepTech 和 CB Insights 據(jù)此將 65 家公司劃分為 10 種不同類型的公司（移動(dòng)、通信、存儲(chǔ)、云等）。基于此，下圖顯示了中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的主要玩家，我們選擇幾個(gè)較大的大公司來總結(jié)其優(yōu)勢(shì)。

華為海思

之所以選擇海思作為"移動(dòng)芯片"的代表，是因?yàn)樗侵袊雽?dǎo)體設(shè)計(jì)的先驅(qū)。華為旗下的海思半導(dǎo)體是一家著名的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，也是中國最大的電子半導(dǎo)體和電信半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。特別是，它為華為的高端智能手機(jī)設(shè)計(jì)了著名的麒麟芯片組。

根據(jù)全球市場(chǎng)研究公司IC Insiders不久前的一份報(bào)告，海思在今年第一季度首次躋身全球半導(dǎo)體市場(chǎng)前十名。第一季度銷售額26億美元，較上年同期增長54%，其中超過90%的銷售額來自華為。

海思目前是中國企業(yè)里面最有希望登頂世界第一的，其目標(biāo)應(yīng)該是瞄準(zhǔn)三星，英特爾，高通世界三強(qiáng)，挑戰(zhàn)他們的地位。雖然差距目前還比較大，但是從長遠(yuǎn)來看，以華為不做則已，做就要做到世界前三的個(gè)性，問題不大。

紫光展訊

這是清華紫光集團(tuán)的子公司，是全球五大能夠供應(yīng)5G芯片的公司之一。

清華紫光是中國著名大學(xué)清華大學(xué)創(chuàng)辦的一家與行業(yè)相關(guān)的公司，自2013年以來，它

已先后出手收購了展訊通訊和銳迪科微電子，公司還擁有長江存儲(chǔ)器技術(shù)公司（YMTC）等主要半導(dǎo)體子公司。

寒武紀(jì)

寒武紀(jì)是一家以 AI 芯片組而聞名的獨(dú)角獸公司，也是一家估值超過300億的初創(chuàng)企業(yè)。它是世界上為數(shù)不多的擁有7nm（納米）工藝芯片組設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的AI芯片組設(shè)計(jì)公司之一。

近三年來，寒武紀(jì)公司投入的研發(fā)資金達(dá)到8.13億元。

平頭哥

作為阿里巴巴旗下的半導(dǎo)體公司，平頭哥基于阿里巴巴的高科技研究機(jī)構(gòu)達(dá)摩院而成立。2019年9月，平頭哥在杭州阿里云棲大會(huì)上宣布了用于云計(jì)算的AI芯片含光800。在此之前，平頭哥還發(fā)布過玄鐵910。

相比較上游芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，半導(dǎo)體制造領(lǐng)域目前是大家關(guān)注的焦點(diǎn)，簡單可以劃分為晶圓制造和集成電路制造兩大塊。

其中晶圓制造大致經(jīng)歷普通硅沙（石英砂）—>純化—>分子拉晶—>晶柱（圓柱形晶體）—>晶圓（把晶柱切割成圓形薄片）幾個(gè)步驟。集成電路制造工藝是由多種單項(xiàng)工藝組合而成的，簡單來說有四個(gè)主要步驟：薄膜制備工藝；光刻工藝和摻雜工藝。

目前，中芯國際作為國內(nèi)最大集成電路晶圓制造企業(yè)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，提供0.35um到14nm晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。憑借先進(jìn)工藝和產(chǎn)能實(shí)力，目前中芯國際已成為世界排名第五的集成電路代工企業(yè)。

而在存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國正接近世界先進(jìn)水平。內(nèi)存和閃存領(lǐng)域，韓國擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，韓國三星和海力士都絕對(duì)的霸主。有兩家中國公司在扛起反擊的大旗，一個(gè)是合肥長鑫（主力是兆易創(chuàng)新），一個(gè)是長江存儲(chǔ)。

目前全球存儲(chǔ)芯片主要有三類產(chǎn)品，根據(jù)銷售額大小依次為：DRAM、NAND Flash以及Nor Flash，其中Nor Flash盡管排名第三，但與前兩者相比，市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，僅為30億美元，而前兩者大致在400億美元級(jí)別和300億美元級(jí)別。

2018年4月，習(xí)近平主席參觀武漢長江存儲(chǔ)科技公司的工廠時(shí)，要求全力實(shí)現(xiàn)"半導(dǎo)體獨(dú)立"。他補(bǔ)充說，政府將投資1萬億元人民幣來支持該項(xiàng)工作。

這之后的兩年，中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了快速增長。

今年4月，武漢長江存儲(chǔ)在其網(wǎng)站上宣布，它已成功研發(fā)并測(cè)試了世界上最先進(jìn)的128層3D Nand Flash芯片。業(yè)內(nèi)專家表示，中國與領(lǐng)先的美國及韓國之間的技術(shù)差距已經(jīng)縮小到一至兩年左右。

此外，合肥長鑫2019年宣布其17納米工藝的DRAM已經(jīng)量產(chǎn)，一些觀察家認(rèn)為，三星和合肥長鑫之間的技術(shù)差距已經(jīng)縮小到不到兩年。

在半導(dǎo)體最后的封裝測(cè)試領(lǐng)域，由于其相對(duì)技術(shù)和資金門檻較低，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的"勞動(dòng)密集型"。由于我國發(fā)展集成電路封測(cè)業(yè)具有成本和市場(chǎng)地緣優(yōu)勢(shì)，封測(cè)業(yè)相對(duì)發(fā)展較早。隨著長電科技收購星科金朋，南通富士通收購AMD封裝工廠等一系列整合，以及長電科技、通富微電、天水華天與晶圓代工線的戰(zhàn)略聯(lián)盟，使得國內(nèi)封測(cè)業(yè)無論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是最新的封裝技術(shù)都已初具國際競爭力。

中國國務(wù)院在2015年發(fā)布的《中國制造2025》的報(bào)告里面說，2025年自給率要達(dá)到50%，這其實(shí)是一個(gè)非常高的目標(biāo)，因?yàn)檫@意味著2025中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全世界35%，也就是超過美國位列世界第一。當(dāng)然這個(gè)是指總體產(chǎn)值，就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，仍然是美國在高端，中國在中低端和部分高端。

而工信部的規(guī)劃更激進(jìn)，2025年要達(dá)到70%芯片自主化，也就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模要占到全球49%, 這意味著什么呢，2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)值來說將是世界最高的國家，不僅能夠供給全中國的需要，而且還要搶占相當(dāng)一部分的世界市場(chǎng)。

據(jù)市場(chǎng)研究公司IC Insights 5月23日的數(shù)據(jù)，2019年中國半導(dǎo)體自給率達(dá)到15.7%，比2014年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。到2024年，中國半導(dǎo)體自給率預(yù)計(jì)將僅為20.7%。

而波士頓咨詢預(yù)計(jì)，到2025年，中國將用本地設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體來滿足其國內(nèi)25％至40％的需求，這是目前水平的兩倍以上，但仍低于其自身70％的目標(biāo)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)人才密集型產(chǎn)業(yè)，能否獲得有經(jīng)驗(yàn)的人才決定著技術(shù)優(yōu)勢(shì)。CB Insingt表示，包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)在內(nèi)的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然落后于美國，未來5至10年，這一差距仍將存在。不過，很明顯的可以看到，差距正在逐漸縮小。

臺(tái)灣的臺(tái)積電（TSMC）是全球最大的半導(dǎo)體制造公司。該公司最近受到美國對(duì)華為的制裁影響。華為將部分芯片的訂單轉(zhuǎn)向了大陸的鑄造公司中芯國際，國家大基金二期與上海集成電路基金二期已同意分別向中芯國際附屬公司中芯南方注資15億美元和7.5億美元。而作為內(nèi)地最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善的芯片制造企業(yè)，中芯國際已在此前獲得國家大基金一期的重點(diǎn)支持，承諾投資約215億元。

因此，自5月份美國升級(jí)對(duì)華為的制裁以來，包括中芯國際在內(nèi)的中國半導(dǎo)體公司的股價(jià)一直在上漲。

但中國的半導(dǎo)體自力更生夢(mèng)似乎還有較長的路要走。即使設(shè)計(jì)（無晶圓廠）和生產(chǎn)（鑄造）公司被中國國內(nèi)的公司所取代，業(yè)界也相信，如果沒有美國的半導(dǎo)體設(shè)備，就很難做到完全自力更生。

然而，中國正試圖用一切手段和方法來縮小差距，比如政府全力支持和加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)等。一些重量級(jí)人物相繼加盟大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，如紫光集團(tuán)全球執(zhí)行副總裁高啟全，被稱為臺(tái)灣DRAM教父；中芯國際聯(lián)席CEO梁夢(mèng)松，前臺(tái)積電和三星干將。

為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，中國政府于2014年9月成立了中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(CICIIF)，簡稱“大基金”。成立這個(gè)大基金是為了半導(dǎo)體行業(yè)投資和并購。中國政府設(shè)想在未來10年斥資逾1500億美元，加速集成電路設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的發(fā)展。

半導(dǎo)體行業(yè)總體來說，美國超級(jí)強(qiáng)勢(shì)，以Intel、高通、德州儀器、鎂光等為代表；韓國在存儲(chǔ)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)大，以三星和海力士為代表；中國正全方位強(qiáng)勢(shì)追趕。其它基本在走下坡路。

諾大的歐洲只剩下三家一流的半導(dǎo)體公司：NXP，英飛凌和意法半導(dǎo)體。

日本有三家一流半導(dǎo)體公司：瑞薩電子，索尼的CMOS圖像芯片和東芝半導(dǎo)體。這其中索尼的CMOS圖像處理芯片是近年來日本公司幾乎僅有的實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)。東芝在尋求出售，等東芝出售成功，那么日本也只剩2家半導(dǎo)體公司。

臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在衰退，半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)，制造，封測(cè)三大部分，設(shè)計(jì)和封測(cè)大陸均已經(jīng)超越臺(tái)灣，臺(tái)灣在IC產(chǎn)業(yè)唯一有優(yōu)勢(shì)的就是制造。

在目前的這個(gè)地球上，還從來沒有一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國人不是重要的主導(dǎo)參與者的。當(dāng)然我們必須要付出時(shí)間的代價(jià)，這個(gè)時(shí)間不是三五年，能夠十年達(dá)到70%自給率，我們就已經(jīng)非常了不起。