在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了英利汽車(chē)的上市首發(fā)申請(qǐng)之后，公司上市已經(jīng)箭在弦上。

根據(jù)英利汽車(chē)的披露，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)約1.49億股，初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為3月29日和3月30日；網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日期為4月2日。

作為我國(guó)汽車(chē)零配件行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，英利汽車(chē)一直專(zhuān)注于汽車(chē)零配件的輕量化。上市之后，借助資本市場(chǎng)的力量，英利汽車(chē)將成長(zhǎng)為立足中國(guó)、放眼國(guó)際、世界一流的汽車(chē)零配件制造企業(yè)。

車(chē)身輕量化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革

英利汽車(chē)自成立以來(lái)，持續(xù)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)輕量化相關(guān)的汽車(chē)零配件，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為車(chē)身結(jié)構(gòu)零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包含金屬和非金屬零部件，金屬零部件包括儀表板骨架、防撞梁、門(mén)檻、EV 電池下殼體以及其他車(chē)身沖壓件等；非金屬零部件包括前端框架、車(chē)底護(hù)板、備胎倉(cāng)、EV 電池上殼體、電瓶托盤(pán)、輪罩等。

在國(guó)家越來(lái)越重視節(jié)約資源、節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策指引下，汽車(chē)輕量化以及新能源汽車(chē)成為了我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的新方向。

汽車(chē)車(chē)身約占汽車(chē)總重量的30%，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，空載情況下，約70%的油耗用在車(chē)身重量上，若汽車(chē)整車(chē)重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整車(chē)重量每減少100kg，其百公里油耗可降低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應(yīng)減少7.5-12.5g/km。汽車(chē)輕量化后車(chē)輛加速性提高，車(chē)輛控制穩(wěn)定性、噪音、振動(dòng)方面也均有改善。因此，車(chē)身重量的降低將對(duì)整車(chē)的燃油經(jīng)濟(jì)性、車(chē)輛控制穩(wěn)定性、減少?gòu)U氣排放都有顯著效果。

目前新能源汽車(chē)的發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨，而電池續(xù)航問(wèn)題一直是制約新能源汽車(chē)發(fā)展的一大因素。在相同電量下，整車(chē)質(zhì)量越大，能源消耗越快，續(xù)航里程也就越短，具體而言，整車(chē)質(zhì)量每減少100Kg，續(xù)航里程可以提升10-11%。車(chē)身輕量化也因此成為新能源汽車(chē)的重要發(fā)展方向，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源電池、電機(jī)殼體、底盤(pán)副車(chē)架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等都將采用更輕更高強(qiáng)度的材料以減輕重量。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)成就公司行業(yè)地位

經(jīng)過(guò)多年的努力，英利汽車(chē)已掌握輕量化前沿技術(shù)，并成為專(zhuān)業(yè)的輕量化解決方案提供商。在材料方面，經(jīng)歷了從高強(qiáng)鋼、超高強(qiáng)鋼、鋁合金板材及型材到多種玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料的單獨(dú)及組合應(yīng)用；在工藝方面，具備沖壓、輥壓、液壓成型、激光焊接到擠出、熱壓和注塑等多種生產(chǎn)工藝。

此外，英利汽車(chē)擁有自主設(shè)計(jì)的研發(fā)體系，經(jīng)歷多年發(fā)展，已經(jīng)為國(guó)內(nèi)合資品牌及自主品牌的整車(chē)廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一百多個(gè)輕量化零部件，第三方認(rèn)證方面，公司已經(jīng)通過(guò)了IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。公司憑借對(duì)輕量化材料的深入理解和豐富的經(jīng)驗(yàn)，依靠良好的制造能力和設(shè)計(jì)能力，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)完整的車(chē)身輕量化解決方案提供者。

英利汽車(chē)的研發(fā)中心涵蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、CAE仿真模擬分析、模具工裝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、過(guò)程開(kāi)發(fā)、質(zhì)量控制、試驗(yàn)驗(yàn)證等一系列功能，可以為客戶(hù)提供工程可行性分析、數(shù)據(jù)模型支持、輕量化的設(shè)計(jì)服務(wù)，同時(shí)利用自身經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)結(jié)合CAE仿真軟件完成產(chǎn)品的剛度、強(qiáng)度、振動(dòng)耐久、碰撞以及工藝成型等模擬分析，在縮短開(kāi)發(fā)周期的同時(shí)提高了產(chǎn)品質(zhì)量并利用拓?fù)鋬?yōu)化降低了開(kāi)發(fā)成本。研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室已得到一汽大眾、吉利VOLVO、一汽紅旗等多家汽車(chē)制造商的認(rèn)可，為公司的研發(fā)創(chuàng)新提供了有力的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證資源保障。

英利汽車(chē)一直注重成本管理，在經(jīng)營(yíng)的各個(gè)領(lǐng)域一直在推進(jìn)精益化生產(chǎn)思路，從采購(gòu)、生產(chǎn)、物流等方面建立了嚴(yán)格的成本管控體系和措施，尤其是公司在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和模具的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中，就開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)品批量后的后期生產(chǎn)及制造成本。目前英利汽車(chē)已經(jīng)形成一套有效的成本管理體系，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司具備了一定的成本優(yōu)勢(shì)。

在地域布局及客戶(hù)覆蓋方面，英利汽車(chē)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)主要客戶(hù)周邊建有二十余個(gè)生產(chǎn)基地，大大節(jié)約供貨時(shí)間和物流成本，為客戶(hù)提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。同時(shí)公司的核心重要客戶(hù)主要為中高端車(chē)型的優(yōu)質(zhì)主機(jī)廠，與包括一汽大眾、北京奔馳、華晨寶馬、沃爾沃亞太等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司也在逐步推廣以新能源車(chē)為主的新興主機(jī)廠客戶(hù)業(yè)務(wù)，客戶(hù)結(jié)構(gòu)不斷豐富。近年來(lái)，英利汽車(chē)獲得過(guò)北京奔馳生產(chǎn)采購(gòu)質(zhì)量獎(jiǎng)、一汽大眾卓越合作伙伴、沃爾沃中國(guó)年度最佳國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)商等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，公司產(chǎn)品深受下游客戶(hù)青睞。

募投項(xiàng)目繼續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力

根據(jù)公司的披露，2017年至2020年上半年，英利汽車(chē)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.08億元、46.69億元、48.12億元和20.31億元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.19億元。從財(cái)務(wù)報(bào)表可以看到，2017年以來(lái)，英利汽車(chē)銷(xiāo)售收入持續(xù)增長(zhǎng)，公司的汽車(chē)輕量化結(jié)構(gòu)件和安全件在公司銷(xiāo)售收入占比持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

為了進(jìn)一步滿足產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)需求，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷滿足主機(jī)廠要求，公司本次上市，擬使用募集資金建設(shè)“設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目”、“汽車(chē)零部件模具制造 建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”來(lái)加大投入和布局。

目前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈形成了主機(jī)廠與零部件企業(yè)各自獨(dú)立面向市場(chǎng)自由發(fā)展的模式，整車(chē)制造商通過(guò)質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等指標(biāo)選擇零部件供應(yīng)商。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用上游模具技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，獲得主機(jī)廠的認(rèn)可，是零部件企業(yè)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一大手段。

英利汽車(chē)通過(guò)募投項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)自身模具生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提高公司在模具設(shè)計(jì)、研發(fā)、零部件生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋能力，提升公司零部件與模具業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展能力，有助于縮短生產(chǎn)周期，提升主機(jī)廠對(duì)公司的認(rèn)可，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)品牌影響。

同時(shí)，汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展和科技的進(jìn)步對(duì)汽車(chē)零部件廠商研發(fā)能力和研發(fā)設(shè)備也提出了更高的要求，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高英利汽車(chē)的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化能力，為公司的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級(jí)提供有力保障，進(jìn)而滿足主機(jī)廠對(duì)零部件產(chǎn)品差異化需求，持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先地位。