工控機自從上世紀90年代進入中國大陸市場以來,至今已有20年余。期間工控機市場的發(fā)展,并不能算是一帆風(fēng)順,開拓、嘗試、接受、認可、批評、前進等不同聲音始終不絕于耳,“工控機系統(tǒng)不穩(wěn)定”、“工控機只可作監(jiān)控,不可作控制”等一些負面的、先入為主的印象始終盤旋在許多工程師、技術(shù)員心目中,不曾散去。“工控機是工業(yè)自動化現(xiàn)場應(yīng)用領(lǐng)域的早產(chǎn)兒”這一論斷也被許多人接受和認可。
但伴隨著計算機技術(shù)和自動化技術(shù)日新月異的發(fā)展,中國經(jīng)濟社會整體自動化、信息化水平的進程也正在加快。而作為計算機技術(shù)和自動化技術(shù)相融合的一種產(chǎn)品,近年工控機自身已經(jīng)取得長足的技術(shù)進步,在大陸市場的應(yīng)用也呈現(xiàn)出了新的局面,具體表現(xiàn)在以下四個方面:
第一、從工控機產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展來講,“嵌入式系統(tǒng)”“無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)”“機箱散熱”“固態(tài)硬盤”“箱式”“平板式”等新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用,適應(yīng)了自動化產(chǎn)品“小型化”“智能化”“低功耗”的發(fā)展趨勢,已經(jīng)大大提高了工控機的系統(tǒng)穩(wěn)定性,也降低了制造和應(yīng)用成本;
第二、從工控機產(chǎn)品的形態(tài)來講,工控機產(chǎn)品的定義范疇日益擴大,甚至與商用PC、商用工作站等其它計算機產(chǎn)品之間的概念區(qū)隔逐漸模糊;工控機產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的4U機架式工控機之外,箱式、面板式、單板電腦、嵌入式、便攜式、行業(yè)專用電腦等其它工控機產(chǎn)品形式也得到了許多客戶的接受認可和大量市場應(yīng)用;
第三、從工控機產(chǎn)品的銷售渠道模式來講,一些供應(yīng)商(如研祥)變更了原有的銷售渠道及模式,調(diào)整了直銷分銷的銷售策略側(cè)重,也變革了原裝整機、組裝整機、板卡的出貨配額。這些調(diào)整變革的背后,是各家供應(yīng)商為適應(yīng)市場發(fā)展的新形勢、提高客戶滿意度、搶占市場份額的深層考慮和市場反應(yīng)行為;
第四、從工控機下游應(yīng)用行業(yè)來看,一些工控機傳統(tǒng)的優(yōu)勢應(yīng)用行業(yè)(如石油煉化)正在遭遇商用PC、商用工作站的挑戰(zhàn),大有沒落甚至被取代的趨勢;而一些新興的應(yīng)用市場卻不斷涌現(xiàn)(如電子警察、金融、醫(yī)療),且呈現(xiàn)快速增長的趨勢。工控機下游細分應(yīng)用行業(yè)的變化,必然會影響大陸工控機市場的競爭格局,最值得各家供應(yīng)商重視和關(guān)注。
基于此,北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司于2011年4月份適時推出了《2011年大陸工控機(IPC)市場調(diào)查報告》,報告系統(tǒng)分析了大陸工控機整體市場規(guī)模、市場競爭、產(chǎn)業(yè)鏈、細分產(chǎn)品市場,以及OEM(數(shù)控機床、塑料機械、紡織機械、電梯)、Enduser(智能交通、電力、石油石化、鋼鐵冶金)、第三產(chǎn)業(yè)(軍隊、金融、醫(yī)療)等3個行業(yè)類別、11個細分應(yīng)用市場狀況,并重點研究了研華、研祥、西門子等11家內(nèi)外資主要供應(yīng)商?,F(xiàn)對調(diào)研報告的部分內(nèi)容摘要如下,與業(yè)內(nèi)人士分享:
一、大陸工控機市場容量已達38.3億元,且市場集中度高
JFUnited最新調(diào)查報告顯示:2010年大陸市場共有工控機(整機+板卡)供應(yīng)商50多家,其中傳統(tǒng)機架式IPC供應(yīng)商大約30家左右,共同創(chuàng)造了近40億元的市場規(guī)模(整機+板卡)。其中,2010年工控機產(chǎn)品銷售額過億元的有8家企業(yè),占到整體市場份額的63.9%,市場集中度比較高;其它中小規(guī)模企業(yè)與大型企業(yè)的銷售規(guī)模差距明顯,成為整體市場的補充角色或者少數(shù)細分領(lǐng)域的競爭者。
二、2010年大陸工控機市場主要企業(yè)實現(xiàn)了快速增長,整體市場綜合增長率達到了35.2%,預(yù)計2011年整體市場增長率仍將保持在20%以上
2010年,大陸不論是OEM機械、Enduser還是第三產(chǎn)業(yè)都實現(xiàn)了快速發(fā)展,特別是與IPC產(chǎn)品相關(guān)的注塑機、數(shù)控機床等產(chǎn)品產(chǎn)量的增速均超過了60%,有力帶動了IPC產(chǎn)品(特別是板卡類產(chǎn)品)的市場銷售。JFUnited最新調(diào)查測算:2010年大陸工控機整體市場綜合增長率達到了35.2%,其中年增長率超過40%的主要供應(yīng)商已有7家。展望2011年,由于大陸宏觀經(jīng)濟政策刺激帶來的市場影響已經(jīng)逐漸減弱,加之2010年市場的銷售基數(shù)比較高,IPC供應(yīng)商要想保持住2010年的快速增長勢頭已經(jīng)比較有難度,JFUnited預(yù)測2011年大陸工控機市場整體增長相比于2010年會有所減慢,但仍然不會低于20%的增長水平,其市場增長的動力主要來源于大陸近年不斷加速的自動化、信息化建設(shè)進程,使得許多行業(yè)對IPC產(chǎn)品的應(yīng)用比例有所提高,且?guī)讉€新興應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)悄然形成。
三、大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜,原裝整機、組裝整機、板卡等細分產(chǎn)品市場形成不同的競爭格局
由于大陸市場工控機分為整機和板卡級產(chǎn)品兩類,而整機又分為原裝整機和組裝整機兩類,加上又有廠商直銷和代理分銷兩種銷售模式,且下游應(yīng)用行業(yè)比較分散,這就使得大陸工控機產(chǎn)業(yè)鏈顯得凌亂復(fù)雜。JFUnited最新的《市場調(diào)查報告》努力還原了這一市場的產(chǎn)業(yè)鏈原貌,發(fā)現(xiàn):大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈的三個主要環(huán)節(jié)------廠商原裝整機、廠商板卡、代理商組裝整機等細分產(chǎn)品市場已經(jīng)了形成不同的競爭格局,產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)分別對整體市場容量的貢獻率為48.6%、27.1%和24.4%。并且,在此產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)中,前4名供應(yīng)商所占的市場集中度分別達到了54.2%、40.3%和96.0%,也即說明大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)的主要市場競爭力量和競爭強度是不一致的。大陸工控機市場的這種客觀特征值得各家供應(yīng)商注意,因為它關(guān)乎企業(yè)營銷政策的制定以及渠道模式的選擇。
四、隨著嵌入式技術(shù)的發(fā)展,箱式、面板式工控機,單板電腦、行業(yè)電腦得到了新興市場領(lǐng)域的青睞,而傳統(tǒng)機架式IPC“一統(tǒng)天下”的原有市場局面正在逐漸發(fā)生變化
可以說,傳統(tǒng)機架式工控機由于“采取了有風(fēng)扇的散熱機構(gòu)而導(dǎo)致的系統(tǒng)不穩(wěn)定性”“功耗大”“噪音大”等先天不足之處而飽受客戶的詬病和質(zhì)疑。好在當前隨著無風(fēng)扇嵌入式技術(shù)的發(fā)展,已經(jīng)從根本上解決了傳統(tǒng)機架式工控機的這一弱勢,箱式、面板式、單板電腦等形式的工控機產(chǎn)品已經(jīng)逐漸興旺起來,特別是在OEM、輕工業(yè)、電子半導(dǎo)體、電子警察、醫(yī)療等行業(yè)大有取代傳統(tǒng)機架式工控機之勢;但同時也應(yīng)該看到,傳統(tǒng)機架式工控機由于良好的擴展性和兼容性,仍然是一些大型工業(yè)現(xiàn)場通訊、監(jiān)控用上位機的必然選擇,而且傳統(tǒng)機架式工控機自身的產(chǎn)品性能也在不斷的完善和改進,它并不會在短時間內(nèi)推出歷史的舞臺,可以預(yù)料大陸工控機市場機架式IPC、箱式IPC、面板式IPC以及其它形式的IPC產(chǎn)品將長期共存,只是他們的應(yīng)用平臺將進一步走向細分和專業(yè)。JFUnited最新的《市場調(diào)查報告》對大陸工控機四類細分產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀做了研究和探討,報告顯示:2010年大陸市場RackIPC、BoxIPC、PannelIPC、OtherIPC四類工控機的細分產(chǎn)品規(guī)模分別占整體市場容量的59.9%、7.4%、9.4%和23.4%,而且其相應(yīng)的市場集中度和競爭格局也有較大差別。
五、工控機的三類下游應(yīng)用市場:OEM、Enduser和第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出對工控機產(chǎn)品的不同應(yīng)用需求,主要供應(yīng)商在三類領(lǐng)域形成不同的競爭格局
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JFUnited最近出版的《2011年大陸工控機市場調(diào)查報告》對工控機的下游細分應(yīng)用市場做了深入的研究和探索,包括:OEM(數(shù)控機床、塑料機械、紡織機械、電梯)、Enduser(智能交通、電力、石油石化、鋼鐵冶金)、第三產(chǎn)業(yè)(軍隊、金融、醫(yī)療)等3個行業(yè)類別、11個細分應(yīng)用市場,主要回答了細分應(yīng)用市場工控機的應(yīng)用規(guī)律和特點、細分市場規(guī)模、細分市場競爭格局及主要供應(yīng)商份額等三個方面的問題。報告指出:2010年大陸工控機下游應(yīng)用市場OEM、Enduser、第三產(chǎn)業(yè)的細分市場容量分別占整體市場容量的13.7%、46.5%和39.7%??梢钥闯觯篍nduser依然是大陸工控機最大的應(yīng)用領(lǐng)域,第三產(chǎn)業(yè)次之,OEM最小;其中又以Enduser中的智能交通、電子警察和第三產(chǎn)業(yè)中的金融、醫(yī)療等細分領(lǐng)域的增長速度最快,近幾年的發(fā)展?jié)摿ψ畲?。工控機下游應(yīng)用市場的新變化,是最值得各家供應(yīng)商關(guān)注和重視的,畢竟誰順應(yīng)了市場發(fā)展的趨勢、誰抓住了市場先機,誰就有可能成為下一個市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
總之,不論是市場出現(xiàn)的新變化也好,還是最終的銷售業(yè)績令人歡欣鼓舞也罷,2010年都已成為過去,令人充滿期待的2011年正在路上。有理由相信:隨著中國大陸經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康的發(fā)展,國民社會經(jīng)濟生活現(xiàn)代化、自動化水平的大步前進,工控機依然有著強大的生命力和廣泛的用武之地。只是前路多坎坷:商用PC、商用工作站的挑戰(zhàn)依然存在,PLC、PAC的競爭壓力依然很大,下游客戶的質(zhì)疑和疑慮依然沒有釋去……如何面對這些挑戰(zhàn)?如何解決這些問題?如何贏得市場?考驗著工控機各家供應(yīng)商的市場戰(zhàn)略和智慧。試問在工控機行業(yè)里“沖浪的健兒們”,你們準備好了嗎?2011年之后的市場又將怎樣變化?JFUnited也將對此長期關(guān)注并拭目以待。
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