2、美國對華光伏產(chǎn)業(yè)的“201”調(diào)查歷程

2017年4月

美國太陽能公司Suniva提請美國國際貿(mào)易委員會(ITC)，要求運用“201條款”，對非美國制造的所有太陽能光伏產(chǎn)品實施貿(mào)易救濟(jì)，設(shè)立最低進(jìn)口價格。

2017年5月

ITC發(fā)布公告，稱應(yīng)國內(nèi)光伏企業(yè)Suniva申請，對全球光伏電池及組件發(fā)起保障措施調(diào)查(“201”調(diào)查)。

2017年9月

ITC就5月立案的光伏電池及組件“201調(diào)查”作出損害裁決，認(rèn)定進(jìn)口產(chǎn)品對美國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害，下一步將研究對進(jìn)口產(chǎn)品采取限制措施。

2017年11月

ITC向美國總統(tǒng)特朗普提出了3份不同的貿(mào)易救濟(jì)措施建議，其主旨是通過配額、關(guān)稅以及許可證等形式來限制光伏產(chǎn)品進(jìn)口。

2018年1月

美國總統(tǒng)特朗普批準(zhǔn)ITC對全球光伏產(chǎn)品采取保障措施的建議，對全球進(jìn)口的光伏電池和組件征收特別關(guān)稅。

其中，針對光伏電池，美國對每年的首個2.5吉瓦之內(nèi)的進(jìn)口電池免征關(guān)稅，進(jìn)口總量超過2.5吉瓦之后的進(jìn)口將被征收特別關(guān)稅，稅率從第一年的30%逐年降低，每年降5%，最后一年為15%;針對光伏組件實施的關(guān)稅措施更為簡單粗暴，在實施期限的四年之中，稅率從第一年的30%逐年降低，每年降5%，最后一年為15%。其中將所占出口額百分之三以下的普惠制受惠國排除在措施范圍之外。征稅法案將于2月7日正式實施，與此前僅針對中國的“雙反”(反傾銷反補貼)不同，該稅針對向美國出口光伏電池、組件的所有國家。

3、美國對華光伏產(chǎn)業(yè)的7月貿(mào)易戰(zhàn)

而由此開始進(jìn)入的2018年，在光伏界注定不會是平靜的一年。中美貿(mào)易戰(zhàn)的大幕也因為雙反及“201”、“301”的頻發(fā)被迅速拉開。

在2018年一季度特朗普政府對進(jìn)口大型洗衣機(jī)、光伏產(chǎn)品、鑄鐵污水管、鋁箔、鋼鐵、鋁等個別商品而采取的全球保障措施、反傾銷反補貼稅及關(guān)稅。

3月下旬以來，美國政府更是變本加厲地加強了對中國的貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)：從3月22日因所謂的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)提出向500億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅，到要求美國貿(mào)易辦公室根據(jù)“301調(diào)查”額外對1000億美元商品征稅，從禁止中興通訊在未來7年內(nèi)向美國企業(yè)購買敏感商品，到再次升級貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模至2000億美元商品。特朗普政府為了達(dá)到其政治目的，可以說是無所不用其極。

雖說貿(mào)易戰(zhàn)在5月時因中美領(lǐng)導(dǎo)人之間的互訪而有所緩和，但最終7月6日美國時間上午12:01，中美貿(mào)易戰(zhàn)仍然不可避免的正式開戰(zhàn)了。美國海關(guān)和邊境保護(hù)局宣布，美國將于當(dāng)?shù)貢r間7月6日(北京時間6日中午)起對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅。

不僅如此，2018年7月11日美國政府發(fā)布了對從中國進(jìn)口的約2000億美元商品加征10%關(guān)稅的措施。8月2日美國貿(mào)易代表聲明稱擬將加征稅率由10%提高至25%。

我國商務(wù)部8月3日晚間連發(fā)三個公告，針對美方加征關(guān)稅的行為作出回應(yīng)，決定對原產(chǎn)于美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%-5%不等的關(guān)稅。從清單可以看出，多和農(nóng)業(yè)、生活必需品息息相關(guān)。目前各國對美國單邊主義貿(mào)易保護(hù)行為頗為不滿，各自出臺對美報復(fù)措施。

至此，中美貿(mào)易戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)愈演愈烈，對國內(nèi)光伏行業(yè)的沖擊可想而知。
 

從201、反傾銷到貿(mào)易戰(zhàn)

對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)影響

2011-2017年中國光伏產(chǎn)品出口及對美出口情況(單位：億美元，%)

雖然這幾連番的沖擊并沒有停歇之勢，但美國沒有想到的是，由于之前美國對中國光伏企業(yè)的貿(mào)易制裁由來已久，吃一塹長一智的國內(nèi)光伏企業(yè)早已開始降低對美出口量——

2011年的反傾銷就讓國內(nèi)出口美國的光伏產(chǎn)品大幅下滑，出口額從2011年的40.25億美元下降至2012年的16.91億美元，下降幅度達(dá)57.99%。

而之后2014美國的反傾銷裁定，又進(jìn)一步使中國對美國的光伏產(chǎn)品出口額由2014年的21.68億美元，下降至2015年的17.89億美元。

不僅如此，我們還在尋求其他的出口方向及更多的出口需求：

2017年，由于對201法案有所準(zhǔn)備以及隨著印度、南美、東南亞等新興市場太陽能光伏新增裝機(jī)的上升，中國光伏出口逐漸向這些國家轉(zhuǎn)移。

中國再次減少了對美國的光伏產(chǎn)品，1-11月出口額為6.3億美元，占中國光伏產(chǎn)品總出口額的4.8%。中國對美國出口依賴度進(jìn)一度降低。

所以，經(jīng)過多年的發(fā)展，全球光伏新增裝機(jī)容量已經(jīng)開始向印度、南美、東南亞等新興市場轉(zhuǎn)移。而中國的光伏組件、電池出口和產(chǎn)能也正在向東南亞轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2011年美國對中國實施光伏產(chǎn)品出口反傾銷征稅前，對美國的出口占比為15.56%，而歐美國家共同占據(jù)了總出口的70%以上。而在頻繁遭遇到歐美反傾銷后，中國光伏產(chǎn)品出口逐漸集中在了光伏產(chǎn)業(yè)開始崛起的日本、印度、東南亞等新興市場。自2017年下半年起，中國每月高效組件出口量持續(xù)穩(wěn)定增加。

2018年以來，中國已經(jīng)不再向美國出口光伏組件，反而日本、阿聯(lián)酋、澳大利亞及墨西哥是今年上半中國高效組件的主要需求國，其中對日本、阿聯(lián)酋的累計出口量分別達(dá)633MW及580MW;分占2018上半年整體高效組件出口量的24.8%及22.7%，其余幾個主要市場亦有200MW以上的累積出口量。故而縱使美國市場加大貿(mào)易戰(zhàn)力度，也不再會對中國組件出口有任何過大的影響，跟2012年的措手不及來說，這算是國內(nèi)光伏行業(yè)企業(yè)一個值得欣慰的變化——隨市場波動及時調(diào)節(jié)變化對策，響應(yīng)及時且準(zhǔn)確。

2016-2017年中國光伏產(chǎn)品主要出口國家/地區(qū)占比(單位：%)

但，這并不意味著我們可以放棄警惕，因為：

(1)除了美國以外，其他資本主義國家也同樣面領(lǐng)著經(jīng)濟(jì)低迷的壓力。歐洲，印度等效仿美國做出同樣對策的可能性不容忽視。在之前對我國發(fā)起的歐盟反傾銷調(diào)查，以及印度市場自7/30開始即日起對中國及其他已開發(fā)國家的太陽能電池(無論是否封裝為組件)征收25%的保障性關(guān)稅，都無疑證明了類似事件再次出現(xiàn)的可能性極大。所以，發(fā)展新市場，開拓新技術(shù)，降本增效才是硬道理。

(2)中美貿(mào)易戰(zhàn)之前就出現(xiàn)的國內(nèi)531政策，早已對國內(nèi)市場造成了不小的沖擊，現(xiàn)國內(nèi)制造業(yè)面對極大的壓力，而供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡，已導(dǎo)致光伏組件價格快速下跌，平價上網(wǎng)周期提前，競爭只會越來越激烈，單純只靠落后產(chǎn)能及低價銷售的路子是沒有辦法占領(lǐng)市場的。7月26日， 工信部電子信息司處長王威偉在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2018年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上表示，近期工信部將提高光伏制造行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名錄的標(biāo)準(zhǔn)會提高，靠吃老本、技術(shù)落后、產(chǎn)品效率低的企業(yè)將從規(guī)范條件名單中調(diào)整出去。所以，這也是一次破釜沉舟的戰(zhàn)役。

(3)如若中美貿(mào)易戰(zhàn)火勢蔓延到無法控制，勢必會對他國利益造成沖擊，一旦中東出面，未來全球的石油價格上漲，就非常有可能導(dǎo)致全球進(jìn)入滯漲時代，全球貨幣收緊又會對光伏市場的需求帶來負(fù)面作用，畢竟光伏發(fā)電運營是一個高杠桿的重資產(chǎn)行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士羽旋認(rèn)為，以下類型的光伏企業(yè)很可能會被陸續(xù)淘汰：

1、長期現(xiàn)金流緊張兮兮，庫存積壓高企，三角債嚴(yán)重的企業(yè);

2、沒有核心技術(shù)，沒有創(chuàng)新能力和動力的企業(yè);

3、企業(yè)管理粗放，在管理和運營方面無力降本的光伏企業(yè);

4、企業(yè)一把手“知人而不自知”的中型光伏企業(yè);

5、過于依賴某一區(qū)域市場的企業(yè);

6、跨界涉足光伏但習(xí)慣扭不過來的中小企業(yè);

7、那些靠一兩個大客戶討生活的公司;

8、想靠 “集資”、假“眾籌”解決問題的部分企業(yè);

9、迷戀政商關(guān)系，與“老虎”官員千絲萬縷的企業(yè)家或老板;

10、擅長空手套白狼的“掮客”公司、空殼公司、打手公司;

11、戰(zhàn)略性選擇失誤，同時欠錢太多的公司;

12、受不了惡性競爭，看破光伏“紅塵”，主動離場的企業(yè);

國內(nèi)光伏的對策建議

綜上所述，筆者認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)及其背后的深層次原因?qū)ξ磥砉夥圃鞓I(yè)的走勢存在著多機(jī)制的復(fù)雜影響。而在當(dāng)前階段，受制于中國531政策影響的深刻影響已開始逐漸顯現(xiàn)，順應(yīng)市場機(jī)制，淘汰落后產(chǎn)能是必然之舉。“對技術(shù)領(lǐng)先、自有品牌的光伏龍頭企業(yè)進(jìn)行重點扶持，以便保存發(fā)展成果”，這已成為各界的共識。

01

重點培養(yǎng)自身產(chǎn)業(yè)鏈、做好自主知識產(chǎn)權(quán)和品牌知名度，以獨一性應(yīng)對市場剛需，而非一味的以價格比拼。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資源高效配置和優(yōu)化，摒棄高消耗、重污染及的廉價發(fā)展方向是市場機(jī)制下的正確選擇。

02

另外，企業(yè)間可以選擇強強聯(lián)手，這樣的環(huán)境獨善其身是不太可能的，主動整合，各自發(fā)揮自己的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，建立集產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、原料采購、產(chǎn)品加工制造、產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)等為一體的產(chǎn)業(yè)體系。過各種途徑提高光伏產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，也可促進(jìn)光伏行業(yè)良性發(fā)展。

03

政府方也應(yīng)給予光伏企業(yè)發(fā)展機(jī)會，協(xié)助其加快光伏電站建設(shè)。以農(nóng)村市場為重點，加強非并網(wǎng)式、離線式太陽能發(fā)電系統(tǒng)的研究應(yīng)用，解決阻礙農(nóng)村光伏市場發(fā)展的制約因素，促進(jìn)農(nóng)村光伏市場開發(fā)。以此帶動國內(nèi)光伏市場的消費，進(jìn)而拉動國內(nèi)需求。

04

進(jìn)入2019年后，由于金融機(jī)構(gòu)將普遍審視2018年的報表，故而在全行業(yè)糟糕的報表下，將大概率的出現(xiàn)大規(guī)模的銀行抽貸，建議光伏制造業(yè)企業(yè)拓展研發(fā)方向及新市場，實現(xiàn)多元化發(fā)展結(jié)構(gòu)，確保現(xiàn)金流的正常運轉(zhuǎn)，始終以最為謹(jǐn)慎的策略應(yīng)對市場變化，以便降低國際市場波動對我國光伏產(chǎn)業(yè)的影響。