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雷達

零部件巨頭謀局激光雷達市場分析

來源:蓋世汽車2020-03-16 我要評論(0 )   

在激光雷達領(lǐng)域,跨國零部件巨頭們是“狼來了”嗎?  與攝像頭、毫米波雷達等已經(jīng)規(guī)模化量產(chǎn)的傳感器相比,激光雷達由于探測距

在激光雷達領(lǐng)域,跨國零部件巨頭們是“狼來了”嗎?

  與攝像頭、毫米波雷達等已經(jīng)規(guī)?;慨a(chǎn)的傳感器相比,激光雷達由于探測距離更遠、探測精度更高、穩(wěn)定性更好,被認為是實現(xiàn)高級別自動駕駛不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。例如在北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心日前發(fā)布的《北京市自動駕駛車輛道路測試報告(2019)》中,就顯示去年在北京開展了自動駕駛測試的企業(yè),多數(shù)采用的是“攝像頭 + 毫米波雷達 + 激光雷達”的融合感知方案,其中激光雷達作為關(guān)鍵零部件之一,主要用于環(huán)境感知和定位。這些在北京開展了路測的企業(yè),基本都是當前自動駕駛領(lǐng)域的主流玩家,他們的選擇很大程度上也代表了整個行業(yè)的選擇。

  正是基于激光雷達對自動駕駛的不可或缺,過去幾年越來越多的跨國零部件巨頭都在加強在激光雷達領(lǐng)域的技術(shù)儲備,以進一步完善自動駕駛傳感器產(chǎn)品組合。其中博世、大陸集團、法雷奧等企業(yè),由于在量產(chǎn)方面已經(jīng)實現(xiàn)了關(guān)鍵的突破,正逐漸進入成果兌現(xiàn)期。

  跨國零部件巨頭集體進軍激光雷達

零部件巨頭謀局激光雷達

  談及零部件企業(yè)對激光雷達的布局,相信很多人最先想到的都是法雷奧。這家法國零部件巨頭自2010年底與德國激光雷達企業(yè)Ibeo達成合作,共同開發(fā)激光雷達產(chǎn)品,歷時七年才推出首個可量產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達SCALA?。

圖片來源:法雷奧

圖片來源:法雷奧

  為何需要這么長時間?法雷奧中國CTO顧劍民曾對此進行了解釋——要想量產(chǎn)一款激光雷達,必須要能夠做到感知性能、體積尺寸和成本之間的平衡。更具體一點,就是一個可量產(chǎn)的激光雷達,在性能上除了要滿足基本的探測距離遠、探測精度高、可靠性強等特性外,還必須確保在整個工作溫度范圍內(nèi)能夠正常工作,而且對機械振動沖擊有足夠的的穩(wěn)健性。例如讓Velodyne引以為傲的128 線激光雷達,就曾因在測試的過程中,出現(xiàn)了產(chǎn)品性能不穩(wěn)定,后被百度悉數(shù)退回。

  在體積上,要足夠小,能夠無形地被集成在車身設(shè)計中,而不會影響整體的美觀度。一個典型的例子就是早期Waymo自動駕駛測試車上的“全家桶”,因為體積較大,使用時只能被倒扣在車頂上,這樣很影響整車的美感。

  價格上,要足夠經(jīng)濟,如果激光雷達還像前幾年那樣動輒上萬甚至幾十萬,顯然不是量產(chǎn)車市場的“良配”。顧劍民認為,一款量產(chǎn)的激光雷達如果想讓OEM客戶接受,有消費者愿意買單,批量單價必須遠低于一千歐元。

  或許有人會問,為什么法雷奧就一定是對的呢?有一個很重要的判斷依據(jù)——市場已經(jīng)接受了。2017年底在法雷奧推出SCALA?后,立刻就被裝配在全新奧迪A8上,之后SCALA?又陸續(xù)在奧迪A6、奧迪A7、奧迪Q7、奧迪Q8及其他一些品牌的車型上搭載。

圖片來源:法雷奧圖片來源:法雷奧

  2019年7月,法雷奧被曝已經(jīng)從四家全球主流車企處獲得了總價值約為5億歐元(約合38.7億元人民幣)的激光雷達訂單,不過其并未透露這四家主流車企的名稱。伴隨著越來越多訂單的達成,法雷奧亦在積極改善SCALA?的性能。

  據(jù)法雷奧透露,今年其將會推出垂直視場角增加3倍的第二代SCALA?產(chǎn)品,該產(chǎn)品與第一代一樣都是機械式的,明年進一步推出第三代采用了MEMS掃描鏡的固態(tài)激光雷達SCALA?。值得一提的是,即使到現(xiàn)在,SCALA?依舊是汽車行業(yè)首款也是目前唯一一款大規(guī)模量產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達——早在2019年底,SCALA?的交付量就已經(jīng)超過了十萬顆。

  博世在激光雷達領(lǐng)域也進行了多年的技術(shù)儲備。早在2014年,博世就宣布其正在研發(fā)一款新型傳感器,預計將于2020年上市。博世認為,只有同時應(yīng)用雷達、攝像頭、激光雷達三種傳感器,才能為自動駕駛的不同場景提供最高級別的安全保障。

圖片來源:博世圖片來源:博世

  為證明激光雷達之于自動駕駛的不可或缺,博世曾開展了一項研究,顯示當一輛高速行駛的摩托車在交叉路口接近一輛自動駕駛汽車時,除攝像頭與雷達之外,還需利用激光雷達來確保這輛兩輪車能被準確檢測到。因為在這種情況下,僅僅依靠雷達可能很難檢測出摩托車較窄的輪廓及其塑料材質(zhì)的整流罩,而在強光照射下,攝像頭又很難清晰地捕捉畫面。

  2017年,博世通過旗下投資公司投資了一家名為TetraVue的激光雷達公司,以與已經(jīng)投入量產(chǎn)的雷達、攝像頭形成互補,完善自動駕駛傳感器產(chǎn)品組合。次年,該投資公司又投資了一家名叫ABAX Sensing的激光雷達企業(yè),后者在研發(fā)用于消費和汽車領(lǐng)域的全固態(tài)激光雷達上有深厚的技術(shù)積累?;谶@一系列的布局,2020年剛剛開始博世就宣布將為自動駕駛量產(chǎn)首個車規(guī)級激光雷達系統(tǒng)。不過,博世并未透露關(guān)于這款產(chǎn)品更多的信息,只表示其新一代雷達傳感器具備遠距離探測范圍、更寬的視場角和高角度分辨率,即使在惡劣天氣或糟糕的光線條件下,也能感知車輛的周邊環(huán)境。

圖片來源:禾賽科技圖片來源:禾賽科技

  伴隨著此次量產(chǎn)消息的發(fā)布,博世還參與投資了國際領(lǐng)先激光雷達制造商禾賽科技的C輪融資,進一步深化在激光雷達領(lǐng)域的布局。據(jù)悉,禾賽科技自主研發(fā)的Pandar64、PandarGT(微振鏡固態(tài)激光雷達)和Pandora(多傳感器融合)等產(chǎn)品自2017年面世以來,獲得了全球超百家自動駕駛及機器人公司的青睞,產(chǎn)品遍布18個國家和地區(qū)的68座城市,其中60%以上出口到歐洲和美國。在美國加州DMV公布的65家獲得無人駕駛公開道路測試牌照的公司中,超過50%已經(jīng)是禾賽的客戶,實力可見一斑。

  大陸集團對激光雷達也是籌謀已久。在博世2014年宣布研發(fā)激光雷達之前,大陸集團就已經(jīng)推出了一款激光雷達系統(tǒng),不過該系統(tǒng)只能應(yīng)用于城市低速路況下,以防止車輛發(fā)生碰撞事故。此后幾年,除了專注于激光雷達技術(shù)的研發(fā),大陸集團同時還在探索這項技術(shù)與其他傳感器之間的融合。例如2015年8月,大陸集團就宣布其已經(jīng)開發(fā)出了集成多功能攝像頭和激光雷達的新型傳感器模塊,即將用于豐田主動安全系統(tǒng)選裝包“Toyota Safety Sense C”中。

圖片來源:大陸集團圖片來源:大陸集團

  到2019年底大陸集團突然被曝已經(jīng)開發(fā)了一款新型的汽車級固態(tài)激光雷達HFL110,其在激光雷達已耕耘超過五年的時間。據(jù)了解,HFL110主要用于短距離探測,可與大陸的毫米波雷達及2D攝像頭進行融合,從而彌補現(xiàn)有環(huán)境傳感器的不足,幫助實現(xiàn)高度和全自動駕駛。此外,該激光雷達還集成了加熱器,并可配選自動清洗系統(tǒng),以提升在惡劣條件下的性能表現(xiàn)。目前,大陸集團正將其樣品推向商用車市場。

  此外,采埃孚、麥格納、安波福、森薩塔等跨國零部件巨頭,過去幾年也在積極開展激光雷達研發(fā),以填補在該領(lǐng)域的空白。伴隨著這些企業(yè)的進入,當前跨國零部件企業(yè)正逐漸成為激光雷達領(lǐng)域一股不容忽視的中堅力量。

  激光雷達市場急變 留給巨頭們的時間不多了

  據(jù)蓋世汽車研究院此前預測,到2026年的時候,車載激光雷達的市場規(guī)模有望超過100億元,這里還不包含特定場景下的應(yīng)用,如果加上特定場景下的應(yīng)用,激光雷達市場規(guī)模將遠超這一預估量。

  毋庸置疑,這是一門好生意。因此除了傳統(tǒng)的零部件廠商,近兩年激光雷達領(lǐng)域的其他新玩家也是層出不窮。例如Waymo,為了在激光雷達這項關(guān)鍵的自動駕駛技術(shù)上不依靠外援,早早地走上了自主研發(fā)之路,并推出了三種類型的激光雷達傳感器。2019年3月,Waymo宣布正式對外出售激光雷達Honeycomb,不過與 Velodyne 這樣靠售賣激光雷達為生的公司不同,Waymo 的激光雷達并不對“同行”銷售,即不賣給那些以自動駕駛出租車服務(wù)當主業(yè)的公司。

圖片來源:Waymo 圖片來源:Waymo

  視覺ADAS巨頭Mobileye也于去年正式宣布進軍激光雷達。2019年5月,Mobileye宣布建立新的激光雷達部門——LiDAR.AI,以擴大運營。據(jù)悉,新成立的部門主要依托Mobileye母公司英特爾此前收購的美國創(chuàng)業(yè)公司Eonite Perception來開展業(yè)務(wù),后者主要開發(fā)使用激光雷達或攝像頭進行 3D 建模、跟蹤和識別的軟件。

  此消息發(fā)布后不久,英特爾便推出了一款巴掌大小的激光測距儀新品——RealSense L515 ,該產(chǎn)品采用了小巧的封裝外形,直徑為 61 毫米、厚度僅 26 毫米,能夠在自動駕駛汽車和機器人等領(lǐng)域發(fā)揮作用,價格約為 349 美元。

  同樣在2019年,ICT巨頭華為也看上了激光雷達。2019年10月22日,華為輪值董事長徐直軍在第二屆世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上表示,華為將自主開發(fā)自動駕駛所需的激光雷達和毫米波雷達。徐直軍稱,由于激光雷達制造成本較高,華為將找出降低激光雷達成本技術(shù)路徑。

零部件巨頭謀局激光雷達

  圖片來源:華為中國官微

  不過,盡管華為信心滿滿,與其他玩家比起來,似乎還是慢了半拍。當下的種種跡象表明,激光雷達的價格較前幾年已經(jīng)有了明顯下探的趨勢。在今年初的CES上,大疆子公司Livox就帶來了兩款價格經(jīng)濟的激光雷達,分別是售價800美元的Horizon和售價1200美元的Tele-15。Velodyne則發(fā)布了一款名為Velabit的激光雷達,并表示其批量生產(chǎn)目標價格為100美元。更早一些的時候,國內(nèi)激光雷達初創(chuàng)公司速騰聚創(chuàng)宣布其125線固態(tài)激光雷達開賣,售價僅為1898美元。

  特別值得一提的是速騰聚創(chuàng),其16線激光雷達產(chǎn)品在市場上已經(jīng)能夠和Velodyne的16線產(chǎn)品相抗衡,而價格只有后者的一半。憑借這款產(chǎn)品,目前速騰聚創(chuàng)已經(jīng)與國內(nèi)多家主流自動駕駛造車公司達成了緊密的合作。例如去年在北京開展了自動駕駛測試的企業(yè),就有多家選擇了速騰聚創(chuàng)的激光雷達,還有部分則使用的是禾賽科技的產(chǎn)品。

圖片來源:北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心圖片來源:北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心

  整體來看,2019年在北京開展了自動駕駛測試的企業(yè)在激光雷達品牌選擇上,國產(chǎn)品牌占比由 2018 年的 20% 提升至 2019 年的 40%,向國產(chǎn)化靠攏的趨勢明顯。與此同時,測試主體在激光雷達的線數(shù)選擇上相較于2018年也有明顯降低,其中主激光雷達采用 40 線(含)以 下的比例從2018年的 50% 上升到2019年的 73%。報告指出按目前趨勢,隨著技術(shù)的不斷變革及低線數(shù)傳感器成本的逐漸下降,測試主體對高線數(shù)激光雷達依賴度逐漸降低,開始向低成本、可量產(chǎn)、可落地的方向發(fā)展。

這也就意味著,現(xiàn)在留給博世、大陸、采埃孚們的時間其實不多了。

  當然不可否認的是,“ABCD”們在汽車領(lǐng)域扎根多年,即使面對激光雷達這樣一個全新的技術(shù)領(lǐng)域,他們本身的優(yōu)勢也很明顯。特別是在與整車廠的合作方面,基于多年的業(yè)務(wù)往來,雙方已經(jīng)形成了十分穩(wěn)固的供應(yīng)配套關(guān)系,其他的企業(yè)想要進入,甚至取而代之并非易事。

  而且一個零部件想要進入整車廠的供應(yīng)體系,往往需要進行嚴格的質(zhì)量審核,而這也恰恰是其他很多非傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)所缺乏的。再者,在車上搭載激光雷達,更多的是與攝像頭、毫米波雷達等傳感器進行融合,而在這類傳感器上面,傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商本身就有豐富的研發(fā)經(jīng)驗,對不同傳感器的性能特征有著更深刻的理解,因此可以更好的去做融合。

  從這一點上來講,雖然巨頭們暫時在步伐上有些落后,但在將激光雷達真正推向大規(guī)模量產(chǎn)的這場角逐中,他們依然具有較大的競爭優(yōu)勢,有望笑到最后……

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