最近，總部設(shè)在深圳的代工巨頭富士康尋求在印度開設(shè)百萬人工廠，而華為搬離深圳的傳聞，也讓其他企業(yè)心頭一驚，整個(gè)制造業(yè)似乎彌漫著一種焦慮情緒—連制造巨頭都在調(diào)整方向，那些中低端實(shí)體經(jīng)濟(jì)更難免彷徨。2 年前，在討論促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的政策措施時(shí)，李克強(qiáng)指出，要順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，優(yōu)化生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)東部部分產(chǎn)業(yè)向中西部有序轉(zhuǎn)移，這對(duì)于促進(jìn)區(qū)域梯度、聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展，帶動(dòng)中西部新型城鎮(zhèn)化和貧困地區(qū)致富，拓展就業(yè)和發(fā)展新空間，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向中高端水平躍升，具有重大意義。
今天，中國制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀如何？
為此，《世界經(jīng)理人》策劃了“中國制造業(yè)外遷現(xiàn)狀”調(diào)查，共收到超過350 份有效問卷。本次參與調(diào)查的企業(yè)中，年銷售收入超過6000 萬的超過6 成；80% 的被調(diào)查人員是部門經(jīng)理及以上職位。
中低端制造頑疾難愈
承接來自全球的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國的中低端制造業(yè)有著無法克服的頑疾，比如生產(chǎn)技術(shù)含量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品牌意識(shí)等等，在勞動(dòng)力成本擠壓和優(yōu)惠政策吸引雙管齊下，繼續(xù)轉(zhuǎn)移成為這些企業(yè)惟一的選擇。調(diào)查結(jié)果顯示，在國內(nèi)轉(zhuǎn)移的企業(yè)中，其中35%轉(zhuǎn)移到本省其他地方，32%去到中部地區(qū)。移到海外的企業(yè)中，去東南亞的超過五成，而印度22%位居第二，比以住有較大提升。
企業(yè)轉(zhuǎn)移的原因中，降低經(jīng)營成本和獲得優(yōu)惠政策排在前列，之前中國制造取得的巨大成績(jī)，大都是依靠“掏空自己”換來的，來自全球巨大的訂單，不斷刺激著人們難以割舍的欲望，掏空了政策紅利、人口紅利及資源紅利。
但是，從前些年已經(jīng)轉(zhuǎn)移的企業(yè)來看，真正堅(jiān)守制造業(yè)的企業(yè)并不多，因?yàn)橹鹄撬麄兪滓繕?biāo)，所以當(dāng)金融地產(chǎn)熱撲面而來時(shí)，轉(zhuǎn)換跑道也就順理成章。“我有不少同行為了當(dāng)?shù)卣o的土地等優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，最后生產(chǎn)不怎么樣，卻做起了房地產(chǎn)生意，有些搞上融資，真正專注在制造業(yè)且發(fā)展理想的企業(yè)家很少。”深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理孫剛告訴《世界經(jīng)理人》。
除了勞動(dòng)力成本，北上廣深一線城市低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最重要的原因是房?jī)r(jià)高漲。因人工、租金和原材料價(jià)格等不斷上漲，對(duì)成本和盈利十分敏感的的香港服裝、制鞋企業(yè)前二十年將工廠從香港移到珠三角，現(xiàn)在紛紛抱團(tuán)轉(zhuǎn)移到成本更低廉的緬甸和越南。據(jù)香港工業(yè)總會(huì)主席劉展灝透露，其會(huì)員企業(yè)約有5% 至10% 已經(jīng)或者正在撤離珠三角。香港鞋業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)張煒杰表示，3年前去緬甸考察的時(shí)候，該國僅有9 家制鞋工廠，現(xiàn)在卻已吸引了多達(dá)數(shù)百家。香港制衣同業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鐘國斌近兩年來曾多次帶領(lǐng)珠三角數(shù)十家港企赴緬甸考察尋找低成本洼地，目前已有近十家會(huì)員企業(yè)赴緬甸投資開廠。
美日高端制造業(yè)回流是真的嗎？
稅收、土地等政策的“超國民待遇”取消、勞動(dòng)力成本上升、監(jiān)管的完善、本土企業(yè)的崛起等原因，讓越來越多外企選擇退出中國。日本家電制造業(yè)巨頭松下宣布把洗衣機(jī)、微波爐、電磁灶等高附加值家電產(chǎn)品的生產(chǎn)從中國搬回日本，6成以上的被訪者認(rèn)為，其主要原因跟中國勞動(dòng)力成本的上漲相關(guān)，也有不少人認(rèn)為跟政治因素相關(guān)。
優(yōu)衣庫、耐克、三星等跨國企業(yè)也加快撤離中國，紛紛在東南亞和印度等勞動(dòng)力成本更低的國家開設(shè)新廠。除了勞動(dòng)力成本外，6成以上被訪者認(rèn)為這些外資企業(yè)搬離中國的最重要的原因是資源成本上升。
從中國的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境上看，工資增長(zhǎng)大幅高于勞動(dòng)生產(chǎn)率增速導(dǎo)致勞動(dòng)力相對(duì)成本快速提升，同時(shí)能源成本上升、投融資環(huán)境惡化、產(chǎn)品質(zhì)量不高、隱性成本與風(fēng)險(xiǎn)較大等諸多因素也成為跨國企業(yè)資本外遷的主要?jiǎng)右?。近兩年，美國政府為吸引制造業(yè)的回流制定了多項(xiàng)政策，最近奧巴馬總統(tǒng)還親自參加德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì)，透露出美國和德國將會(huì)成為再工業(yè)化的商業(yè)伙伴。五成受訪者認(rèn)為，除了少數(shù)幾個(gè)的高端制造領(lǐng)域中國能進(jìn)入全球前三，其他行業(yè)依然受制于人。36%的人認(rèn)為，高端制造的核心技術(shù)依然掌握在美國、德國和日本人手中，中國只能在中低端發(fā)力。
被調(diào)查的企業(yè)中，7%選擇挺進(jìn)日本、美國等高端制造強(qiáng)國。這其中既有外資企業(yè)回流，也有中國企業(yè)去當(dāng)?shù)刈鰻I銷、設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)甚至制造工廠，世界經(jīng)理人專欄作家、供應(yīng)鏈管理專家劉寶紅在接受采訪時(shí)告訴記者，“美國政府所制定的吸引制造業(yè)回流的政策看起很有吸引力，但其效果并不顯著，這更多只是政客的游戲，當(dāng)年企業(yè)外包過頭了，政客在競(jìng)選時(shí)為了取悅選民，提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，做出吸引制造業(yè)回流的姿態(tài)，但真正回流的北美企業(yè)并不多。中國制造企業(yè)的合作精神好，供應(yīng)鏈很難整體遷移。”
美國的制造業(yè)回流政策，偏重于從培育創(chuàng)新能力、提升競(jìng)爭(zhēng)力角度出發(fā)。強(qiáng)化在高端制造領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而非強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策的直接干預(yù)，其“以降低企業(yè)成本、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心”的施政思路值得中國學(xué)習(xí)與借鑒。
標(biāo)本兼治的應(yīng)對(duì)
本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，外遷的企業(yè)選擇省內(nèi)轉(zhuǎn)移的占35%，說明企業(yè)在應(yīng)對(duì)制造各成本要素上升的過程中，從管理難度考慮，第一選擇還是就近。今年1 月，東莞市政府與華為公司簽訂了《華為增資項(xiàng)目投資協(xié)議》，而且華為主要研發(fā)生產(chǎn)手機(jī)、平板電腦等終端產(chǎn)品的終端總部搬到了松山湖，此舉突然引發(fā)了深莞之爭(zhēng)。事實(shí)上，華為公司規(guī)模越來越大，深圳總部已有6萬多名員工，遷到東莞手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)部的員工也有1.6萬人，深圳土地資源如此稀缺，坂田的房?jī)r(jià)已達(dá)5萬元/ 平方米了，企業(yè)運(yùn)營成本越來越高，而東莞現(xiàn)在制造業(yè)萎縮，迫切需要企業(yè)入遷，華為將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東莞也很正常。
從調(diào)查結(jié)果可以看出，有45% 的被訪企業(yè)是遷移了制造工廠或生產(chǎn)部門，35%是在外地建立分公司。企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升幫助最大的是降低勞動(dòng)力成本、獲取當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策和貼近市場(chǎng)和客戶。
李克強(qiáng)總理在相關(guān)會(huì)議上曾強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，必須要給中西部地區(qū)應(yīng)有的動(dòng)力支撐。首先要做好交通、信息和人才基礎(chǔ)配套設(shè)施，用良好的“硬環(huán)境”和“軟環(huán)境”承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。要在確保環(huán)境不被污染的前提下，積極有序引導(dǎo)東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)1 億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化。然而，工廠或企業(yè)搬遷之后，只有15%的企業(yè)獲得了比較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有超過一半的企業(yè)生產(chǎn)效率不如從前，6成被訪者認(rèn)為，轉(zhuǎn)移只是讓企業(yè)暫時(shí)喘口氣，也有23%的人認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后能實(shí)現(xiàn)重新布局、彎道超車。
發(fā)力中高端 重塑中國制造的版圖
對(duì)于那些走在前列的中國制造企業(yè)來說，品牌全球化、如何吸引全球頂尖人才加盟是他們目前考慮的問題。2016年7月12日，優(yōu)必選科技有限公司（UBTECH ROBOTICS）旗下Jimu 機(jī)器人在全球部分Apple Store零售店獨(dú)家發(fā)售，也可以從Apple.com 直接購買。在接受《世界經(jīng)理人》采訪時(shí)，優(yōu)必選科技董事長(zhǎng)兼CEO 周劍表示，今年他將工業(yè)設(shè)計(jì)、底層基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)移至美國分公司，中國公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)和其它配合性開發(fā)，以此建立技術(shù)壁壘。同時(shí)，他正在考慮并購一家海外技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，以提升其在行業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。
而DJI大疆創(chuàng)新位于美國硅谷的研發(fā)中心近期聘請(qǐng)了原特斯拉研發(fā)團(tuán)隊(duì)高管戴倫• 里卡多（Darren Liccardo）和原蘋果公司資深工程師羅布• 施拉博（Rob Schlub）等技術(shù)精英加盟。此外，不少做外貿(mào)起家的制造企業(yè)也在考慮從歐美收購成熟品牌或制造工廠來快速完成全球布局。
劉寶紅指出，中國制造的優(yōu)勢(shì)在供應(yīng)鏈和生態(tài)圈，低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期來看是好事。長(zhǎng)痛不如短痛，讓那些只會(huì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、壓榨供應(yīng)商和員工的 “搬運(yùn)工”企業(yè)離開，集中資源和資本做有創(chuàng)新力、有品牌和利潤(rùn)空間的好企業(yè)。
管理咨詢專家劉承元描繪了這樣一幅中國制造業(yè)未來的版圖：舉國體制再加上北方的工業(yè)，重點(diǎn)學(xué)德國做裝備制造；江浙和廣東這些民營企業(yè)學(xué)習(xí)日本制造，因?yàn)檫@些民營企業(yè)大家都希望做百年老店，然后世代傳承下去；深圳、東莞、廈門等地的電子科技發(fā)達(dá)，創(chuàng)客云集，齊心協(xié)力跟美國硅谷競(jìng)爭(zhēng)。中國制造崛起中高端前的陣痛在所難免，它在努力適應(yīng)國際化的要求，自動(dòng)化、機(jī)械化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都已提上日程。
經(jīng)濟(jì)全球化中產(chǎn)業(yè)與金融資本的跨國流動(dòng)也已經(jīng)成為常態(tài)，企業(yè)有關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等各方面的決策都需要在全球范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮。無論是美國的制造業(yè)回流，還是中國企業(yè)挺進(jìn)歐美，本質(zhì)上是企業(yè)基于競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，在綜合分析跨國區(qū)域間成本、風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素后做出的投資或布局調(diào)整決策。
對(duì)各地政府而言，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在為企業(yè)營造更好的發(fā)展環(huán)境，要千方百計(jì)降低企業(yè)資本、能源等要投入成本與稅負(fù)，讓企業(yè)集中精力提升其利潤(rùn)率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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