從第一波的"勘查設(shè)計服務(wù)"到第二波的"通訊主設(shè)備"，中國移動的4G網(wǎng)絡(luò)的招標已經(jīng)走完了采購招標的前兩步，而接下來將展開的是第三波——光纖光纜。來自業(yè)內(nèi)的信息稱，預計中移動光纖光纜招標將在下月展開。中國電信的2013年招標也可能很快展開，光纖光纜的需求有望大幅增加。

　　光纖需求再度釋放

　　6月20日晚間，中國移動2013年度TD-LTE（4G）無線網(wǎng)勘察設(shè)計集中采購正式啟動，采購規(guī)模為全國28個省、市、自治區(qū)（不含北京、廣東和內(nèi)蒙古）的勘察設(shè)計服務(wù)，每省劃分為1個獨立標包，共計28個標包，約17萬基站。21日晚間，中國移動公布了2013年TD-LTE無線主設(shè)備的招標公告，集采涉及全國31個省市，采購規(guī)模約為20.7萬個基站，共計55萬載扇，預計投資將超過250億。按照通常慣例，在主設(shè)備之后1到2個月內(nèi)，光纖光纜的招標也將展開。

　　目前，我國光纖產(chǎn)銷量達1.4億芯公里占據(jù)全球近50%份額（2012年數(shù)據(jù)），而此次中移動4G建設(shè)啟動后，預計回傳網(wǎng)（從基站到移動交換機當?shù)?nbsp;）的建設(shè)將拉動光纖需求的增長年內(nèi)增速達到20%。此前業(yè)內(nèi)人士對2013年全年光纖的需求只有10%，

　　據(jù)悉，受制于機制問題，中移動2012年光纖光纜招標延遲至今，因此，也令大家對光纖光纜行業(yè)的發(fā)展比較謹慎。但考慮到LTE及傳輸建設(shè)均有光纖光纜需求，今年中移動總需求量將超過6000萬芯公里，預計中移動光纖光纜招標結(jié)果7月份揭曉。

　　同時，上證報資訊獲悉，中電信2013年光纖光纜招標也將于7月份展開，預計全年規(guī)模亦將超過6000萬芯公里。顯然，光纖行業(yè)上半年壓抑的需求有望在三季度集采結(jié)束后開始釋放。

　　光纖預制棒增速迅猛

　　在光纖產(chǎn)業(yè)鏈中，目前國內(nèi)已形成了以長飛、亨通光電(18.99,0.48,2.59%)、杭州富通、中天科技(8.44,0.36,4.46%)等企業(yè)領(lǐng)軍的格局，目前行業(yè)的集中度大為提高，競爭格局已經(jīng)相對穩(wěn)定。

　　其中，光纖預制棒是位于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，利潤占據(jù)了整條產(chǎn)業(yè)鏈的70%。掌握了光纖預制棒的供應(yīng)，也就掌握產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤，國外廠商由于起步較早和技術(shù)先進，掌握了大多數(shù)的光纖預制棒供應(yīng)，中國大部分的光纖預制棒目前仍依賴進口。

　　2008年~2013年，中國光纖預制棒的需求從1600噸猛增至近5000噸，而2012年中國廠商的產(chǎn)量只有2000噸左右，還有近3000噸的巨大缺口。因此，主流的光纖廠商除擴大光纖產(chǎn)能外，紛紛進軍上游的光纖預制棒產(chǎn)業(yè)。

　　政策效應(yīng)依然巨大

　　從3月份起，主要企業(yè)的光纖訂單逐月走強，出貨的景氣度仍然保持較高。但是隨著各家廠商新增產(chǎn)能的釋放，據(jù)上證報資訊預測，本次招標價格較2011-2012年69-70元/芯公里的價格亦會略有下調(diào)。

　　回顧上半年的光纖光纜企業(yè)的經(jīng)營情況，受住建部的光纖寬帶接入的政策影響較大，"自2013 年4 月1 日起，在公用電信網(wǎng)已實現(xiàn)光纖傳輸?shù)目h級及以上城區(qū)，新建住宅區(qū)和住宅建筑的通信設(shè)施應(yīng)采用光纖到戶方式建設(shè)。同時鼓勵和支持有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)新建住宅建筑實現(xiàn)光纖到戶。"

　　中天科技

　　公司是我國綜合線纜領(lǐng)軍企業(yè)，公司光纖光纜業(yè)務(wù)位列行業(yè)前三，電力線纜在業(yè)內(nèi)亦名列前茅。公司OPGW、ADSS、海底電纜、特種導線等特種線纜的市場占有率已連續(xù)多年排名行業(yè)第一。光纖光纜和電力線纜雙輪驅(qū)動公司快速成長。

　　公司光纖產(chǎn)能2000萬芯公里，未來暫時沒有擴張計劃，但是公司光纖預制棒產(chǎn)能將逐步釋放，13年年中預制棒產(chǎn)能可達400噸，全年的產(chǎn)量預計將達到300噸，或?qū)⒃黾永麧?000萬元左右，即便招標價格小幅下調(diào)，具備光纖預制棒能力的廠商可能會持續(xù)獲益。

　　值得關(guān)注的是公司海纜和射頻電纜業(yè)務(wù)，公司2012年海纜和射頻電纜收入分別增長203%和73%。

　　通鼎光電(12.02,0.64,5.62%)

　　公司從事市內(nèi)通信電纜、光纜和鐵路信號電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)，是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通[微博](3.12,0.02,0.65%)三大電信運營商和鐵道部的重要供應(yīng)商之一。受益于光纖需求增長和公司產(chǎn)能擴張，公司中報業(yè)績預告增長20%~50%。

　　公司提前對光纖產(chǎn)能進行擴張，在建拉絲塔14 臺，2 季度之后逐步投產(chǎn)，公司今年新增1500萬芯公里光纖產(chǎn)能，預計年底產(chǎn)能達到2500萬~3000萬芯公里，實現(xiàn)產(chǎn)量2000 萬芯公里左右，光纖產(chǎn)能實現(xiàn)翻倍增長。2013 年公司光纜的產(chǎn)能也會隨光纖擴產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)能小幅增長，預計產(chǎn)能達到2000萬芯公里，屆時將實現(xiàn)光纖光纜產(chǎn)能100%的匹配，降低光纖外購量，從而拉動光纜毛利率的進一步提升。

　　凱樂科技(6.80,0.23,3.50%)

　　公司是中國三大電信主流運營商光纜材料的主流供應(yīng)商，光纜產(chǎn)能接近1000萬芯公里，近兩年由于市場持續(xù)向好，公司對作為原材料的光纖采購始終無法滿足需求，始終不能達到滿產(chǎn)。

　　公司2011年底投資3億元與行業(yè)龍頭長飛光纖光纜有限公司合作建設(shè)年產(chǎn)1000萬芯公里光纖項目，日前公司宣布1000萬芯公里光纖項目部分建成，6月中下旬正式投產(chǎn)。該項目的投產(chǎn)將有效解決公司光纜生產(chǎn)一直以來受國內(nèi)光纖供應(yīng)瓶頸制約影響，并降低公司現(xiàn)有光纜生產(chǎn)成本，進一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的經(jīng)濟效益和綜合競爭能力。