“過去平價上網(wǎng)是光伏人夢寐以求的事情，在很多地方，光伏已經(jīng)成為最便宜的電力。”南昌大學光伏研究院院長周浪指出。在11月14日閉幕的2017中國太陽能光伏高峰論壇上，面對今年以來A股光伏行情近乎報復性的反彈，與會業(yè)界人士各有看法，成本下降后應用市場的大幅擴大、趕在年底分布式補貼下調(diào)前的搶裝以及海外市場需求的提前，成為行業(yè)較為一致的觀點。
今年四季度以來，國內(nèi)光伏市場繼續(xù)產(chǎn)銷兩旺，多數(shù)企業(yè)都處在滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，但光伏行業(yè)痛點猶存。協(xié)鑫新能源副總經(jīng)理袁建波指出，土地政策限制、光伏稅費、政策風險和融資困難都困擾著光伏行業(yè)未來發(fā)展。
業(yè)績與股價齊飛
7月17日，國家能源局發(fā)布了《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》，《意見》指出：2017~2020年新增建設規(guī)模4年累計86.5GW，其中光伏領跑者項目指標每年8GW。中泰證券認為，在分布式光伏高增長的大背景下，裝機量有望持續(xù)超預期。
受益于分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，裝機量大增等利好消息，上月底出爐的三季報也印證了光伏行業(yè)的整體復蘇，業(yè)績增長大幅超出預期。同時，已預告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司，絕大多數(shù)業(yè)績繼續(xù)向好。
受益新增裝機大幅增長，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位，光伏板塊上市公司三季報業(yè)績靚麗。統(tǒng)計中的48家光伏公司三季報中，32家凈利潤同比增長，16家凈利潤增幅超過50%。
已預告2017年全年業(yè)績的22家光伏行業(yè)公司中，7家公司透露業(yè)績預增或續(xù)盈，9家公司略增，3家公司扭虧，目前來看絕大多數(shù)光伏公司全年業(yè)績繼續(xù)向好。其中茂碩電源、協(xié)鑫集成、中利集團等7家公司今年全年業(yè)績增幅在100%以上。
今年以來A股光伏公司股價不斷爆出熱門股。單晶硅龍頭隆基股份，今年以來截至11月15日收盤，累計漲幅達185%，清源股份、金辰股份和陽光電源今年累計漲幅同樣翻倍。
“光伏行業(yè)已成為一個以中國市場為主導的行業(yè)。我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)是全球第一，應用市場規(guī)模也連續(xù)五年世界第一。”周浪指出。目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術產(chǎn)線裝備已經(jīng)實現(xiàn)全面國產(chǎn)化，多晶硅、單晶硅組件量產(chǎn)效率也保持了世界紀錄。
光伏龍頭隆基股份股價飆升，除借力白馬股單邊上漲的趨勢外，該公司在單晶硅技術的創(chuàng)新帶來降本增收，讓市場發(fā)掘到中國光伏的潛力。“十年前被國際光伏學界認為已近成熟、無發(fā)展空間、不堪平價上網(wǎng)大任的硅片光伏技術，在中國光伏業(yè)的熱土上涅槃重生。”周浪表示。隨著隆基股份等一批行業(yè)公司的技術創(chuàng)新，平價上網(wǎng)已經(jīng)不是光伏行業(yè)的難題，因為在世界許多地區(qū)，光伏電力已成為最便宜的電力。
隨著分布式發(fā)電交易開展，光伏成本持續(xù)下降，預計2020年后進入平價上網(wǎng)階段，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。但周浪也指出，對于整個電力市場來說，光伏發(fā)電還沒有占到理想的市場份額。光伏發(fā)電接下來的發(fā)展應該要在儲能等技術的支持之下成為電力市場的主角。
光伏行業(yè)痛點
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，1~9月，我國光伏新增裝機42.31GW，同比增長87.73%，預計分布式裝機15GW，同比增長300%以上。其中，第三季度單季度新增裝機18.7GW，同比增長278%。光伏裝機持續(xù)超預期，預計全年國內(nèi)光伏裝機將達到50GW。但就整個行業(yè)而言，仍面臨土地、稅費、政策和融資等痛點。
對于行業(yè)中面臨的問題，袁建波分析認為，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費較重、棄風棄光嚴重、項目融資困難等問題。
袁建波在演講中表示，《京都議定書》與《巴黎協(xié)定》的簽訂預示了全球正在向新能源方向發(fā)展，在這些協(xié)議的框架之下，我國制定了相應的新能源發(fā)展規(guī)劃。但是在新能源快速發(fā)展的同時，我國新能源也正面臨補貼拖欠的問題。
袁建波表示，當前我國可再生能源補貼缺口巨大，一半以上光伏裝機容量尚未納入補貼目錄，對光伏企業(yè)正常項目收益造成很大壓力。如不做出改變，2014年~2020年新能源累計補貼缺口將達3125億元。
中國光伏發(fā)電起步較晚，目前投資光伏在很大程度上依賴于政府補貼。一方面，由于光伏裝機規(guī)模增長快，可再生能源補貼無法應收盡收；另一方面，補貼發(fā)放程序過于復雜，導致光伏發(fā)電補貼拖欠問題嚴重，平均發(fā)放周期為2~3年，目前第七批補貼名錄正在審批，截止時間為2016年2月底。根據(jù)周浪介紹，光伏補貼發(fā)放最快的地區(qū)是深圳。
周浪認為，光伏行業(yè)的發(fā)展進程可以分為三個階段：第一個階段是政府出資，公用為主，行業(yè)驅(qū)動主要來自補貼，這個階段的光伏充當玩角。第二階段是補貼盈利階段，這個階段技術提高，成本降低，但是仍然不能夠獨立承擔電力需求，這個階段的光伏是配角。第三個階段光伏開始有生命力，已經(jīng)逐漸變成主角。受益于技術創(chuàng)新，度電成本逐步與火電相當，行業(yè)由產(chǎn)業(yè)資本主導，實現(xiàn)平價上網(wǎng)，行業(yè)收益才能不再依賴補貼。
補貼政策不到位直接影響到了光伏行業(yè)的投融資格局，作為重資產(chǎn)行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，首要解決的就是資金問題。但受制于光伏發(fā)電前期投入成本較高，對政府補貼依賴性強，而且政府補貼拖欠問題較為嚴重，光伏行業(yè)呈現(xiàn)融資難的局面。
寧波錦浪新能源科技股份有限公司國內(nèi)銷售副總金輝表示，光伏電站一般運行20年以上，因此投資回收期比較長。在光伏電站開發(fā)過程中，若測光不準，設計不當，設備質(zhì)量問題等都會對未來發(fā)電量產(chǎn)生巨大影響，嚴重影響光伏投資收益。
袁建波認為，針對上述矛盾，目前的解決辦法是“光伏+”。比如“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+扶貧”等等。相關政策給予了“光伏+”綜合應用很大的支持。市場環(huán)境也為“光伏+”模式的崛起創(chuàng)造了機會。
補貼下調(diào)壓力
補貼一直是新能源行業(yè)繞不開的話題，對于光伏行業(yè)而言同樣如此。未來實施光伏補貼退坡機制已經(jīng)箭在弦上，光伏行業(yè)如何應對考驗企業(yè)智慧。
國家發(fā)改委官網(wǎng)日前下發(fā)《國家發(fā)展改革委關于全面深化價格機制改革的意見》，文件指出，要完善可再生能源價格機制。根據(jù)技術進步和市場供求，實施風電、光伏等新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制，2020年實現(xiàn)風電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價相當、光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當。
在深圳創(chuàng)動科技總工程師尹成慶看來，補貼下調(diào)對行業(yè)的活力有提升效果，但是對企業(yè)來說，肯定會受到利潤下降的影響。“這對廠家和經(jīng)銷商都會是挑戰(zhàn)。對于企業(yè)來說，企業(yè)要有相應的定位，要保證企業(yè)在市場上的領先地位；對于經(jīng)銷商來說，需要靈活的發(fā)展模式，在當?shù)厥袌稣嫉椒蓊~。”尹成慶說。
隆基股份一位工程師表示，補貼下調(diào)后影響最大的是下游光伏商業(yè)電站開發(fā)商，對于單純的生產(chǎn)企業(yè)也有一定影響，企業(yè)壓力可以通過其他渠道緩解，比如從技術上降低成本，也可以從經(jīng)營渠道上減少成本。當前和未來相當長的一段時間內(nèi)，商業(yè)地面電站投資仍是熱點，而季度調(diào)整補貼，可有效制約搶裝，及搶裝造成的施工、主要設備短缺等各類問題。
補貼的下調(diào)促使企業(yè)在多方面壓縮成本，華為智能光伏業(yè)務部華南片區(qū)解決方案總監(jiān)王建飛表示，數(shù)字信息技術與電力電子技術的融合，將加速可再生能源的轉型與發(fā)展，推動光伏電站智能化轉型。具體來說，數(shù)字信息技術與電力電子技術的融合可以簡化光伏系統(tǒng)，去除易損件，通過電站近端的智能控制器和傳感器實現(xiàn)智能化管理，幫助客戶構建面向未來的智能營維平臺，無需人員日常運維。此外，數(shù)字信息技術與電力電子技術的融合在光伏電站的應用可以有效提升電站的發(fā)電量，增加光伏電量的電網(wǎng)友好性，助力快速實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
協(xié)鑫集團設計研究總院一位研究員說，補貼下調(diào)很大程度上會影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，在這個過程中，會有一批小企業(yè)頂不住壓力被市場淘汰。但就光伏整體而言未來發(fā)展向好，將是曲折上升的過程。
“補貼的下降雖然壓縮了利潤空間，但是分布式光伏的蛋糕卻越來越大。”天合家用光伏廣東公司總經(jīng)理解瑞峰指出。在激烈的市場競爭下，企業(yè)最重要的是做好服務，做好產(chǎn)品，這樣才能幸存下來。
事實上，今年國內(nèi)光伏行業(yè)高增長已成定局，全年并網(wǎng)預計50GW，預計裝機37GW，行業(yè)需求維持平穩(wěn)增長。機構認為2018年將是光伏行業(yè)關鍵的一年。補貼退坡疊加產(chǎn)業(yè)技術升級、成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格大概率將迎來新一輪普降。
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