我國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展。仍將是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的重要選擇。在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)張的過(guò)程中。

11月1日出版的第21期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《國(guó)家中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問(wèn)題》。

文章強(qiáng)調(diào)，要拉長(zhǎng)長(zhǎng)板，鞏固提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位，鍛造一些“殺手锏”技術(shù)，持續(xù)增強(qiáng)高鐵、電力裝備、新能源、通信設(shè)備等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，拉緊國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)我國(guó)的依存關(guān)系，形成對(duì)外方人為斷供的強(qiáng)有力反制和威懾能力。

在“雙循環(huán)”的發(fā)展格局下，我國(guó)光伏行業(yè)如何“拉長(zhǎng)長(zhǎng)板”？哪些領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾袠I(yè)可以發(fā)掘的新方向？

什么是“雙循環(huán)”？即形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。如果從產(chǎn)業(yè)角度看，我國(guó)光伏行業(yè)就是一個(gè)典型的“雙循環(huán)”范例。

2008年，光伏行業(yè)還是“兩頭在外”——上游原料對(duì)外依存度高，下游應(yīng)用依賴國(guó)際市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)基本處在“國(guó)際大循環(huán)”狀態(tài)中。

從2009年開(kāi)始，為應(yīng)對(duì)歐美等地的“雙反”措施，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了“壯士斷腕”式的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。伴隨這次調(diào)整，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正式開(kāi)啟，光伏行業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向“國(guó)內(nèi)循環(huán)”。

2018年，歐盟終止對(duì)華光伏“雙反”措施，海外業(yè)務(wù)重新成為部分光伏企業(yè)的拓展方向，甚至被一些企業(yè)視為重點(diǎn)市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也日趨成熟，競(jìng)價(jià)、平價(jià)、扶貧等多種類型的項(xiàng)目均有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這讓“內(nèi)外并重”的策略成為多數(shù)光伏企業(yè)的首選。

未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的大循環(huán)將被逐步打通，光伏的“雙循環(huán)”也需要繼續(xù)推進(jìn)，但在實(shí)施過(guò)程中，需要注意細(xì)化和優(yōu)化。

在“國(guó)內(nèi)循環(huán)”中，企業(yè)應(yīng)不斷挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新需求、新機(jī)遇，特別是借助“新基建”的東風(fēng)，提升技術(shù)能力，尋找新的應(yīng)用場(chǎng)景；在“國(guó)際循環(huán)”中，企業(yè)應(yīng)以新視角、新模式強(qiáng)化國(guó)際化布局，嘗試開(kāi)放創(chuàng)新、近岸業(yè)務(wù)等新模式，以增加回報(bào)、降低風(fēng)險(xiǎn)。

“國(guó)內(nèi)循環(huán)”：把握新型城鎮(zhèn)化機(jī)遇

激發(fā)國(guó)內(nèi)需求、擴(kuò)大新能源的應(yīng)用場(chǎng)景，關(guān)鍵是要尋求“多點(diǎn)開(kāi)花”。在“十四五”期間，光伏行業(yè)非常值得關(guān)注的領(lǐng)域就是新型城鎮(zhèn)化。

不久前，中金公司發(fā)布研究報(bào)告指出，在總結(jié)已披露的各地“十四五”前期課題研究成果后，發(fā)現(xiàn)高頻詞匯主要集中在創(chuàng)新、城市群、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化等方面。可見(jiàn)，推動(dòng)都市圈和城市群的發(fā)展將是“十四五”的重中之重。

在未來(lái)的一段時(shí)間里，各地將會(huì)建設(shè)很多新的基礎(chǔ)設(shè)施，以順應(yīng)人口向城市遷移的趨勢(shì)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)的空間結(jié)構(gòu)，釋放內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。

新型城鎮(zhèn)化將伴隨著綠色和能效水平的提升，這恰恰是光伏行業(yè)的機(jī)會(huì)所在。當(dāng)光伏和新型城鎮(zhèn)化融合，必然生發(fā)出諸多新的需求，推動(dòng)光伏應(yīng)用“多點(diǎn)開(kāi)花”，不僅會(huì)擴(kuò)大光伏產(chǎn)品的多元化應(yīng)用領(lǐng)域，還有可能推動(dòng)行業(yè)開(kāi)啟精益生產(chǎn)。

盡管生產(chǎn)流程復(fù)雜、技術(shù)升級(jí)頻繁，但近年來(lái)，智能制造等高科技手段開(kāi)始被一些光伏企業(yè)所嘗試。當(dāng)下，配合新型城鎮(zhèn)化過(guò)程中出現(xiàn)的多元化需求，企業(yè)不僅需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，還要具備滿足各種小規(guī)模需求的供應(yīng)能力。這就要求改進(jìn)生產(chǎn)組織方式和管理技術(shù)，提升企業(yè)生產(chǎn)體系的靈活性。這正是精益生產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)的。

精益生產(chǎn)的核心是“精”，既要保證生產(chǎn)的供應(yīng)精準(zhǔn)、不留庫(kù)存，又要強(qiáng)調(diào)相互協(xié)作及業(yè)務(wù)的精簡(jiǎn)、減少流程，這與光伏市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)也是相吻合的。在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)張的過(guò)程中，市場(chǎng)需求也會(huì)漸趨多樣化，光伏企業(yè)不僅要面向B端市場(chǎng)，而且可能會(huì)開(kāi)啟C端市場(chǎng)，不同層次的市場(chǎng)將生發(fā)更為碎片化的需求。如果擁有大規(guī)模生產(chǎn)和精益生產(chǎn)兼?zhèn)涞纳a(chǎn)能力，企業(yè)就不會(huì)因市場(chǎng)轉(zhuǎn)型和需求多元化而措手不及。

“國(guó)際循環(huán)”：實(shí)現(xiàn)三輪驅(qū)動(dòng)

10月13日，國(guó)際能源署發(fā)布《世界能源展望2020》。這份報(bào)告預(yù)計(jì)，盡管受疫情影響，今年全球能源需求出現(xiàn)整體下降，但全球清潔能源需求仍將保持0.9%的正增長(zhǎng)。

因此，“走出去”仍將是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的重要選擇，但前提是，企業(yè)要選擇更加穩(wěn)妥的方式去拓展國(guó)際市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)出口貿(mào)易、近岸生產(chǎn)和開(kāi)放創(chuàng)新的三輪驅(qū)動(dòng)，或是最好的選擇。

一是繼續(xù)開(kāi)拓出口市場(chǎng)。

自從去年歐盟取消對(duì)華光伏“雙反”措施后，美國(guó)也在2019年12月宣布了對(duì)雙面光伏組件豁免“201法案”下的進(jìn)口關(guān)稅，貿(mào)易政策的變化重新激活了中國(guó)對(duì)歐美市場(chǎng)的出口。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年1~5月，中國(guó)對(duì)歐洲的光伏組件出口進(jìn)一步增長(zhǎng)，出口額為26.6億美元、同比增長(zhǎng)了12.3%，對(duì)美國(guó)的出口額達(dá)到了3.1億美元、同比增長(zhǎng)20倍以上。但受疫情管控和貨幣貶值等因素影響，今年對(duì)印度和拉丁美洲市場(chǎng)的出口量有所下降。

盡管出口狀況在很大程度上仍取決于市場(chǎng)所在國(guó)的政策變化，但光伏企業(yè)依然可把出口貿(mào)易作為參與國(guó)際循環(huán)的重要選項(xiàng)。但應(yīng)當(dāng)視國(guó)外相關(guān)政策的變化，對(duì)出口目的地和貿(mào)易規(guī)模進(jìn)行靈活調(diào)整。

二是海外投資要因時(shí)而變。

從全球生產(chǎn)的角度來(lái)看，新冠肺炎疫情的沖擊在很大程度上體現(xiàn)為，一旦全球供應(yīng)鏈若干重要環(huán)節(jié)因疫情而中斷，就可能造成整條產(chǎn)業(yè)鏈停擺。目前，不少國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始重新評(píng)估本土產(chǎn)業(yè)鏈的安全性，試圖優(yōu)化和重塑產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。

在全球生產(chǎn)秩序恢復(fù)正常以后，區(qū)域化和近岸化可能成為國(guó)際投資和全球產(chǎn)業(yè)布局的新趨勢(shì)。近岸化是和離岸化相反的概念。離岸化是通過(guò)全球范圍內(nèi)的投資和業(yè)務(wù)外包，利用國(guó)家或地區(qū)的勞動(dòng)力成本差異，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率。這種模式強(qiáng)調(diào)的是“高效率”和“低成本”。而近岸化則是利用鄰國(guó)生產(chǎn)要素的業(yè)務(wù)模式。這種模式更強(qiáng)調(diào)“安全”和“便捷”。如果疫情后全球供應(yīng)鏈體系調(diào)整出現(xiàn)這些新變化，到主要市場(chǎng)所在國(guó)或其鄰國(guó)投資設(shè)廠，就近供應(yīng)區(qū)域市場(chǎng)，可能將成為中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的重要選項(xiàng)。

三是不斷擴(kuò)大開(kāi)放式創(chuàng)新合作。

要想進(jìn)一步提升光伏行業(yè)的發(fā)展水平，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新不可或缺。在過(guò)去幾年里，我國(guó)光伏行業(yè)的研發(fā)水平和技術(shù)能力進(jìn)步很快，但在一些關(guān)鍵核心領(lǐng)域，尤其是最尖端、最前沿的技術(shù)領(lǐng)域，仍有較大的提升空間。當(dāng)下，中國(guó)光伏行業(yè)已經(jīng)具備資金、市場(chǎng)、環(huán)境等諸多優(yōu)勢(shì)，應(yīng)當(dāng)充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)資源和兩個(gè)市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，既要聚焦自主研發(fā)，也要實(shí)施開(kāi)放式創(chuàng)新，通過(guò)整合全球創(chuàng)新資源，實(shí)現(xiàn)集思廣益。

“雙循環(huán)”離不開(kāi)四個(gè)支柱

從前幾年的經(jīng)驗(yàn)看，光伏行業(yè)的“雙循環(huán)”離不開(kāi)四個(gè)支柱，即擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化供給、深耕技術(shù)和關(guān)注海外。

擴(kuò)大內(nèi)需就意味著要通過(guò)激活國(guó)內(nèi)光伏需求，不斷釋放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力。這也是2012年后光伏行業(yè)最大的亮點(diǎn)。2013 年8月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等一系列文件，此后幾年中，我國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，截至2019年12月，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)突破200吉瓦。

任何產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展，僅靠擴(kuò)大需求端是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要提高供給端的質(zhì)量與效率。過(guò)去幾年，在光伏產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的同時(shí)，供給質(zhì)量也在不斷提升。光電轉(zhuǎn)換率的提高就是高質(zhì)量供給的表現(xiàn)之一。隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)光伏電池轉(zhuǎn)換效率不斷提升。特別是在過(guò)去一年，大硅片、高功率組件市場(chǎng)逐步完善，產(chǎn)品升級(jí)的速度超出了市場(chǎng)預(yù)期。

優(yōu)化技術(shù)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支柱。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水準(zhǔn)不斷提高。但必須承認(rèn)，部分關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)仍存在短板。比如，光伏上游的制造儀器、部分核心零件等。要實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破，需要行業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)力度，進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力，為新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。

國(guó)際市場(chǎng)能夠?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。盡管部分國(guó)家和區(qū)域出現(xiàn)了“逆全球化”的現(xiàn)象，但是經(jīng)濟(jì)全球化的大趨勢(shì)并沒(méi)有中斷，區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化正在重構(gòu)全球生產(chǎn)貿(mào)易體系。今年年底，亞太地區(qū)最大的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》或?qū)⒑炇?，它不僅會(huì)極大地促進(jìn)亞太地區(qū)的投資與貿(mào)易，也將使光伏行業(yè)從中獲益良多。

上述四根支柱的內(nèi)在邏輯非常清晰，即先通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需、改善供給、促進(jìn)創(chuàng)新等措施做大、做強(qiáng)、做優(yōu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，再將龐大的產(chǎn)品供應(yīng)能力和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步釋放出來(lái)?！笆奈濉逼陂g，四根支柱不僅要立好，而且要立穩(wěn)，只有這樣，才能讓國(guó)內(nèi)循環(huán)和國(guó)際循環(huán)實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，構(gòu)筑出光伏行業(yè)的完整“雙循環(huán)”。