一、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，應(yīng)用場景不斷拓展

根據(jù)全球領(lǐng)先的可再生能源機(jī)構(gòu)IRENA發(fā)布的數(shù)據(jù)：2010年至2019年，全球太陽能光伏裝機(jī)容量持續(xù)穩(wěn)步增長，從2010年40.28GW增長到2019年580.16GW。2019年，全球新增光伏裝機(jī)容量為97.1GW。截至2019年末，離網(wǎng)太陽能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.43GW。

圖表1：2010-2019年全球光伏裝機(jī)容量及增長率（MW）

資料來源：IRENA、韋伯咨詢整理

據(jù)中國國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)：截止2020年底，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到253GW，同比增長23.5%，增速較2019年的17%有所回升。盡管受到疫情的影響，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模仍然連續(xù)6年位居全球首位。

圖表2：2013-2020年全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量及增速（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢整理

2020年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)4820萬千瓦。其中，集中式光伏電站3268萬千瓦，占68%；分布式光伏1552萬千瓦，占32%。2020年，中國光伏新增裝機(jī)容量繼續(xù)保持全球第一，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長60%。特別是集中式電站，同比增長了近83%。

圖表3：2013-2020年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量及增長率（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢整理

隨著近年來國家政策往分布式光伏發(fā)電的傾斜，我國光伏發(fā)電市場結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，尤其是2016年以來，隨著分布式發(fā)電的快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)容量份額持續(xù)提升，到2019年，我國分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量市場占比已提升至30.7%，首次超過30%，2020年達(dá)到了31%的份額。

圖表4：2013-2020年中國光伏電站和分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量占比變化（%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢整理

在國內(nèi)，光伏的應(yīng)用還集中在傳統(tǒng)的光伏電站，但包括分布式光伏在內(nèi)的形式發(fā)展?jié)摿薮?。展望未來，適應(yīng)于各種需求和應(yīng)用場景的光伏產(chǎn)品將會出現(xiàn)，產(chǎn)品供給將呈現(xiàn)出多樣性、便利性和創(chuàng)新性的特點(diǎn)，光伏與多樣化場景的應(yīng)用想象空間巨大，除大型并網(wǎng)光伏電站和分布式外，與建筑相結(jié)合的BIPV前景廣闊，光伏+電動汽車的時代即將到來。

二、光伏建筑有多重優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿薮?/p>

BIPV是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，即光伏建筑一體化。BIPV是“構(gòu)件型”和“建材型”光伏建筑，作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，與建筑物形成統(tǒng)一體。

目前國內(nèi)BIPV主要應(yīng)用于新建工商業(yè)屋頂，住宅領(lǐng)域布局較少。由于屋頂面積大、電價高昂、標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能減排、隔熱降溫等因素推動下，使得國內(nèi)發(fā)展屋頂式光伏主要是以政府投資公共建筑、工業(yè)、商業(yè)等項(xiàng)目的屋頂為主，也存在少部分用于工商業(yè)項(xiàng)目的幕墻和陽臺，住宅領(lǐng)域的布局較少，相較于BAPV的二次施工，BIPV一體化技術(shù)在工商業(yè)廠房領(lǐng)域具備明顯的施工優(yōu)勢。

近年來，光伏產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成熟，全行業(yè)在邁向平價上網(wǎng)過程中的產(chǎn)品價格也快速下降，效率持續(xù)提升；而由于供給側(cè)改革，建材的價格近年來有所上漲，兩者共同提高了BIPV的性價比。根據(jù)中國BIPV聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，十三五期間我國BIPV的系統(tǒng)造價（包含材料和人工）降幅達(dá)到90%。十四五末BIPV的系統(tǒng)造價有望降至2.5元/w，具備全面推廣替代建材的條件。

圖：5：2015-2025年BIPV系統(tǒng)建造成本變化趨勢

資料來源：中國BIPV聯(lián)盟、韋伯咨詢整理

截止2018年底，我國BIPV的市場累計(jì)安裝規(guī)模僅為1.1GW左右，市場規(guī)模預(yù)計(jì)不足50億。另據(jù)中國建筑科學(xué)研究院的數(shù)據(jù)，我國2020年BIPV的裝機(jī)容量在709MW左右。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測：2021-2025年我國光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)355-440GW，較“十三五”階段有望實(shí)現(xiàn)大幅增長，至2025年，我國光伏的年新增裝機(jī)容量有望達(dá)到90-110GW。假設(shè)到2025年全國光伏新增裝機(jī)容量為90GW，若分布式光伏占比達(dá)到50%，則新增分布式裝機(jī)容量達(dá)45GW，工商業(yè)分布式光伏占比有望達(dá)75%，對應(yīng)34GW的市場空間。

根據(jù)中國BIPV聯(lián)盟的預(yù)測：至2025年BIPV在工業(yè)廠房新建屋頂分布式光伏項(xiàng)目中的滲透率有望達(dá)到100%。保守假設(shè)屆時全國工商業(yè)新增裝機(jī)容量中50%來自于工業(yè)建筑，那么2025年工業(yè)建筑帶來的BIPV市場有望達(dá)到17GW的規(guī)模。由此可見，“十四五”期間，光伏BIPV也有望取得較快的復(fù)合增長。

三、助力國家碳中和目標(biāo)，BIPV獲政策大力扶持

根據(jù)2020年美國馬里蘭大學(xué)發(fā)布的《凈零碳建筑：國際趨勢和政策創(chuàng)新》報(bào)告顯示：目前全球碳排放中近40%來源于建筑施工和運(yùn)營。隨著建筑的持續(xù)增加，2050年全球建筑總量預(yù)計(jì)將在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上翻一番?？梢娙蛟诮ㄖ矫娴臏p排刻不容緩。

聚焦國內(nèi)，建筑領(lǐng)域節(jié)能減碳是中國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵之一。目前建筑碳排放量占總碳排放量的1/3以上，且每年新增建筑面積約20億平方米。光伏建筑一體化（BIPV）通過將光伏發(fā)電與建筑建材結(jié)合，為打造綠色建筑的最佳解決方案。BIPV將助力我國實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰及2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

在綠色建筑以及碳中和政策指引下，預(yù)計(jì)“十四五”時期國內(nèi)BIPV的推廣政策有望進(jìn)一步加碼。2020年由中國建筑科學(xué)研究院主編的《戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)》和《建筑光伏組件》先后發(fā)布，為BIPV行業(yè)的規(guī)范發(fā)展奠定基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)類似強(qiáng)制安裝的推廣政策有望在未來持續(xù)出臺，將為光電建筑大規(guī)模發(fā)展打下基礎(chǔ)。