儲(chǔ)能、新能源車、光伏是新能源三大核心的賽道。9號(hào)儲(chǔ)能大漲，新能源車和光伏開始調(diào)整了。其實(shí)這些板塊很多個(gè)股都正在高位，隨時(shí)都有調(diào)整的可能，但長期大漲的邏輯是不會(huì)變的，請(qǐng)大家先把下面的名單收藏起來，等待調(diào)整之后的上車機(jī)會(huì)。

一，儲(chǔ)能的賽道

儲(chǔ)能概念是相對(duì)于鋰電和光伏的低洼板塊，這個(gè)方向未來一段時(shí)間應(yīng)該是市場共識(shí)的主線。儲(chǔ)能板塊未來五年裝機(jī)的規(guī)模會(huì)將近十倍，以下是篩選出具有潛力的五大儲(chǔ)能的龍頭公司。

第一個(gè)是盛弘股份，它的儲(chǔ)能設(shè)備業(yè)務(wù)增長迅速，占據(jù)三個(gè)碳中和的重要賽道。

第二個(gè)是百川股份，它今年的業(yè)績出現(xiàn)了拐點(diǎn)，未來的業(yè)績高速增長是可期的。

第三個(gè)是上能電氣，它光伏的儲(chǔ)備戰(zhàn)略也是正在加速成長，未來五年預(yù)計(jì)將迎來高速發(fā)展的期間。

第四個(gè)是科華數(shù)據(jù)，機(jī)構(gòu)的資金已經(jīng)進(jìn)入了，雖然漲幅相對(duì)比較小，但是估值空間提升是非常大的。

第五個(gè)是科士達(dá)，它的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也是有望迎來高速增長期的。

二，新能源汽車的賽道

預(yù)計(jì)2025年新能源汽車的銷量滲透率為20%，而2019年的滲透率僅為5%，所以未來五年有很大的成長空間。新能源汽車目前最強(qiáng)的方向是鋰電池，所以第一要選產(chǎn)業(yè)鏈布局的寧德時(shí)代和比亞迪。寧德時(shí)代是全球動(dòng)力鋰電池的龍頭，市場占有率排名第一，并且是儲(chǔ)能行業(yè)的龍頭公司；比亞迪是全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭公司，它擁有新能源汽車、儲(chǔ)能、光伏和半導(dǎo)體四大高景氣的賽道。

第二就是鋰電池核心環(huán)節(jié)的恩捷股份和天賜材料。這兩家公司的核心競爭能力是比較強(qiáng)的。恩捷股份是全球隔膜的龍頭公司，動(dòng)力電池隔膜全球市場占有率超過50%；天賜材料是國內(nèi)電解液的龍頭公司，它與LG簽訂了長達(dá)兩年的訂單，所以它業(yè)績的高速成長是有確定性的。

三，光伏賽道

光伏行業(yè)進(jìn)入持續(xù)高景氣度的期間，光伏發(fā)電將逐步實(shí)現(xiàn)全面的平價(jià)時(shí)代，光伏下半年或?qū)⒂瓉頁屟b的旺季，景氣度是比較高的。今天小編從專業(yè)度和核心競爭力的角度說幾家比較有特色的：

第一家是邁為股份，它是太陽能電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備的龍頭公司，公司的產(chǎn)品具有核心的競爭力，而絲網(wǎng)印刷設(shè)備是太陽能電池片必不可少的設(shè)備。同時(shí)也布局了HGT全新的賽道。

第二個(gè)是通威股份，它是國內(nèi)光伏多晶硅和電池環(huán)節(jié)的龍頭公司，公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料及電池片的兩個(gè)環(huán)節(jié)擁有最低成本的優(yōu)勢。

第三個(gè)是隆基股份，它是全球光伏一體化的龍頭，在單晶硅片領(lǐng)域形成了很高的技術(shù)壁壘，是全球光伏新增裝機(jī)出貨量排名第一的公司，在整個(gè)行業(yè)中的市場占有率是18%，有著重要的地位。

第四是陽光電源，它是全球逆變器的龍頭公司，儲(chǔ)能成為公司新的增長點(diǎn)之后可能會(huì)再造出來一個(gè)“陽光電源”。

第五個(gè)是福斯特，它是光伏膠膜的龍頭公司，全球市場占有率超過50%，擁有一定的定價(jià)權(quán)。公司成功自主研發(fā)了光伏膠膜，打破了國外的壟斷。

第六個(gè)是福萊特，它是全球光伏玻璃的龍頭公司，光伏玻璃供不應(yīng)求。