12月15日,一年一度的光伏行業(yè)盛會——“2021中國光伏行業(yè)年度大會暨(滁州)光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在安徽名城滁州舉行。
當(dāng)其它行業(yè)普現(xiàn)哀鴻時,中國光伏行業(yè)年度大會的火爆折射出中國“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)大威力。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華題為《光伏行業(yè)回顧與展望》的演講更是將此次活動推向了高潮。
這位光伏老驥演講的PPT如今幾乎成為所有從業(yè)者翹首以盼的內(nèi)容。就連不少券商等分析機(jī)構(gòu)也都希望能夠在第一時間拿到PPT中的數(shù)據(jù),以期在行業(yè)分析報(bào)告上濃墨重彩一番。
王勃華的「行業(yè)回顧」依舊喜訊連連,振奮人心。過去一年多,光伏行業(yè)的影響力和社會關(guān)注度快速提升,而“密集出臺的頂層目標(biāo)及政策為光伏行業(yè)帶來歷史性機(jī)遇”。
在此背景下,不論是技術(shù),出口,還是多晶硅、硅片、電池、組件各端依舊保持從24%至近605的的增長勢頭。
這足以讓其它苦苦掙扎的行業(yè)看得眼紅。
光伏行業(yè)就此可以安枕無憂了嗎?答案是否定的。王勃華在PPT中將2021年裝機(jī)預(yù)測由55-65吉瓦下調(diào)至45-55吉瓦,同時也預(yù)測了2022年的裝機(jī)目標(biāo)為75吉瓦,但大多數(shù)行業(yè)從業(yè)者可能都更喜歡去吆喝后者。
而事實(shí)上,這位光伏圈內(nèi)備受尊敬的意見領(lǐng)袖在「形勢展望」中也對光伏行業(yè)未來可能出現(xiàn)的變數(shù)作出了預(yù)測,也提醒了在座的與會者要注意防范風(fēng)險(xiǎn)。
其中一個大的變數(shù)是,越來越多的企業(yè)從其它領(lǐng)域蜂擁而入,動輒百億的真金白銀砸向了這個蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
從PPT內(nèi)容可以看到,已有30家企業(yè)跨界進(jìn)入了光伏行業(yè),其中近80%的新入局者都集中在下游電池和組件這兩個最容易出成績的產(chǎn)業(yè)端。
而據(jù)能源一號統(tǒng)計(jì),新入局者則有73家,遍及硅料、硅片、電池、組件,以及玻璃、EVA膠膜等各個細(xì)分領(lǐng)域。
這還不包括那些即將跑步入場的“新手”。更有甚者,不少金融投資機(jī)構(gòu)也開始從光伏身上嗅到了銅臭味,紛紛“磨刀霍霍向豬羊”。
傳統(tǒng)玩家也不甘落后,紛紛從資本市場募集資金,快馬加鞭地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能,
“新入局者加劇行業(yè)競爭,對傳統(tǒng)光伏企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn),對未來產(chǎn)業(yè)格局也可能會帶來根本性變革?!盤PT內(nèi)容上這么顯示。
王勃華在現(xiàn)場用了更直白的話來警示那些傳統(tǒng)玩家們:“桃子熟了,行業(yè)發(fā)展前景好了,別主角不是你了”。
上一輪洗牌發(fā)生在2008-2011年。當(dāng)時全國600個城市,300個城市要布局光伏產(chǎn)業(yè)?!坝袟l件上,沒有條件創(chuàng)造條件也上,內(nèi)行外行都上,結(jié)果產(chǎn)能過?!?。
后來尚德、賽維的故事不論是圈里圈外的人都知道了。但別人的失敗終究是別人的,又有多少資本會認(rèn)真汲取教訓(xùn)?
如今,在“雙碳”目標(biāo)的加持下,跨界者比十年前來的更加兇猛。按照這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢下去,產(chǎn)能過剩的魔咒重現(xiàn)似乎也僅是時間問題。
當(dāng)天,更早發(fā)言的國家能源局新能源司副司長任育之提出了自己的三條建議。其中第一條是“共同維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定,價格平穩(wěn),這既是全行業(yè)共同的期待,也符合全行業(yè)的共同利益”。
不過,這個建議有多少人能聽得懂就不得而知了。
當(dāng)風(fēng)光發(fā)電到2030年要占到30%以上,到2060年占到一半以上,產(chǎn)能過剩、無序競爭就足以引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),這或許才是監(jiān)管層最擔(dān)心的問題所在。
如果說十年前無序擴(kuò)張無非導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的成百上千玩家破產(chǎn)倒閉,那么十年后可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),則可能牽扯到的就是很多個行業(yè)。
站在未來看現(xiàn)在,警惕系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),“共同維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展”就顯得格外重要了。
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