大型LCD用偏光片市場三巨頭LG化學、日東電子、住友化學的市場占有率 (面積基準)與其他企業(yè)間的差距正逐漸拉大。據(jù)Displaybank的統(tǒng)計，2011年這前三大公司就占了整體市場77%的份額，產業(yè)寡占情形更加明顯。根據(jù)并入IHS Inc. (NYSE:IHS)的顯示市場專業(yè)調查機構Displaybank最新發(fā)表的‘偏光片市場及產業(yè)動向分析’報告顯示，LG化學在2011年大型TFT-LCD用偏光片市場以27.4%的份額位居第一，而日東電子與住友化學分別以25.9%與23.6%份額緊隨其后。

2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市場，LG化學以27.3%占有率最高，其次為日東與住友化學分別為占有25.3%與25%的占有率隨后，合計三家的占有率總和就高達80%。緊隨其后的有臺灣的CMMT與BQM，分別占有7.5%與6.6%市場份額，而第一毛織則占據(jù)了5.4%的占有率。按銷售額基準來看，供應單位面積價格較高的平板電腦與AMOLED用偏光片的日東電子則領先于LG化學。

展望未來這三家企業(yè)將維持或更加擴張在大型偏光片市場的份額。LG化學對供應至LG Display的供給量及其穩(wěn)定，尤其是Monitor與TV用偏光片處于成長階段。另，LG化學憑借在偏光片領域所積累的技術實力與經驗，進入3D用 FPR(Film Patterned Retarder)領域，超越日本的DNP等公司在全球FPR市場供給98%的需求，壟斷了整個FPR市場。日東與住友化學，受惠于2011年平板電腦與智能手機用的偏光片需求增加，并致力于AMOLED TV用偏光片的開發(fā)與供給。綜觀前三大企業(yè)，在鞏固現(xiàn)有偏光片市場的同時，皆靈活運用其核心競爭力開發(fā)新的產品與進入新的領域，使得預估三足鼎立的趨勢或將持續(xù)。

    圖：2011年大型TFT-LCD用企業(yè)別偏光片市場占有率(面積基準)

另外，2011年因歐洲與北美區(qū)域的需求低迷導致偏光片價格的下滑，尤其是TV用偏光片價格相較其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。Displaybank預估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量約達3億1,760萬平方米，相較2011年將成長5%，而金額方面相較2011年則下降5%，止步于76億 4,200萬美元市場規(guī)模。

    2012年在PVA薄膜與圍繞著PVA薄膜的其他薄膜陣營之間發(fā)生了不少值得注意的變化。尤其是各企業(yè)正積極致力于發(fā)展PVA-less與TAC-less#p#分頁標題#e#結構，而這種產業(yè)趨勢使得補償膜相關產業(yè)與過去任何時期相比，在薄膜的開發(fā)、新型薄膜及結構方面的研究最為活躍。尤其，不僅多種組合的偏光片相繼問世，還對薄型化方案的需求比以往任何時期還要高。

    而導致驅動這種發(fā)展趨勢的原因可以歸納為：a.降低材料費, b.平板計算機與智能手機的問世, c.脫富士薄膜的強烈需求等。尤其是有蘋果帶動的平板計算機與智慧手機的問世與發(fā)展對整個補償膜相關產業(yè)的影響最為巨大。

    2011年PVA保護膜市場規(guī)模按面積基準達7.4億m2，而2012年市場規(guī)模預計將超過8億m2，如將補償膜市場按基礎薄膜別分類的話，2012年TAC薄膜市場預計達7.5億m2，以91%占據(jù)最大的比重，其次為COP薄膜預計達4000萬m2(5%)、亞克力膜為2400萬m2(3%)。按產值來看，今年由于廣視角的TN用補償膜市場萎縮與薄膜之間的競爭加劇，導致市場價格下跌，因此市場產值預計相較2011年的3310萬日元略會減少，市場規(guī)模達到3260萬日元。其中，占據(jù)最大比重的TAC薄膜市場就達3000億日元。

蘋果在智慧手機與平板市場占有很高的市占率，而補償膜企業(yè)為了向掌握巨大市場的蘋果供應偏光片等產品，相繼開發(fā)了適用不同技術的多種類型的薄膜產品，甚至讓長期停滯于研究階段的技術浮出水面，進而進入量產。同時這樣的驅動力也開始影響高端TV產品，預計在未來對整個TV市場起到巨大的影響。

在TV領域上，各大企業(yè)正鉆研是否能采用亞克力薄膜，或者進一步將PVA膜變得更薄等多種方向思考補償膜的未來發(fā)展可能性。其中，使用薄型亞克力薄膜的偏光片產品已被采用，而產業(yè)界也密切觀察著此市場的未來發(fā)展性會有多大。

亞克力自過去至今一直被使用在IPS面板用偏光片補償膜，但近期開始逐漸取代Plain TAC市場。目前亞克力薄膜已應用在平板計算機為主的中小型面板應用產品，如開發(fā)過程順利的話，最快將在明年開始更會出現(xiàn)在亞克力的表面上進行表面處理的產品，如再加應用于TV方面的可能性的話，從2014年開始亞克力的采用比重將會出現(xiàn)大幅度的成長。

由于偏光片行業(yè)的領導企業(yè)日東電子、住友化學以及LG化學等皆掌握著獨有的亞克力生產技術，而住友化學與LG化學還同時掌握樹脂生產技術，因此預計與單采用TAC薄膜來比有更高的價格競爭力。但TAC膜已長期被使用，在生產能力、價格、制程技巧等諸多方面TAC膜仍擁有著顯著的優(yōu)勢，因此來勢洶洶的亞克力陣營將會以何種競爭優(yōu)勢侵蝕TAC市場值得持續(xù)觀察，并預計今年與明年將是這兩陣營競爭的關鍵之年。

Displaybank從2010年到2016年對上游產業(yè)的偏光片、TAC及多種補償膜市場與產業(yè)進行了分析。希望透過本報告有利于了解LCD產業(yè)與瞬息萬變的偏光片市場，同時提供仍由日本企業(yè)壟斷的輔材薄膜產業(yè)，提供一個可進一步拉近差距的機會。