2017年最后一個周五，國家能源局、國務院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布《關于下達"十三五"第一批光伏扶貧項目計劃的通知》，正式下發(fā)"十三五"第一批光伏扶貧項目。本批下達14個省(自治區(qū))、236個光伏扶貧重點縣的光伏扶貧項目，總裝機規(guī)模4.186GW。所有省份具體建設規(guī)模如下是所示:
其中山西省建設規(guī)模最大，為1.03GW;其次是河北省0.62GW、青海0.47GW。而國內上市公司中在分布式光伏扶貧項目上有所作為的代表企業(yè)有隆基股份、愛康科技、陽光電源。
而在12月19日，國家發(fā)改委發(fā)布了《調整2018年光伏發(fā)電標桿上網電價通知》，具體規(guī)定如下表所示:
從上表中我們看到2018年的一類至三類資源區(qū)新建光伏電站的標桿上網電價分別較2017年下降了0.1元/千瓦時。分布式發(fā)電補貼標準僅比2017年下降0.05元/千瓦時，低于此前的市場預期的0.07-0.12元/千瓦時。而村級光伏扶貧電站上網價、分布式扶貧項目發(fā)電補貼價則保持去年標準水平，由此可見國家對于2018年分布式光伏扶貧的重視。
而對于在2018年1月1日前已經投產的分布式光伏項目來說，此次補貼退坡相對來說是增厚項目收益。而以北京地區(qū)為例對比幾種形式的分布式光伏電價變化情況。與分布式光伏原有方式相比，考慮市場化交易下補貼退坡 10%，自發(fā)自用余量上網方式，平均度電電價增幅最高 37.5%;直接接入電網方式度電電價增幅最高 63.3%。
從以上兩圖表可以得到，市場化交易能夠大幅提高項目收益率，自有資金投資情況下，項目收益率達到 21%及以上;即使不考慮目前補貼政策，分布式光伏投資收益依然達到和超過 8%，最高達到 15.8%。小編列舉了幾家國內上市公司中分布式電站已投入運營的企業(yè)。
國內光伏(分布式)發(fā)展情況
由于光伏扶貧項目得到國內各級政府的重視，近兩三年在國內出臺的光伏裝機發(fā)電補貼政策的引導下，國內光伏發(fā)電裝機量急劇上漲。在剛過去的2017年預計新增裝機容量為52.2GW，比2016年大增51%;其中分布式預計新增18.57GW，比2016大增338%。下圖為2010年至2017年(預估)每年新增光伏裝機量及其增速情況。
從圖中可以看到2015-2017年國內新增光伏裝機容量年復合增長率在70%，而分布式光伏裝機量在2016、2017兩年間更是急劇上升，同比增速分別從為205%、338%，其中2017年更是占新增光伏總裝機容量的35.65%，預計2018年將超過一半新增裝機為分布式光伏;而總容量增速按40%測算，2018年新增光伏裝機將達到73GW，分布式光伏裝機量約36.5GW，同比增速在100%左右。新裝機容量的大幅上漲，必然帶動光伏市場原材料單晶硅/多晶硅、電池組件等的銷售。
目前家庭光伏系統(tǒng)的合理建設成本一般在每瓦7-9塊錢左右，因此一座小型5kW的光伏發(fā)電站就一次性投入大概是4萬元左右。其中光伏組件大約占總投資的49%，逆變器及其它電氣設備大約占10%，電纜和支架各占大約10%。
因此分布式光伏市場市場大致規(guī)模及其各組成部分市場國模測算如下圖所示:
而除去分布式光伏之外的50%左右光伏市場規(guī)模與分布式大致相同，因此若明年增速若達預期，明年新增光伏裝機容量市場規(guī)模將達到5000-6000億元。而各細分市場龍頭將成為行業(yè)高增長直接受益者。
陽光電源(300274):公司目前光伏逆變器出貨量位居全球第一，且毛利率已趨于穩(wěn)定，借光伏扶貧東風，光伏電站集成業(yè)務已成為公司業(yè)績最大增量，2017 年上半年公司共完成光伏電站集成業(yè)務1164.38MW，其中光伏扶貧項目達470MW，占比超過40%。
愛康科技(002610):公司為全球太陽能電池邊框行業(yè)龍頭，主營光伏太陽能配件的研發(fā)設計、生產與銷售，產品主要包括太陽能邊框、EVA膠膜以及安裝支架。
福斯特(603806):公司是世界光伏行業(yè)中EVA膠膜的主要生產廠商之一。
亞瑪頓(002623):公司是國內光伏減反玻璃龍頭，主要從事光伏玻璃鍍膜技術的研發(fā)以及光伏鍍膜玻璃的生產和銷售。
信義光能(00968)則是全球產能最大的光伏玻璃制造商。公司目前擁有3個生產基地，分別位于安徽省蕪湖市、天津市以及馬來西亞。
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