2017年終一份報(bào)告，又將光伏行業(yè)推至風(fēng)口浪尖。
單多晶比例一直是光伏行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。2017年年末，來自美國太陽能市場(chǎng)調(diào)查公司SPV的一份報(bào)告顯示：2017年，單晶電池（組件）占比為49%、多晶（組件）為46%。
“2017年，太陽能組件產(chǎn)量為97.7GW，其中出貨量93.8GW，安裝容量95.1GW。單晶組件市占率為49%，多晶為46%。” SPV報(bào)告稱。
但數(shù)據(jù)一經(jīng)發(fā)布，即引發(fā)行業(yè)質(zhì)疑。光伏產(chǎn)業(yè)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)PVInfolink在對(duì)10多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、金融券商及行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研后表示，“2017年單多晶組件出貨比例約3:7”，多晶技術(shù)仍為光伏市場(chǎng)主流。這一結(jié)論與SPV的數(shù)據(jù)大為不同。
PVInfolink進(jìn)一步表示，單、多晶企業(yè)在2018年均有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中單晶市場(chǎng)份額有望提高，不過格局仍以多晶為主，單晶為輔。
“從各方提供的數(shù)據(jù)來看，SPV報(bào)告給出的單多晶比例并不準(zhǔn)確。”PVInfolink分析師林嫣容直言，“2017年光伏出貨量比例應(yīng)該是多晶占70%以上、單晶30%左右。2018年單晶組件比例或上升至約37%。”
“單晶組件在2017年下半年的占比有所下滑，2018年下半年占比可能會(huì)略升。”光伏億家副總裁馬弋葳也對(duì)SPV的數(shù)據(jù)存疑。
“
三種算法倒推市場(chǎng)比例
”
2017年單多晶的市場(chǎng)份額究竟如何推算才算合理？有分析師認(rèn)為至少有3種計(jì)算方法來倒推單、多晶的市場(chǎng)份額。
第一種預(yù)測(cè)方式是從供應(yīng)給電池及組件的“硅片”總產(chǎn)量做倒推。林嫣容做了相應(yīng)的計(jì)算演示。她說：“2017年全球組件總出貨量約103GW，幾家大廠出貨情況大致為保利協(xié)鑫多晶硅片約在19GW—20GW之間，晶科能源近6GW硅片產(chǎn)量中，75%為多晶，榮德多晶硅片有4GW左右，阿特斯和天合光能也以多晶硅片產(chǎn)能為主。”
阿特斯不久前的一份報(bào)告顯示，該公司2016年外部及內(nèi)部采購硅片總和為2.57GW，均為多晶，2017年仍以多晶為核心。
據(jù)此前隆基股份披露，2017年單晶組件對(duì)外出貨約4.5GW，結(jié)合隆基“硅片自給自足、上下游供應(yīng)各占公司產(chǎn)量一半”的現(xiàn)狀，林嫣容預(yù)測(cè)：“單晶硅片上，隆基股份全年出貨量約9GW，中環(huán)股份出貨約6.2GW。”
第二種預(yù)測(cè)方式則是看國內(nèi)電站采購端的單、多晶比重。中信證券分析師弓永峰表示：“目前中國市場(chǎng)是全球第一大組件需求地，可看作全球光伏市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。”從2017年國內(nèi)五大電力公司所投電站的采購產(chǎn)品傾向而言，多晶為主、單晶為輔的格局已確立。“預(yù)計(jì)2018年也將延續(xù)多晶高于單晶的格局，預(yù)計(jì)單多晶比例為35：65。”
最后一種是從下游組件出貨情況來計(jì)算。目前，主要多晶出貨公司包括晶科能源、正泰集團(tuán)、協(xié)鑫集成、蘇州騰暉、東方日升、天合光能、阿特斯、無錫尚德、保定英利等。單晶組件廠商有隆基樂葉，支持單多晶兩類技術(shù)的企業(yè)有晶澳、億晶光電、韓華等。兩大組件陣營(yíng)看，多晶占比高，單晶出貨要稍遜一籌。
“
單多晶技術(shù)輪番提升
”
單多晶市占率僅是兩者目前的一種態(tài)勢(shì)對(duì)比，而單多晶背后的技術(shù)進(jìn)步尤需引發(fā)關(guān)注：兩者的技術(shù)更迭均在進(jìn)行中，且對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展起著不可替代的推動(dòng)作用。
光伏產(chǎn)業(yè)遵循摩爾定律，隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈正全速擴(kuò)產(chǎn)以及光伏技術(shù)的快速提升，性價(jià)比更高產(chǎn)品不斷推陳出新。據(jù)solarzoom發(fā)布的1月2日-5日的數(shù)據(jù)顯示，多晶組件在2.7-2.75元/瓦，單晶組件在2.7-2.9元/瓦，整體價(jià)格處于下行通道。
單多晶的技術(shù)拉力賽在極大拉低了光伏組件的成本。單晶公司較早進(jìn)入金剛線切單晶硅片，成本率先降低；而金剛線切多晶技術(shù)普及后，成本也將進(jìn)一步拉低。
從目前多家下游電池組件廠反饋來看，多晶PERC技術(shù)和單晶PERC技術(shù)的效率比基本一致。加入黑硅技術(shù)之后，多晶有0.3%-0.4%的效率提升，2018年保利協(xié)鑫的硅片產(chǎn)品提升幅度將達(dá)0.5%-0.6%。
摩爾光伏報(bào)道稱，2016年5月晶科能源宣布，其采用PERC和黑硅技術(shù)的高效多晶電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來量產(chǎn)效率將提升至20.5%以上。2016年11月，中節(jié)能宣布，其采用PERC+RIE黑硅技術(shù)的高效多晶電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率突破20%大關(guān)，多晶組件功率超過285瓦。2017年8月，協(xié)鑫集成自主研發(fā)的干法黑硅多晶PERC電池平均量產(chǎn)效率超過20.3%，最高效率達(dá)20.8%。
2017年10月，阿特斯在一份內(nèi)部報(bào)告中提到，“工業(yè)化量產(chǎn)電池的行業(yè)轉(zhuǎn)換效率，多晶硅電池在15%-18%之間，直拉單晶為18%-20%。阿特斯先進(jìn)生產(chǎn)線采用納米濕法黑硅技術(shù)獲得微米絨面陷光結(jié)構(gòu)，提升光電轉(zhuǎn)換效率0.3%，使多晶硅電池片平均光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，代表當(dāng)前多晶硅電池產(chǎn)線較高水平。而公司常規(guī)單晶電池的光電轉(zhuǎn)換率19.9%，采用先進(jìn)PERC技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換率達(dá)20.8%。”億晶光電不久前也公開表示，目前該公司量產(chǎn)單晶PERC效率達(dá)到21.4%-21.8%，量產(chǎn)多晶PERC效率為19.7%-20.3%。
“
多家企業(yè)同時(shí)發(fā)力單多晶
”
阿特斯技術(shù)總監(jiān)王栩生的報(bào)告顯示，單晶拉棒的單位硅錠耗電約為75Kwh/Kg，單爐月產(chǎn)能約3噸，而多晶鑄錠的單位耗電約為12Kwh/Kg，單爐月產(chǎn)能約9噸。長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)差異是單多晶產(chǎn)品成本差異的主要因素，且單晶拉棒工藝特征決定了其很難再降低電耗。
目前，保利協(xié)鑫每月多晶硅片出貨量4億片以上，疊加黑硅后PERC電池的效率是20.5%，部分單晶的效率可以做到21.5%，平均為21.3%。多年來，單多晶之間的效率差始終維持在1%左右，而兩者的技術(shù)水平則在同步推進(jìn)。
據(jù)調(diào)查，大部分市場(chǎng)人士秉持著這樣一種觀點(diǎn)：“不少公司既有單晶也有多晶，彼此之間互相滲透、互為促進(jìn)。”王栩生說，“單多晶市場(chǎng)份額最終也將會(huì)由市場(chǎng)來決定，而不再是政策。”除了阿特斯、億晶光電和晶科能源之外，單多晶并行的企業(yè)還有協(xié)鑫、晶澳太陽能、天合光能等巨頭。
“2018年，光伏企業(yè)中的單多晶產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。”林嫣容透露，“在多晶擴(kuò)產(chǎn)方面，僅是砂漿線改造為金剛線、購買新的切片機(jī)這幾項(xiàng)，預(yù)計(jì)就會(huì)多出10GW以上的產(chǎn)能。”隆基股份、天合、阿特斯也都會(huì)有各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
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