光伏擴產(chǎn)卷土重來 管理層緊急出手防過熱
去年底至今年一季度末，中國光伏業(yè)界的擴產(chǎn)消息不絕于耳。
據(jù)《證券日報》記者粗略梳理，僅僅在上游，保利協(xié)鑫宣稱其于新疆建設的總產(chǎn)能為6萬噸的多晶硅生產(chǎn)基地，將在2018年完成前兩期4萬噸的投產(chǎn)；幾乎同時，通威股份表示，其規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸高純多晶硅項目，也將在2018年各完成一期投產(chǎn)，合計達到產(chǎn)能5萬噸；而在此之前，由新希望集團有限公司董事長劉永好的哥哥——劉永行掌舵的東方希望對外宣布了其12萬噸多晶硅項目規(guī)劃，根據(jù)相關(guān)消息，該項目一期3萬噸投產(chǎn)也將在2018年實現(xiàn)。
在硅片環(huán)節(jié)，2018年1月20日，2017年的A股光伏板塊“盈利王”、全球最大單晶硅制造商隆基股份發(fā)布《單晶硅片業(yè)務三年（2018年-2020年）戰(zhàn)略規(guī)劃》顯示，隆基股份要在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎上，力爭在2018年將產(chǎn)能提升至28GW；中環(huán)股份則表示將在2018年底，實現(xiàn)太陽能級單晶硅材料合計產(chǎn)能23GW；同時，保利協(xié)鑫2017年財報顯示，其硅片產(chǎn)量在去年實現(xiàn)了38%的增長，達到24GW，繼續(xù)位列全球第一。
或許正是密集發(fā)布的擴產(chǎn)消息，令各界再度對中國光伏可能存在的“產(chǎn)能過剩”表達了擔憂，甚至，在不久前，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華都公開表示，“我們要特別警惕產(chǎn)業(yè)過熱問題”，“我們非常不愿意2011年左右的時候光伏制造業(yè)過剩的情況再次發(fā)生。”
不過，在業(yè)內(nèi)外擔憂情緒蔓延的另一面，《證券日報》記者在采訪中也聽到了別樣的聲音，諸如“光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過2010年-2011年的‘寒冬’，因此不會有誰的擴產(chǎn)計劃是盲目的”；“光伏產(chǎn)業(yè)基于其并不是完全市場化的特點，保持一定的供大于求，對技術(shù)迭代以及平價上網(wǎng)都是好事兒”；“對絕大多數(shù)光伏制造企業(yè)，特別是第一梯隊企業(yè)而言，擴產(chǎn)是保持競爭力以及攤薄成本的捷徑。”
支持基于技術(shù)迭代的理性擴產(chǎn)
2011年，美國率先對中國出口的太陽能電池板發(fā)起“雙反（反傾銷、反補貼）”調(diào)查，掀起了針對中國光伏業(yè)的首輪攻擊。將彼時幾乎是為歐美市場量身訂制的中國光伏產(chǎn)業(yè)逼入了“寒冬”。
2013年，堪稱中國光伏“黃埔軍校”的無錫尚德的轟然倒塌。直至今日，業(yè)界不少觀點仍然認為“尚德破產(chǎn)重整事件”源于擴產(chǎn)，并視其為中國光伏“寒冬”之縮影，以及業(yè)界永遠的警鐘。
事實上，如今仍然屹立不倒的絕大多數(shù)光伏企業(yè)都經(jīng)歷了那場“寒冬”，擴產(chǎn)可能引發(fā)的種種問題，他們恐怕比誰都清楚。
那么，如今又一輪擴產(chǎn)熱的襲來，究竟基于怎樣的邏輯呢？資深光伏行業(yè)研究員、北京先見能源咨詢有限公司技術(shù)標準部副總經(jīng)理王淑娟在接受媒體采訪時的表述似乎頗具看點。
首先，王淑娟鮮明地表達了“支持擴產(chǎn)，但不支持大規(guī)模擴產(chǎn)”的觀點。她同時表示，“企業(yè)如果不上新產(chǎn)能，產(chǎn)品就不具備市場競爭力，就會被淘汰，并且企業(yè)都希望通過擴產(chǎn)能來攤低成本。”
“光伏行業(yè)是一個高技術(shù)行業(yè)，技術(shù)迭代特別快。之前，我做了一個調(diào)研，企業(yè)從硅片到組件，全產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)1GW組件大概需要多少生產(chǎn)人員、銷售人員、管理人員，有的企業(yè)是8000多人，有的則是2000多人，有的企業(yè)是500人，根本的區(qū)別在于一個是老產(chǎn)能，一個是全新的產(chǎn)能。”王淑娟舉例道。
這一觀點得到了數(shù)據(jù)的有力支撐，根據(jù)保利協(xié)鑫相關(guān)公開信息，以保利協(xié)鑫蘇州光伏切片車間為例，相比2011年，如今，該車間人均月產(chǎn)出提升668%，生產(chǎn)周期縮短44.7%，萬片電耗下降76.8%，直接人力下降34%。當然，硅片成本在7年間的快速下降，不僅與擴產(chǎn)有關(guān)，更離不開新技術(shù)的運用以及智能制造的有效推進。
除了保利協(xié)鑫，隆基股份從去年10月份至2018年2月份完成的單晶硅片價格五連降，也充分證明了擴產(chǎn)以及技術(shù)進步的重要性。
針對擴產(chǎn)，據(jù)《證券日報》記者整理，截至2017年底，隆基股份單晶硅片產(chǎn)能達到15GW，較2016年底提升100%，單晶組件產(chǎn)能達到6.5GW，較2016年底提升30%。
而對于未來，擴產(chǎn)也是光伏早日實現(xiàn)平價上網(wǎng)的重要支撐之一，保利協(xié)鑫董事局主席朱共山不久前就曾預測，“在未來兩年內(nèi)，太陽能發(fā)電成本還將減半，最優(yōu)的太陽能光伏項目發(fā)電成本將降至3美分/千瓦時以下”。
管理層出臺政策預防過熱
2013年管理層陸續(xù)出臺了“2014年我國光伏發(fā)電建設規(guī)模擬定為12GW。其中，分布式光伏8GW”、“分布式光伏發(fā)電項目的電價補貼標準被定為每千瓦時0.42元”和“集中式光伏電站全國分為三類（按日照時長劃分），分別執(zhí)行每千瓦時0.9元、0.95元、1元的電價標準（上網(wǎng)電價）”等政策，如今看來，也正是這些政策奠定了中國光伏業(yè)此后大發(fā)展的基石。
到了2017年，我國新增光伏裝機達到了空前的53GW，讓全世界為之側(cè)目。不僅如此，日前知名市場研究機構(gòu)IHS Markit發(fā)布報告，預計在中國持續(xù)強勁的需求推動下，2018年全球光伏需求將再創(chuàng)歷史新高，達到113GW。
無論是現(xiàn)實格局，又或是未來展望，似乎都給予了中國光伏產(chǎn)業(yè)實施擴產(chǎn)的信心。更何況，IHS Markit研究與分析總監(jiān)Edurne Zoco表示，“（113GW）這一最新預測接近了全球多晶硅制造商可生產(chǎn)的極限。”
種種原因，中國光伏擴產(chǎn)熱已經(jīng)襲來。仍然以上游為例，《證券日報》記者掌握的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國多晶硅擴產(chǎn)規(guī)劃則超過了20萬噸。
而除了上文提及的上游，在中下游，隆基股份宣稱今年6月份，公司會形成5.5GW的高效PERC產(chǎn)能，其中自有3.5GW，另有與平煤合資公司生產(chǎn)的2GW；晶科能源在上饒計劃新增8GW金剛線切片和8GW高自動化光伏組件生產(chǎn)線、中環(huán)股份于宜興建設21條全部應用疊瓦技術(shù)的單多晶生產(chǎn)線，組件產(chǎn)能將達到5GW。除此外，愛康科技、晶澳、阿特斯、東方日升等企業(yè)也都有相應的光伏組件擴產(chǎn)布局。
值得一提的是，盡管光伏企業(yè)紛紛拋出的擴產(chǎn)計劃都有理由，管理層還是提前對可能發(fā)生的產(chǎn)業(yè)過熱打了“預防針”。
3月1日，工信部官網(wǎng)發(fā)布的《光伏制造業(yè)行業(yè)規(guī)范條件（2018年本）》要求，嚴格控制新上單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導光伏企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。不僅如此，近期業(yè)界傳聞，管理層將對光伏新增裝機做更為嚴格的規(guī)?？刂?，且分布式也將納入管理。
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