“人生的大起大落來(lái)得太快了，太刺激了”。星爺?shù)倪@句著名臺(tái)詞，用來(lái)形容當(dāng)下的光伏行業(yè)，似乎有些應(yīng)景。
前一刻還在因531休克療法而萎靡不堪甚至是生無(wú)可戀，后一刻卻迎來(lái)了一份令人意外的半年成績(jī)單——“近七成企業(yè)半年報(bào)同增”、“1-7月新增裝機(jī)突破31GW”、“全年裝機(jī)將突破40GW”。
看到如此數(shù)據(jù)與消息，那些此前對(duì)新政的沖擊多少還有些內(nèi)心忐忑的人，或許是更要淡定從容了。
這不，前幾天就有人公開表達(dá)了一個(gè)意思：政策的剎車，可能有點(diǎn)晚。
與此同時(shí)，也有圈內(nèi)消息說，某A股上市公司近日一下子就給某央媒投了數(shù)千萬(wàn)宣傳費(fèi)，實(shí)在財(cái)大氣粗，實(shí)在豪邁大氣。
似乎瞬時(shí)之間，預(yù)料中的行業(yè)冬天，已不知為何遠(yuǎn)遁。
不過，光伏行業(yè)當(dāng)下的實(shí)際情況，恐怕遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有臺(tái)面上那么樂觀。
不僅許多公司業(yè)績(jī)大降、眾多中小企業(yè)停業(yè)，一些大公司也在競(jìng)相低價(jià)拋售電站乃至抵押股票資產(chǎn)自救，就連此前行業(yè)里最活躍的所謂輕資產(chǎn)的許多EPC公司也幾乎銷聲匿跡，轉(zhuǎn)行者更是無(wú)以計(jì)數(shù)。
如果僅從數(shù)字上看，一些企業(yè)的2018上半年，確實(shí)業(yè)績(jī)不凡。但正所謂“春江水暖鴨先知”，與某些企業(yè)的樂觀相比，許多業(yè)內(nèi)人的感受恐怕才更為真實(shí)。
幾乎所有光伏人都明白，冬天并未離去，會(huì)有不少光伏企業(yè)要死在這個(gè)冬天。
這一幕，與2011年何其相似。不過數(shù)月之后，曾經(jīng)的行業(yè)巨人就轟然倒塌在了2012年的春寒料峭中。
歷史之所以一再相似，蓋因人性與思維的某些慣性。唯有創(chuàng)新，才是突破歷史窠臼的不二法門。
我越來(lái)越覺得，光伏這樣一個(gè)群雄并起的行業(yè)，很像那個(gè)諸侯割據(jù)的前三國(guó)時(shí)代。眾所周知，40歲還在賣草鞋即使后來(lái)四方英豪來(lái)聚但也仍到處流離的劉備，之所以能夠最終上位，正是因孔明三分天下的戰(zhàn)略。
但坦率地說，面對(duì)一個(gè)個(gè)長(zhǎng)得一模一樣的光伏企業(yè)，還真不好說其中有多少戰(zhàn)略。最近與行業(yè)內(nèi)朋友交流，許多人還是喜歡聊政策，而少有從企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略角度的思考。
當(dāng)然，在一個(gè)政策性的行業(yè)，這樣的思維也很正常。
于是乎，所有的光伏企業(yè)都只有一個(gè)戰(zhàn)略，就是一味擴(kuò)大規(guī)模、一味向上下游縱向擴(kuò)張，你上硅料，我也上硅料，你搞電站，我也搞電站。到最后，大家都一模一樣了，競(jìng)爭(zhēng)倒也變得更簡(jiǎn)單了，也就誕生了一個(gè)似乎魔咒般的行業(yè)規(guī)律：大，然后死。
從多年的接觸來(lái)看，其實(shí)行業(yè)里很多企業(yè)家都有著很強(qiáng)的戰(zhàn)略思維，但似乎卻總是因形勢(shì)比人強(qiáng)，不得已被裹挾在行業(yè)的洪流中而難以自拔。
也許，即將到來(lái)的這個(gè)冬天的唯一好處，就正是一個(gè)難得的深入思考戰(zhàn)略的時(shí)機(jī)。
對(duì)于即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的光伏行業(yè)而言，這樣的思考，可謂恰逢其時(shí)，或也已是時(shí)不我待。
有一個(gè)比較確定的背景是，與2012年相比，2018年的這個(gè)“冬天”，政策的轉(zhuǎn)圜空間變得更小。
所以，不要對(duì)政策救市抱持太大期望，也不必太在意是否還能登上下半年的業(yè)績(jī)榜。莫如坦然面對(duì)無(wú)“市”可做的局面，認(rèn)真思考一下企業(yè)的未來(lái)戰(zhàn)略，認(rèn)真思考一下有什么“勢(shì)”可借，或者，可以創(chuàng)造出什么趨勢(shì)。
這個(gè)行業(yè)帶給從業(yè)者心潮澎湃的東西很多，硬生生地從無(wú)到有創(chuàng)造出一個(gè)產(chǎn)業(yè)正是其中之一。這即是借了大勢(shì)，也是創(chuàng)造出了一種歷史趨勢(shì)。
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