近期，在政策與資本的雙重加持下，國(guó)內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展向好的戴維斯雙擊。12月20日晚間，中國(guó)光伏界的扛把子隆基股份發(fā)布公告稱，公司將向高瓴資本協(xié)議轉(zhuǎn)讓總額約158.41億元的股份，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。而協(xié)議轉(zhuǎn)讓的背后，隆基股份在今年的股價(jià)已經(jīng)漲超210%，敢于高位入局，高瓴資本對(duì)于我國(guó)光伏新能源產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展的預(yù)期可謂堅(jiān)定。

資本的入局，透露出其看好相關(guān)公司及所處產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，在此之外，同樣還有的是各類扶持政策的強(qiáng)勢(shì)加持。12月21日，新華社受權(quán)發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書，指出要推動(dòng)太陽能多元利用，推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)和水電綠色發(fā)展，安全有序發(fā)展核電等。受多方利好刺激，以光伏為代表的新能源行業(yè)上市公司在12月21日單日總市值增加了近3000億元。

當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度正引發(fā)各方關(guān)注，但其實(shí)回顧其在我國(guó)的發(fā)展歷程，也并非一路坦途，期間經(jīng)歷了早期需求釋放、補(bǔ)貼下滑后的產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代成本下降以及逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)等多個(gè)階段。

光伏產(chǎn)業(yè)興起于歐洲，發(fā)展的第一個(gè)階段要在2007年以前。作為新興能源，歐洲國(guó)家出臺(tái)政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，比如德國(guó) 2004 年光伏每度電補(bǔ)貼可達(dá)到 6 元人民幣，而德國(guó)電網(wǎng)電價(jià)不到 2 元。因需求強(qiáng)勁，電池供不應(yīng)求，德國(guó)企業(yè)開始向中國(guó)出售生產(chǎn)裝備和硅片，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)電池組件出口德國(guó)。此時(shí)的中國(guó)企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)中游，上游原材料及下游電池組件需求端都多在國(guó)外，光伏相關(guān)產(chǎn)品因其高技術(shù)門檻，也限制了中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。

隨后的2007-2010年間，歐洲市場(chǎng)的光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度下滑，疊加2008全球年金融危機(jī)的影響，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌，爆發(fā)了搶裝潮。這一時(shí)期，國(guó)內(nèi)方面國(guó)家出臺(tái)了一系列支持光伏發(fā)展的政策，4萬億投資帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這個(gè)階段是個(gè)分水嶺，之前都是以國(guó)外尤其是歐洲市場(chǎng)為主，之后需求則大幅轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資的加大，刺激了國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目的大量出現(xiàn)，而在海外市場(chǎng)需求不足的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩局面，整個(gè)行業(yè)陷入低谷期，上游硅料價(jià)格也大幅下跌，這一時(shí)期整個(gè)行業(yè)陷入了近三年的低谷期。

其后的年份，在日本開啟新一輪裝機(jī)補(bǔ)貼以及中歐光伏貿(mào)易糾紛解決的背景下，行業(yè)也曾出現(xiàn)過快速增長(zhǎng)。但總體來看，過往光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展多與政策補(bǔ)貼有著很強(qiáng)的關(guān)系，形成了補(bǔ)貼刺激需求、需求刺激產(chǎn)能的循環(huán)。而事實(shí)上產(chǎn)業(yè)真正良性健康發(fā)展更多地需要市場(chǎng)化調(diào)節(jié)，這就需要光伏行業(yè)不斷地通過技術(shù)迭代壓降成本來實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

關(guān)于 “平價(jià)上網(wǎng)”的概念，這里的“上網(wǎng)”指的是光伏發(fā)電接入輸配電網(wǎng)，而其“平價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)則是對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)能源發(fā)電成本與用戶購(gòu)電成本，即通常說的發(fā)電側(cè)平價(jià)與用戶側(cè)平價(jià)。通俗來講，光伏發(fā)電的成本一定要接近或優(yōu)于傳統(tǒng)能源發(fā)電成本，才有機(jī)會(huì)贏得更多市場(chǎng)，也就是說要實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。 基于這樣的要求，光伏產(chǎn)業(yè)近年在技術(shù)不斷取得新的突破，出現(xiàn)了單晶替代多晶、組件集中度提高、雙面雙玻滲透率提升等結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)，這使得光伏裝機(jī)成本不斷下行，發(fā)電性價(jià)比不斷提升，全球平價(jià)市場(chǎng)也同步逐漸擴(kuò)大。

可以預(yù)見的是，當(dāng)光伏“平價(jià)”時(shí)代逐步到來之后，未來以光伏、風(fēng)電等為代表的新興能源必將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電逐漸形成替代，光伏產(chǎn)業(yè)也將迎來高景氣發(fā)展周期，在此過程中，需要我們不斷強(qiáng)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，縱觀其產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，十年前的行業(yè)主要價(jià)值鏈更多掌握在外國(guó)人手里，而隨著隆基、中環(huán)、信義等優(yōu)秀企業(yè)的崛起，現(xiàn)如今光伏產(chǎn)業(yè)所涉及到的硅片、玻璃、電池、組件等重要環(huán)節(jié)都已被中國(guó)企業(yè)所占領(lǐng)，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力也將日益凸顯。