世紀(jì)初的中國(guó)光伏企業(yè)，出道即巔峰。

20年后的舞臺(tái)上，都是新的面孔，但同樣地艷壓群芳。

一樣嗎？不一樣的。

早些年的中國(guó)制造業(yè)，還是以“微笑曲線”底端微薄利潤(rùn)為生，關(guān)鍵技術(shù)受制于人，市場(chǎng)依賴出口，看似高大上的光伏無(wú)疑也是傳統(tǒng)“產(chǎn)業(yè)鏈悲劇”中的一環(huán)。

十幾年的朝夕之間，圍繞技術(shù)、市場(chǎng)和政策三條主線的變遷，將曾經(jīng)金玉其外的“三頭在外”——原材料依賴外國(guó)進(jìn)口、核心技術(shù)設(shè)備在國(guó)外、產(chǎn)品主要向外出口，修成了名副其實(shí)的“世界第一”。

這是一場(chǎng)光伏的苦旅！

1

方興：來(lái)如春夢(mèng)幾多時(shí)

起初，戰(zhàn)爭(zhēng)的號(hào)角在歐洲吹響。

2000年，德國(guó)頒布《可再生能源法》，對(duì)光伏上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行政策補(bǔ)貼；2004年修改后的法案中，政府針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電，給予為期20年、每度電0.45-0.62歐元補(bǔ)貼。

薅資本主義羊毛的各路人馬聞風(fēng)而動(dòng)，早早接觸過(guò)“光明工程”的中國(guó)企業(yè)更是一馬當(dāng)先。

2001年1月，施正榮創(chuàng)辦無(wú)錫尚德，2002年5月正式投產(chǎn)，2005年12月在紐交所成功上市。

2006年我國(guó)《可再生能源法》正式實(shí)施的時(shí)候，施正榮超過(guò)黃光裕成為中國(guó)首富。

巨大的財(cái)富效應(yīng)使光伏產(chǎn)業(yè)成為吸引各路資本的黑洞：各地政府豪邁地劃出“新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)”，以稅收優(yōu)惠、用電保障、甚至零地價(jià)吸引企業(yè)入駐，構(gòu)建千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群；銀行貸款也是不遺余力，僅國(guó)開(kāi)行給江西賽維、天合光能、英利綠能幾家的授信額度就達(dá)到2450億元。

短短兩三年時(shí)間，在美國(guó)上市的中國(guó)光伏企業(yè)就達(dá)到11家，尚德、賽維、英利、天合……組成聲勢(shì)浩大的“中國(guó)太陽(yáng)能軍團(tuán)”。

彼時(shí)，“三頭在外”的弊端初顯端倪：

市場(chǎng)——90%以上在歐洲；

原材料——缺乏量產(chǎn)硅料的技術(shù)，主要原材料90%以上產(chǎn)自國(guó)外；

技術(shù)設(shè)備——多晶硅核心技術(shù)被壟斷在美德日等國(guó)手中，諸如晶硅電池全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動(dòng)測(cè)試分撿機(jī)等生產(chǎn)線關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備都依賴進(jìn)口。

光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)上游小、下游大的金字塔結(jié)構(gòu)，但下游門(mén)檻低競(jìng)爭(zhēng)激烈，所以在利潤(rùn)分配上是上游占大頭，尤其是高純度硅料價(jià)格約占太陽(yáng)能電池成本的70%以上。換句話說(shuō)，看似光鮮亮麗的中企們，做的不過(guò)是“搬運(yùn)工”和“組裝工”的體力活，拿個(gè)圖紙買條生產(chǎn)線就能干了，利潤(rùn)不高，靠走量賺點(diǎn)辛苦錢(qián)。

這種情況一直持續(xù)到了2009年，保利協(xié)鑫帶頭打破桎梏，研發(fā)出了冷氫化工藝量產(chǎn)硅料，開(kāi)始擺脫對(duì)國(guó)外原材料的依賴。這是中國(guó)光伏領(lǐng)域的第一次技術(shù)變遷。

然而，保利協(xié)鑫的技術(shù)突破來(lái)的晚了，被淹沒(méi)在了一片哀嚎聲當(dāng)中。受08年的金融危機(jī)沖擊，歐盟不得不降低政策支持力度，歐洲市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，需求大幅下降，恰巧前兩年光伏企業(yè)剛聯(lián)合上演了一場(chǎng)產(chǎn)能大躍進(jìn)，光伏產(chǎn)品價(jià)格一路暴跌。

單純干“體力活”的，沒(méi)什么競(jìng)爭(zhēng)力，永遠(yuǎn)是別人說(shuō)了算。2009年我國(guó)有200多家光伏產(chǎn)業(yè)組件企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，保持正常生產(chǎn)的企業(yè)僅約70家。

為了消化這部分過(guò)剩產(chǎn)能，2009年7月由財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合實(shí)施“金太陽(yáng)工程”，對(duì)光伏發(fā)電進(jìn)行50%的補(bǔ)貼，偏遠(yuǎn)地區(qū)更是高達(dá)70%。這其中很大一部分原因是政府有意識(shí)地拉動(dòng)內(nèi)需，以緩解金融危機(jī)的影響，現(xiàn)在回頭看看，這恰好也踏出了擺脫絕對(duì)依賴國(guó)外市場(chǎng)命門(mén)的關(guān)鍵一步。

政策的本意是，砸錢(qián)支持光伏產(chǎn)業(yè)彎道超車，用錢(qián)和市場(chǎng)換技術(shù)，我們搞高端制造的一貫套路。但他們忘了一件事，薅政府羊毛也是一大優(yōu)良傳統(tǒng)，整個(gè)行業(yè)突然興起一波騙補(bǔ)潮，善于投機(jī)的企業(yè)家們紛紛意識(shí)到：彎道上錢(qián)這么多，還超什么車?。?/p>

2012年5月，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)的四批354個(gè)金太陽(yáng)工程項(xiàng)目，只有157個(gè)提出接入前期申請(qǐng)，占比僅為44%，至于那剩下56%引人深思。騙補(bǔ)貼、拖工期、以次充好，就是當(dāng)時(shí)最大的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資了。2013年6月，審計(jì)署公告當(dāng)月8家企業(yè)騙補(bǔ)2.07億元，這是證據(jù)確鑿的，沒(méi)法實(shí)錘的只會(huì)更多。

2013年，金太陽(yáng)工程草草收?qǐng)?，隨之落幕的還有光伏暴富的美夢(mèng)。

2

否極：是非成敗轉(zhuǎn)頭空

光伏這玩意，在當(dāng)時(shí)屬于錦上添花一類，政府補(bǔ)貼多少錢(qián)，看心情也看國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況，財(cái)政一困難就攤手不干了，不是剛需、沒(méi)了補(bǔ)貼，要的人就少了。

2010年歐洲爆發(fā)債務(wù)危機(jī)，需求進(jìn)一步萎縮，但尚德和它的難兄難弟們出貨量仍然一路上漲，出現(xiàn)明顯的增收不增利現(xiàn)象。例如無(wú)錫尚德，2007年出貨358兆瓦，凈利潤(rùn)1.43億美元。2011年產(chǎn)能、出貨量分別達(dá)到2400兆瓦和2015兆瓦，卻錄得10億美元巨額虧損。

2010年光伏行業(yè)毛利潤(rùn)率在30%左右，2011年連10%都不到。

“羅馬帝國(guó)的衰亡是國(guó)家過(guò)于龐大而自然造成的不可避免的結(jié)果。繁榮催生腐朽的基礎(chǔ)。征服的范圍越大，導(dǎo)致毀滅的因素就越多。一旦時(shí)機(jī)或意外事件除去表面的支撐，這個(gè)龐大的結(jié)構(gòu)就會(huì)被自身的重量壓垮?！薄?guó)歷史學(xué)家吉本

壓倒駱駝的最后一根稻草是歐盟的“雙反”，反傾銷和反補(bǔ)貼。2011年南海問(wèn)題升溫，美國(guó)在2012年率先對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查，隨后光伏主要市場(chǎng)所在地歐盟也發(fā)布了對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查。

滔天洪水裹挾而至，中國(guó)幾百億幾百億的補(bǔ)貼也沒(méi)能阻止至暗時(shí)刻的到來(lái)。

只看見(jiàn)，成群的中國(guó)光伏企業(yè)像韭菜一樣一片片倒下，從設(shè)備生產(chǎn)、硅材料制造、電池組件加工，產(chǎn)業(yè)鏈上破產(chǎn)企業(yè)超過(guò)350家。曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的“光伏軍團(tuán)”全部陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，11家成員企業(yè)總負(fù)債近1500億，深陷泥潭。

2013年3月無(wú)錫尚德宣布破產(chǎn)重組；同年5月綏化寶利光伏被法院查封；

2014年10月江西賽維在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)；

2015年10月英利一筆10億元債務(wù)違約，2016年5月一筆14億元債務(wù)違約……

大浪淘沙，越是慘烈，越是能看到進(jìn)步。

隆基股份從諾亞大洪水中沖了出來(lái)，2013年隆基掌握拉晶技術(shù)和金剛線切割新工藝，在傳統(tǒng)的多晶硅技術(shù)之外另辟蹊徑，走出了單晶硅片路線，推廣至全國(guó)。這是中國(guó)光伏史上第二次技術(shù)變遷。

只是和保利協(xié)鑫一樣，隆基的技術(shù)突破來(lái)的太不是時(shí)候，就好像在學(xué)校拿了個(gè)一等獎(jiǎng)，回家卻發(fā)現(xiàn)家里破產(chǎn)了，無(wú)人慶祝、只有憂愁。

從哪里跌倒，就從哪里爬起來(lái)，幾次吃了單一市場(chǎng)依賴過(guò)重的大虧，總不至于還吊死在一棵樹(shù)上。“雙反”以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步降低了對(duì)歐盟市場(chǎng)的出口份額，著重?cái)U(kuò)大內(nèi)需、發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)外也開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)日本、澳大利亞等新市場(chǎng)。

樂(lè)從悲中生，是謂否極泰來(lái)。

3

破繭：絕勝煙柳滿皇都

為了保留光伏的火種，金太陽(yáng)工程后，國(guó)內(nèi)的光伏政策補(bǔ)貼進(jìn)入2.0時(shí)代。

2013年，發(fā)改委發(fā)布文件，第一次正式明確分布式光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，隨后，國(guó)家能源局跟進(jìn)，陸續(xù)發(fā)布集中式電站三類地區(qū)的標(biāo)桿電價(jià)，不僅點(diǎn)燃了地方政府的投資熱情，同時(shí)也讓社會(huì)資本瘋狂涌入，開(kāi)啟了中國(guó)光伏行業(yè)的第二輪高增長(zhǎng)階段。

到2017年，短短四年時(shí)間，中國(guó)光伏領(lǐng)域的注冊(cè)公司從不到8000家飆升到7.4萬(wàn)家，平均每年增加1.6萬(wàn)家。

盡管騙補(bǔ)無(wú)法避免，劣幣驅(qū)逐良幣的情況時(shí)有發(fā)生，可總算是為優(yōu)質(zhì)企業(yè)騰出了一片生存空間。

補(bǔ)貼這件事，說(shuō)的難聽(tīng)點(diǎn)就像是養(yǎng)蠱，缺技術(shù)，我給錢(qián)給政策給市場(chǎng)，不管你們?cè)趺锤悖灰詈竽芘艹鲆粌杉掖蟀遵R，就是賺到，中國(guó)的技術(shù)迭代就是這么做起來(lái)的。汽車、芯片都是這么玩的，簡(jiǎn)單粗暴，但是不能否認(rèn)，確實(shí)很有效。

2017年，中國(guó)光伏在各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重全部超過(guò)50%，絕對(duì)的C位。

擲完了骰子，接下來(lái)就要看開(kāi)大還是開(kāi)小。

2018年5月31日，發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三大部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，除了常規(guī)的降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之外，補(bǔ)貼規(guī)模被嚴(yán)格限制。

靴子落地，強(qiáng)者為王，弱者出局，騙錢(qián)的渣渣灰飛煙滅。

過(guò)去是屋漏偏逢連夜雨，如今時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)，倒是享受了一把火中送炭的好處。2018年9月，歐盟宣布結(jié)束對(duì)長(zhǎng)達(dá)五年的“雙反”政策，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛布局確定性更強(qiáng)、收益水平更高的海外市場(chǎng)，來(lái)對(duì)沖531的不利影響。

時(shí)隔6年，中國(guó)光伏軍團(tuán)再次集體出海。這一次，終于不一樣了！

2018年，在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價(jià)30%以上后，中國(guó)光伏組件性價(jià)比進(jìn)一步提升，海外需求多點(diǎn)開(kāi)花，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。全行業(yè)當(dāng)年產(chǎn)值超過(guò)4000億元，連續(xù)11年位居世界第一；在全球光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中，中國(guó)產(chǎn)能占比均超過(guò)一半：硅料（55%）、硅片（87%）、電池片（69%）、組件（71%）；全球光伏行業(yè)前20強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)獨(dú)占16席；前十大企業(yè)中國(guó)公司的數(shù)量分別為：硅料6家、硅片10家、電池片8家、組件8家……

原材料、技術(shù)中國(guó)已經(jīng)是遙遙領(lǐng)先，依賴海外市場(chǎng)的情況也大為改觀。2019年我國(guó)光伏組件出口量66.6GW，占產(chǎn)量的67.5%。

幾經(jīng)曲折，中國(guó)光伏的前途終于握在了自己手中。

4結(jié)語(yǔ)

2020年，碳減排及發(fā)展清潔可再生能源成為全球范圍內(nèi)各國(guó)的一致共識(shí)，并且隨著全球生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的嚴(yán)峻，世界三大經(jīng)濟(jì)體達(dá)成一致共識(shí)。

歐盟方面，根據(jù)近期發(fā)布的《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》，2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%；

美國(guó)方面，拜登政府承諾在2050年之前美國(guó)實(shí)現(xiàn)100％的清潔能源經(jīng)濟(jì)，并達(dá)到凈零碳排放。為此拜登還發(fā)布了一項(xiàng)2萬(wàn)億美元的專項(xiàng)計(jì)劃。按照規(guī)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)美國(guó)將安裝5億塊光伏組件，年均裝機(jī)達(dá)到42GW；

中國(guó)方面，定調(diào)明確“二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。

20年來(lái)，一路翻山越嶺，走過(guò)光伏苦旅的中國(guó)，以最好的形態(tài)迎來(lái)了最佳的時(shí)代機(jī)遇。