伺服系統(tǒng)：未來五年復合增長率約為35%

伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動化的重要組成部分，是自動化行業(yè)中實現(xiàn)精確定位、精準運動的必要途徑，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領域得到廣泛應用。隨著近幾年工業(yè)機器人、電子制造設備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，其在新興產(chǎn)業(yè)的應用規(guī)模出現(xiàn)增長迅速。伺服系統(tǒng)下游應用廣泛，2015年市場規(guī)模達到122億元，其中工業(yè)機器人占比8.7%，市場規(guī)模約為10.6億元。

機器人的關節(jié)驅(qū)動離不開伺服系統(tǒng)。關節(jié)越多，機器人的柔性和精準度越高，所需要使用的伺服電機數(shù)量就越多。機器人對伺服系統(tǒng)的要求非常高，必須滿足快速響應、高起動轉(zhuǎn)矩、動轉(zhuǎn)矩慣量比大、調(diào)速范圍寬，要適應機器人的形體做到體積小、重量輕，還必須經(jīng)受頻繁的正反向和加減速運行等苛刻的條件，做到高可靠性和穩(wěn)定性。

工業(yè)機器人市場的快速增長將帶動伺服系統(tǒng)市場規(guī)模不斷上升。隨著人口紅利的消退，廣闊的市場空間以及現(xiàn)階段相對較低的工業(yè)機器人密度，中國工業(yè)機器人市場迎來黃金發(fā)展期。全球主要市場的工業(yè)機器人銷量都在增長，其中半數(shù)源自亞洲，中國表現(xiàn)尤為突出，2015年工業(yè)機器人銷量高達7.5萬臺，增長率為31.5%。

2014年我國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為7.56億元，2015年工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為10.6億元。到2020年我國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達47億元左右，未來五年復合增長率約為35%。

值得注意的是，日系品牌占據(jù)了我國伺服系統(tǒng)市場一半的份額。目前，國外伺服企業(yè)在中國的市場占有率達75%，其中日本品牌占比為50%，著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，它們的產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求;歐美品牌占比25%，美國以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名，而德國則擁有西門子、倫茨、博世力士樂、施耐德等品牌。國產(chǎn)品牌占據(jù)了20%左右的市場，其中內(nèi)地品牌和臺灣品牌分別占據(jù)10%的市場。不過隨著國產(chǎn)伺服系統(tǒng)性能的提升，國產(chǎn)伺服產(chǎn)品份額有望擴大。

減速器：2020年市場規(guī)模將超過40億元

減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)之間的中間裝置，通常它把電動機、內(nèi)燃機等高速運轉(zhuǎn)的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，并傳遞更大的轉(zhuǎn)矩。大量應用在工業(yè)機器人上的減速器主要有兩類：RV減速器和諧波減速器。

近年來，隨著我國工業(yè)機器人應用市場的快速發(fā)展，工業(yè)機器人用減速器市場需求規(guī)模也隨之增長。一般情況下，一臺工業(yè)機器人需要的減速器個數(shù)為4-6臺。2015年我國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模約為11.5億元，隨著未來工業(yè)機器人的發(fā)展，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測到2020年我國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模將超過40億元，未來五年復合增長率約為30%。

盡管中國工業(yè)機器人減速器需求強勁，但是國內(nèi)減速器的生產(chǎn)能力卻遠遠落后于日本、美國和歐洲。中國目前還沒有制造商能夠提供量產(chǎn)的可靠的工業(yè)機器人減速器，整個市場幾乎被Nabtesco(納博特斯克)，HarmonIc Drive以及Sumitomo Heavy Industries(住友重工)等國際巨頭壟斷。Nabtesco(納博特斯克)是世界上最大的RV減速器供應商，占據(jù)60%左右的市場份額。而Harmonic Drive則是世界最大的諧波減速器生產(chǎn)商，市場份額為16%。

從產(chǎn)業(yè)化的角度來看，我國工業(yè)機器人減速器至今還沒有產(chǎn)業(yè)化，國外廠家包括納博特斯克、住友、SEJINIGB、SPINEA、Harmonica Drive等在競爭中具有壟斷性優(yōu)勢，減速器是我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化的關鍵。